3 najlepsze chińskie fundusze ETF na rok 2021

Istnieje stara chińska klątwa: „Obyś żył w interesujących czasach”. Rok 2020 był z pewnością interesujący dla inwestorów posiadających udziały w Chinach. Na początku 2020 roku, krótkosprzedawcy poszli za Chinami gdy koronawirus zaczął się rozprzestrzeniać. Jednak rynki chińskie szybko się cofnęły, na czele z firmami technologicznymi i e-commerce, takimi jak Alibaba. Fundusze giełdowe (ETF-y) oferują zagranicznym inwestorom łatwe sposoby udziału w tego typu rajdach.

ETF-y w Chinach

Ponieważ Chiny mają drugą co do wielkości gospodarkę na świecie, inwestowanie tam jest atrakcyjne z wielu powodów. Chiny szybko się rozwijają, a jak wskazują poniższe ETF-y, można osiągnąć imponujące zyski. Oczywiście istnieje również kilka równie dużych zagrożeń do poruszania się. Ekonomiczny wpływ kryzys koronawirusowy znacznie przekroczyła spory handlowe z poprzednich lat.

Chińskie fundusze ETF mogą obejmować spółki notowane w Stanach Zjednoczonych, a także w Hongkongu i Szanghaju. Ponadto dwa z tych funduszy ETF inwestują w pochodne. Dlatego inwestorzy nie powinni rozważać tych czystych gier na chińskich akcjach.

W Chinach zawsze istnieje ryzyko interwencji rządu lub manipulacji, ale wykorzystanie ETF-ów do inwestowania tam zapewnia pewną ochronę. Mając zdywersyfikowany zestaw akcji w funduszu ETF, jest mniej prawdopodobne, że będziesz cierpieć z powodu zachowania jednej firmy. To powiedziawszy, powroty w Chinach są czasami znakomite.

Rynek chiński jest niestabilny, więc inwestorzy muszą być przygotowani na pewne wzloty i upadki. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku lewarowane fundusze ETF. ETF może spadać tak szybko, jak rośnie, jeśli rynek stanie się kwaśny. Ponieważ jednak funduszami ETF można handlować jak akcjami, możesz je dość szybko sprzedać, jeśli zdecydujesz, że chcesz się wycofać. Co najważniejsze, inwestorzy nie mogą stracić więcej niż inwestują w lewarowane ETF-y, w przeciwieństwie do tradycyjnej dźwigni finansowej konta depozytowe.

3 najlepsze fundusze ETF

Wybraliśmy trzy fundusze skoncentrowane na Chinach, które oferowały wysokie zwroty między kwietniem a początkiem listopada 2020 r. Jednak ich wyniki mogą być również znacznie gorsze niż rynek w czasie dekoniunktury.

1. Akcje Direxion Daily FTSE China Bull 3X (YINN)

Akcje Direxion Daily FTSE China Bull 3X (YINN) wykorzystuje wysoką dźwignię. Ponieważ dąży on do pomnożenia stóp zwrotu z indeksu FTSE China 50 przez 3x, należy go uznać za ryzykowny. Indeks bazowy obejmuje 50 największych chińskich spółek notowanych na giełdzie w Hongkongu.

YINN stracił ponad 50% w pierwszym kwartale 2020 r., zanim zyskał ponad 100% w dalszej części roku. Co więcej, YINN ma znacznie większą głośność niż inne wpisy na tej liście, co oznacza niższą rozprzestrzenia się dla częstych handlowców. Inwestorzy mogą więc zdecydować taktycznie, czy jest to dobra okazja do zakupu. Z drugiej strony są zagrożenia dla lewarowanych ETF-ów na dłuższą metę.

• Śr. Objętość: 1 943 615
• Aktywa netto: 262,59 mln USD
• Wydajność: 1,10%
• Cena Zwrot od 04.01.2020 do 11.04.20: 105% 
• Wskaźnik wydatków (netto): 1,37%

2. ProShares Ultra FTSE Chiny 50 (XPP)

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) wykorzystuje jako punkt odniesienia indeks FTSE China 50 Index. Inwestuje w papiery wartościowe z tego indeksu, ale może również inwestować w instrumenty pochodne. Innymi słowy, wykorzystuje dźwignię.

XPP próbuje pomnożyć zwroty z indeksu bazowego przez 2x. Oczywiście wcześniejsze wyniki nie gwarantują przyszłych zwrotów.

• Śr. Objętość: 11 383
• Aktywa netto: 31,92 mln USD
• Wydajność: 0,23%
• Cena Zwrot od 04.01.2020 do 11.05.20: 71% 
• Wskaźnik wydatków (netto): 0,95%

3. Global X China Materials ETF (CHIM)

Fundusz ETF Global X China Materials (CHIM) śledzi indeks całkowitego zwrotu Solactive China Materials. Jego celem jest utrzymanie co najmniej 80% swoich aktywów ulokowanych w papiery wartościowe z tego indeksu.

Może inwestować w amerykańskie kwity depozytowe (ADR), a także globalne kwity depozytowe (GDR). Nacisk kładziony jest na sektor materiałów. Nie używa dźwigni, jak inne fundusze ETF na tej liście. Brak dźwigni i doskonała rentowność sprawiają, że jest to lepsze rozwiązanie na dłuższą metę alokacje aktywów.

• Śr. Objętość: 831
• Aktywa netto: 1,82 mln USD
• Wydajność: 3,16%
• Zwrot ceny od 04.01.2020 do 11.05.20: 44% 
• Wskaźnik wydatków (netto): 0,66%

Dolna linia

Pod względem finansowym Chiny to ekscytujące miejsce. Jego wzrost jest szybki, a inwestorzy zarabiają na inwestowaniu. Jednak nadal istnieje ryzyko. Chińska gospodarka może utknąć w martwym punkcie, a rząd ingeruje w rynki bardziej, niż życzyliby sobie tego amerykańscy inwestorzy.

Sprawdź chińskie fundusze ETF na tej liście, aby zobaczyć, czy chcesz umieścić część swojego portfela w inwestycjach o wyższym ryzyku. Znać twój tolerancja ryzyka i odpowiednio zainwestować. Pamiętaj, że lewarowane fundusze ETF mogą szybko obrócić się przeciwko Tobie, jeśli którykolwiek z ich instrumentów pochodnych stanie się złą inwestycją.