Dzień z życia analityka finansowego

Wśród bardziej rygorystycznych, ale satysfakcjonujących opcji kariery w usługi finansowe branża jest branżą analityka finansowego. Ale co dokładnie robi analityk finansowy na co dzień? Odpowiedź na to pytanie w dużej mierze zależy od poziomu doświadczenia analityka.

Podczas gdy młodsi analitycy zwykle zbierają dużo danych,

modelowanie finansowei utrzymanie arkusza kalkulacyjnego, starsi analitycy zwykle poświęcają czas na opracowywanie tezy inwestycyjne, rozmowy z zespołami zarządzającymi firmami i innymi inwestorami oraz pomysły marketingowe (jeśli są na stronie) po stronie sprzedaży). Przyjrzyjmy się bliżej dniu z życia młodszego i starszego analityka finansowego.

Młodszy Analityk: 0-3 lata doświadczenia

W ciągu pierwszych kilku lat kariera analityka finansowego, mogą spodziewać się, że większość czasu spędzą na gromadzeniu odpowiednich danych, aktualizowaniu porównawczych arkuszy kalkulacyjnych i modeli finansowych oraz czytaniu odpowiednich wiadomości i publikacji branżowych. Celem tych działań jest rozwinięcie solidnego, podstawowego zrozumienia konkretnego biznesu, sektora lub branży.

Ponadto wielu młodszych analityków poświęca część swojego czasu na naukę do egzaminów zawodowych i egzaminów licencyjnych, takich jak Dyplomowany Analityk Finansowy (CFA) egzaminy oraz Seria 7 oraz Seria 63 licencje. Chociaż tytuły stanowisk różnią się w zależności od firmy, tytuł „młodszy analityk” jest zwykle używany do opisu analityka finansowego, który ma mniej niż trzy lata doświadczenia.

Starszy analityk: ponad 3 lata doświadczenia

Gdy młodszy analityk osiągnie pewien poziom wiedzy branżowej i rozwinie dość silną sieć kontaktów, ich obowiązki zawodowe ewoluują w kierunku wykorzystania danych do opracowania inwestycji opinia. Ponadto starszy analityk spędza sporo czasu na rozwijaniu relacji z branżą i kontaktami firmowymi oraz na marketingu pracy zespołu. Mentoring jest również ważnym elementem codziennych obowiązków starszego analityka.

Pomimo różnic w młodszym i starszym analityku obowiązki zawodowe, istnieją podobieństwa w przepływach ich dni. Tutaj przedstawiamy dzień z życia analityka finansowego.

Dzień z życia analityka finansowego

5:30 rano.—Sprawdź odpowiednie wiadomości
Młodszy i Starszy Analityk:Sprawdź wiadomości, aby zobaczyć, czy pojawiły się jakieś nocne komunikaty prasowe związane ze światem relacji zespołu lub czy miały miejsce jakieś wydarzenia zmieniające rynek.

6:00.—Gaś pożary
Młodszy Analityk: Jeśli na taśmie znajdują się istotne wiadomości, młodszy analityk, oprócz aktualizacji odpowiednich plików danych i arkuszy kalkulacyjnych, zwykle powiadamia starszego analityka.

Starszy analityk: Jeśli na taśmie są jakieś wiadomości, starszy analityk określa, czy ma to wpływ na opinie inwestycyjne analityka i jak wiele działań należy podjąć w związku z tymi wiadomościami. Jeśli na taśmie nie ma żadnych wiadomości, poranek starszego analityka może obejmować wystąpienie na porannym spotkaniu firmy lub spotkanie z klientami instytucjonalnymi lub członkami zespołu zarządzającego firmy.

07:00.—Poranne spotkania
Młodszy Analityk:Wiele operacje sell-side i buy-side ułatwiać wewnętrzne codzienne poranne spotkanie, na którym omawiane są kluczowe wnioski z badań analityków. Młodsi analitycy są zazwyczaj zachęcani do udziału w tym spotkaniu, ponieważ poszerza to ich bazę wiedzy, a także inne korzyści.

Starszy analityk: Jeśli starszy analityk przedstawia firmie pomysł inwestycyjny, może to zrobić podczas porannego spotkania firmy. Alternatywnie starszy analityk może spotkać się z klientami lub kierownictwem firmy.

