4 najlepsze amerykańskie indeksowe fundusze inwestycyjne o dużej kapitalizacji

Wybory których fundusze inwestycyjne inwestować są daleko i szeroko. Właściwy wybór zależy od tego, czego szuka inwestor, jego profilu ryzyka, ich horyzont czasowy inwestycjii wiele innych czynników. Inwestorzy, którzy chcą generować zwroty podobne do szerokiego amerykańskiego rynku akcji, mogą to zrobić, inwestując w krajowe akcje o dużej kapitalizacji, które reprezentują większość amerykańskiego rynku akcji.

Amerykańskie firmy o dużej kapitalizacji są zazwyczaj przedsiębiorstwami o ugruntowanej pozycji, które: przewagi konkurencyjne w tym, co produkują i sprzedają. Firmy te najczęściej dysponują dużymi zasobami finansowymi, które można przeznaczyć na generowanie zysków akcjonariuszy poprzez dywidendy oraz skup akcji.

Inwestorzy zainteresowani inwestowaniem w amerykańskie akcje o dużej kapitalizacji mogą to zrobić, inwestując w pasywnie zarządzane fundusze inwestycyjne. Poniżej znajdują się cztery opcje dla inwestorów poszukujących ekspozycji na ten obszar rynku. Wszystkie informacje są na dzień 14 maja 2020 r.

1. Rydex NASDAQ-100 Klasa inwestora funduszu

• Aktywa pod zarządzaniem (AUM): 1,3 miliarda dolarów
• Kroczący 5-letni zwrot: 15%
• Internet Współczynnik kosztów: 1.36%

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) śledzi wyniki przed opłatami i wydatkami Indeks NASDAQ-100, który składa się z papierów wartościowych wyemitowanych przez 100 największych spółek niefinansowych notowanych na NASDAQ.

Około 58% zasobów funduszu przypada na spółki informatyczne, podczas gdy konsumenckie akcje uznaniowe stanowią około 19,3% zasobów funduszu. Microsoft jest największym pakietem akcji funduszu, z alokacją około 11,07%. Fundusz posiada akcje wielu innych znanych firm, takich jak Apple, Amazon, Alphabet czy Facebook. 10 największych udziałów funduszu stanowi 51% aktywów funduszu.

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class uzyskała pięciogwiazdkową ogólną ocenę od Poranna gwiazda. Fundusz pochodzi z nie Załaduj opłat i wymaga minimalnej inwestycji w wysokości 2500 USD.

2. Fundusz indeksowy iShares Russell 1000 Large-Cap

• AUM: 471 milionów dolarów
• Kroczący zwrot z 5 lat: 7,52%
• Wskaźnik kosztów netto: 0,13%

Fundusz iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGAX) inwestuje w portfel akcji, aby osiągnąć wyniki odpowiadające łącznemu zwrotowi Indeks Russella 1000, który reprezentuje najwyżej notowane 1000 akcji w Indeks Russell 3000. Fundusz dąży do odtworzenia wyników inwestycyjnych indeksu bazowego poprzez posiadanie wszystkich akcji wchodzących w skład indeksu Russell 1000.

Sektor informatyczny ma największą alokację – 25%, podczas gdy akcje sektora ochrony zdrowia i akcje finansowe stanowią odpowiednio około 15,15% i 11,62% aktywów funduszu. Żaden pojedynczy udział w portfelu funduszu nie przekracza 5% aktywów funduszu.

Fundusz indeksowy iShares Russell 1000 Large-Cap uzyskał ogólną ocenę czterech gwiazdek od Morningstar. Fundusz nie ma opłat za doładowanie, ale wymaga stromego minimalnego wkładu w wysokości 5 milionów dolarów.

3. Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

• AUM: 7,3 miliarda dolarów
• Kroczący zwrot z 5 lat: 13,26%
• Wskaźnik kosztów netto: 0,30%

Fundusz Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) stara się odtworzyć wyniki Indeks kompozytowy NASDAQ. Fundusz wykorzystuje próbowanie techniki uzyskiwania wyników inwestycyjnych, które są podobne do indeksu bazowego, zamiast pełnej replikacji składników indeksu.

Akcje technologii informatycznych mają zdecydowanie największą alokację, wynoszącą 42%, podczas gdy akcje usług komunikacyjnych stanowią 17,4% zasobów funduszu. Holdingi obejmują Apple, Microsoft, Pepsi, Amazon i Intel.

Morningstar przyznał funduszowi ogólną ocenę czterech gwiazdek. Fidelity NASDAQ Composite Index Fund nie pobiera opłat za doładowanie i nie ma minimalnej inwestycji.

4. AB Large Cap Growth Fund

• AUM: 11,4 miliarda dolarów
• Kroczący zwrot z 5 lat: 14,08%
• Wskaźnik kosztów netto: 0,89%

AB Large-Cap Growth Fund (APGAX) dąży do długoterminowego wzrostu kapitału, inwestując w amerykańskie akcje o dużej kapitalizacji, przy czym około 80% aktywów jest inwestowane w kraju w akcje, które kapitalizacje rynkowe wśród spółek wchodzących w skład indeksu Russell 1000 Growth. Pozostała część aktywów może zostać zainwestowana w akcje spoza USA.

Udziały funduszu są skoncentrowane w sektorach technologii informacyjnej i opieki zdrowotnej, z alokacją odpowiednio 28,5% i 26,8%. Najlepsze pozycje to Microsoft, Alphabet, Facebook i Amazon.

Fundusz ma wysoki wskaźnik wydatków wynoszący 0,89%, opłaty za doładowanie wynoszące 4,25% i minimalny wymóg inwestycyjny wynoszący 2500 USD. Pochodzi z pięciogwiazdkową ogólną oceną od Morningstar.