2022 ETF i trendy inwestycyjne do obejrzenia

Czy powinieneś rotować z akcji na obligacje i fundusze? Czy kryptowaluta inwestycje warte zmienności? Jakie są dominujące motywy inwestowania w 2022 roku?

Przewidywanie przyszłości może być trudnym zadaniem w każdej chwili. Może tak być szczególnie w niepewnych czasach, a niepewności nie brakuje w 2022 roku. Ale grupa panelistów stwierdziła, że ​​​​fundusze giełdowe (ETF) i adopcja kryptowalut będą nadal rosły w tym roku, podczas dyskusja panelowa w styczniu 4, 2022, zwołanej przez Investopedia i ETFTrends.com.

Ich oceny na rok 2022 pojawiają się na rynkach w szczególnie nieprzewidywalnym czasie. Pod koniec 2020 r. ceny aktywów poszybowały w górę, a

S&P 500 osiągnął wzrost o ponad 16% w ciągu roku, w którym pandemia zatrzymała amerykańską gospodarkę. Następnie stratedzy inwestycyjni stwierdzili, że ceny są „rozciągnięte” i że istnieje „dobra szansa” na spadek w 2021 r., przypominając inwestorom, że „ceny akcji nie rosną w nieskończoność”.

Ale rozciągnięte ceny nie cofnęły się ani nie spadły. Zamiast tego S&P 500 wzrósł o prawie 27% w 2021 roku. Nadchodzący rok przedstawia jeszcze bardziej zagmatwany krajobraz. Inflacja rośnie. Pojawiły się nowe warianty COVID. Oczekuje się, że Rezerwa Federalna wzrośnie stopy procentowe w nadchodzącym roku.

Świeże ujęcie

Na 2022 paneliści zalecili świeże spojrzenie na rynki. „Wyrzuć [wyrzuć] swój model [portfolio]. To nie ma sensu” – powiedział Joshua Brown, założyciel Ritholtz Wealth Management, firmy doradztwa inwestycyjnego. Zaznaczył, że ostatnie trzy lata były najlepszym okresem dla giełdy od 1999 roku, pomimo kryzysu COVID.

W 2022 r. duża kapitalizacja wzrost zapasówWedług Browna, które obejmują akcje znanych firm technologicznych, zrobią sobie „przerwę” od wiodących zysków rynkowych. Zamiast tego zachęcał inwestorów, aby przyjrzeli się innym miejscom na rynku, które mogą obiecywać zyski, takie jak wzrost spółek o małej kapitalizacji lub spółek o małej kapitalizacji wartość akcji.

Liz Young, szefowa ds. strategii inwestycyjnej w skoncentrowanej na tysiącleciu firmie zajmującej się finansami osobistymi Social Finance (SoFi), podziela pogląd Browna. „W środowisku, w którym stopy procentowe rosną, inne sektory [nie technologiczne] przejmują inicjatywę” – wyjaśniła, odnosząc się do przewidywanego zaostrzenie monetarne przez Rezerwę Federalną oczekiwaną w 2022 roku. Dla młodszych inwestorów, którzy mogli podążać za stadem w akcje spółek technologicznych, oznacza to, że nadszedł czas, aby zdywersyfikować swoje pieniądze w inne sektory, takie jak opieka zdrowotna i finanse. Przejście na czystą energię oferuje również kilka możliwości inwestycyjnych, powiedział Young.

Paneliści zidentyfikowali również inne tematy, które mają znaleźć się w centrum uwagi w nadchodzącym roku. Jedną z nich są kryptowaluty. Pieniądze stymulujące w połączeniu z niskimi stopami procentowymi napędzały gotówkę inwestorów do ryzykownych aktywów, takich jak kryptowaluty, podczas pandemii.

W tym czasie kapitalizacja rynkowa kryptowalut wzrosła do ponad 1 biliona dolarów. Zdecentralizowane finanse (DeFi) i tokeny niewymienne (NFT) stały się najnowszymi modnymi hasłami, a rządy na całym świecie rozważają wprowadzenie cyfrowe waluty banku centralnego (CBDC).

Według Younga z SoFi, zmienność walut wzrośnie w 2022 r., ponieważ banki centralne na całym świecie odnotowują swoje ożywienie gospodarcze po pandemii. Zmienność będzie napędzać większą adopcję kryptowalut w całej światowej gospodarce, powiedział Young. W 2021 r. na rynkach zadebiutował pierwszy bitcoin ETF oparty na kontraktach futures w gospodarce. Według Leah Wald, dyrektora generalnego Valkyrie Investments, w tym roku będzie o wiele więcej tematycznych ETF-ów sąsiadujących z bitcoinami.

Fundusze giełdowe były kolejną klasą aktywów, która miała sztandarowy rok w 2021 roku. Dave Nadig, dyrektor ds. inwestycji w ETFTrends.com, powiedział, że cztery nowe fundusze ETF zostały otwarte na każdą, która została zamknięta. Do końca 2021 r. fundusze ETF otrzymały ponad 900 miliardów dolarów wpływów. „Jest tu trochę oczywistego przeznaczenia, że ​​ETF będzie potężnym opakowaniem dla każdego rodzaju ekspozycji, jaką inwestor próbuje uzyskać”, powiedział Nadig.

Głód ETF-ów jako narzędzia do rozłożenia inwestycji na różne klasy aktywów znajduje odzwierciedlenie w zakresie funduszy ETF, które są przeznaczone dla inwestorów wszystkich odcieni. Wielcy inwestorzy, tacy jak Vanguard, zdążyli już obsadzić akcje spółek o dużej kapitalizacji pieniędzmi w swoich funduszach. Oznacza to, że aktywa obarczone ryzykiem, takie jak bitcoin, mogą zyskać przychylność menedżerów inwestycyjnych szukających zysków.

Fundusz ETF na rzecz przejrzystości Arki (CTRU), która stara się odzwierciedlać wyniki 100 najbardziej przejrzystych firm na świecie, jest „ostrym sosem” oferowanym przez firmę inwestorom, powiedział Eric Balchunas, starszy analityk ETF w Bloomberg. Zidentyfikował również Avantis International Small Cap Val ETF (AVDV) jako kolejny wybór. Jednak spot Bitcoin ETF, od dawna uważany za świętego Graala przez entuzjastów kryptowalut, nie zostanie w tym roku zatwierdzony przez SEC, według Nadiga z ETFTrends.com.