08:00.—Odprawy
Młodszy i Starszy Analityk:Regularny kontakt z innymi członkami zespołu w całej firmie zapewnia, że ​​pomysły analityków są dobrze znane i rozumiane. Od 9:00 do 23:00 może to być między innymi mieszanka marketingu, nawiązywania kontaktów, aktualizacji badań i pracy nad długoterminowymi projektami.

9:00 – Spotkania
Młodszy i Starszy Analityk: Weź udział w spotkaniu zespołu z członkami zespołu.

10:00 – Aktualizacje, rozmowy
Młodszy Analityk: Zaktualizuj slajd marketingowy talia kart przed wyjazdem marketingowym starszego analityka. Przekaż talię innym członkom zespołu do sprawdzenia.

Starszy analityk:Telekonferencja z zespołem zarządzającym firmy w celu wyjaśnienia niektórych punktów dotyczących firmy Model biznesowy oraz umówić wizytę inwestora w centrum dystrybucyjnym. Weź udział w spotkaniu wewnętrznym. Recenzja Logistyka na roadshow bez umowy.

12:00 – Obiad
Młodszy Analityk: Spotkaj się z mentorem przy obiedzie.

Starszy analityk: Lunch z kontaktem z branży.

13:30 — Badania, Przegląd
Młodszy Analityk: Przygotować notatka badawcza szablon przed wydaniem zarobków.

Starszy analityk: Przejrzyj pracę młodszego analityka i przekaż konstruktywną informację zwrotną.

14:30 — więcej aktualizacji, telefony
Młodszy Analityk: Wprowadź zalecane zmiany w prezentacji marketingowej.

Starszy analityk: Zadzwoń do klientów z najnowszymi pomysły inwestycyjne.

15:30 — recenzje, telefony
Młodszy Analityk: Recenzja połączenie konferencyjne transkrypcje i informacje o zarobkach z poprzedniego kwartału przed ujawnieniem zarobków.

Starszy analityk: Nadal dzwonić do klientów; zamelduj się u biuro handlowe dotyczące niezwykle wysokiego wolumenu obrotu daną akcją.

17:00 — aktualizacje, recenzje
Młodszy Analityk: Wydany zostaje raport o zarobkach; w związku z tym młodszy analityk musi zaktualizować model finansowy zespołu i szablon noty badawczej, korzystając z danych z publikacji zarobków. Następnie młodszy analityk musi przygotować pytania dla kadry zarządzającej firmy. Wszelkie istotne punkty zawarte w informacja prasowa należy zgłosić starszemu analitykowi i zespołowi.

Starszy analityk: Przejrzyj raport o zarobkach w poszukiwaniu ważnych punktów. Skontaktuj się z zespołem zarządzającym, aby wyjaśnić wszelkie pytania. Określ wpływ publikacji wyników finansowych na opinię inwestycyjną analityka.

20:00—Więcej aktualizacji, recenzji
Młodszy Analityk: Prześlij zaktualizowaną notę ​​badawczą i model finansowy do starszego analityka do przeglądu. Wprowadź zmiany w razie potrzeby.

Starszy analityk: Przejrzyj notatkę badawczą i model. Wprowadź szczegółowe zmiany zgodnie z wymaganiami.

21:00 — sfinalizuj pracę
Młodszy Analityk: Przekaż zredagowaną i zatwierdzoną notę ​​badawczą analitykom nadzorującym do zatwierdzenia.

Starszy analityk: Opracuj punkty do dyskusji na jutrzejsze poranne spotkanie. Przejrzyj listy połączeń od klientów, ponieważ połączenia będą musiały być wykonane wcześnie rano.

22:30.—
Młodszy Analityk:Notatka została opublikowana. Przygotuj się na wystąpienie starszego analityka podczas porannego spotkania następnego dnia.

Starszy analityk: Jak tylko notatka zostanie opublikowana, przygotuj wysyłkę poczty głosowej, która zostanie rozesłana do określonych klientów.

23:00 — Zgaszone światła
Koniec dnia.

Dolna linia

Przypływy i odpływy codziennych czynności analityka zależą od takich czynników, jak zarobki kalendarza, kalendarza marketingowego starszego analityka oraz tego, czy są projekty badawcze w postęp. Ogólnie rzecz biorąc, dzień z życia młodszego lub starszego analityka może być bardzo pracochłonne. Niemniej jednak, nagroda jest trudną i (potencjalnie) finansowo satysfakcjonującą karierą.