Definicja relacji inwestorskich (IR)

Czym są relacje inwestorskie (IR)?

Dział relacji inwestorskich (IR) to dział firmy, zwykle Spółka publiczna, której zadaniem jest dostarczanie inwestorom dokładnego sprawozdania ze spraw spółki. Pomaga to inwestorom prywatnym i instytucjonalnym w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących inwestycji w spółkę.

Zrozumienie relacji inwestorskich (IR)

Relacje inwestorskie zapewniają, że akcje spółki będące w obrocie publicznym są uczciwie notowane za pośrednictwem rozpowszechnianie kluczowych informacji, które pozwalają inwestorom określić, czy dana spółka jest dobrą inwestycją ich potrzeby. Działy IR są poddziałami departamentów public relations (PR) i pracują nad komunikacją z inwestorami, udziałowcami, organizacjami rządowymi i całą społecznością finansową.

Firmy zwykle zaczynają budować swoje działy IR przed wejściem na giełdę. Podczas tej przedwstępnej oferty publicznej (IPO), działy IR mogą pomóc w ustanowieniu ładu korporacyjnego, przeprowadzeniu wewnętrznych audytów finansowych i rozpoczęciu komunikacji z potencjalnymi inwestorami IPO.

Na przykład, gdy firma bierze udział w roadshow IPO, często zdarza się, że niektórzy inwestorzy instytucjonalni interesują się spółką jako wehikułem inwestycyjnym. Zainteresowani inwestorzy instytucjonalni wymagają szczegółowych informacji o firmie, zarówno jakościowych, jak i ilościowych. Aby uzyskać te informacje, dział IR firmy proszony jest o przedstawienie opisu swoich produktów i usług, sprawozdania finansowe, statystyki finansowe oraz przegląd organizacyjny firmy Struktura.

Uwagi specjalne

Ustawa Sarbanesa-Oxleya, znana również jako ustawa o reformie rachunkowości spółek publicznych i ochronie inwestorów, została uchwalona w 2002 roku, zwiększając wymagania sprawozdawcze dla spółek giełdowych. To rozszerzyło potrzebę posiadania przez spółki publiczne wewnętrznych działów zajmujących się relacjami z inwestorami, zgodnością raportowania i dokładnym rozpowszechnianiem informacji finansowych.

Wymagania dotyczące relacji inwestorskich

Zespoły IR zazwyczaj zajmują się koordynacją zgromadzeń akcjonariuszy i konferencji prasowych, publikowaniem danych finansowych, prowadzeniem finansów briefingi dla analityków, publikowanie raportów dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz obsługa strony publicznej wszelkich spraw finansowych kryzys. W przeciwieństwie do innych części działów public relations (PR), działy IR muszą być ściśle zintegrowane z działem księgowości firmy, dział prawny i zespół zarządzający, taki jak dyrektor generalny (CEO), dyrektor operacyjny (COO) i dyrektor finansowy (CFO).

Ponadto działy IR muszą być świadome zmieniających się wymagań regulacyjnych i doradzać firmie, co można, a czego nie można zrobić z perspektywy PR. Na przykład działy IR muszą kierować firmami w spokojne okresy, gdzie omawianie pewnych aspektów firmy i jej wyników jest nielegalne.

Największą rolą działu IR są interakcje z analitykami inwestycyjnymi, którzy przedstawiają opinię publiczną na temat spółki jako możliwości inwestycyjnej. Opinie te mają wpływ na całą społeczność inwestycyjną, a zadaniem działu IR jest zarządzanie oczekiwaniami analityków.