Nadszedł czas, aby skupić się na ryzyku

Początek jesieni często wyznacza nowy rok szkolny i towarzyszące mu rutyny rodzinne. Oczywiście stres związany ze zmianami harmonogramów w połączeniu z niedawnym wzrostem liczby przypadków COVID-19 na całym świecie powoduje, że wiele osób niepokoi się tym, co nas czeka.

W tym momencie rozsądne może okazać się wprowadzenie zmian w: alokacja aktywów w celu odpowiedniego zabezpieczenia przed nagłymi przesunięciami w zmienność. W tym artykule przyjrzymy się niszowemu funduszowi nastawionemu na ryzyko i spróbujemy ustalić, dlaczego ten rodzaj funduszu może być interesującym kandydatem dla inwestorów w nadchodzących tygodniach i miesiącach.

Fundusz ETF na Zdefiniowany Ryzyk Aptus (DRSK)

Dla wielu aktywnych traderów skład portfela może obejmować 100% akcje. Chociaż wielu traderów może mieć wewnętrzne pragnienie zmniejszenia ryzyka portfela, zmiana ta może często wydawać się zniechęcająca, dlatego też nigdy nie podejmuje się działań. W przypadku tej grupy warto wiedzieć, że istnieją nisze produkty giełdowe

takich jak fundusz ETF Aptus Defined Risk (DRSK). Dokładniej, zarządzający DRSK ETF starają się zapewnić inwestorom ekspozycję na aktywnie zarządzane strategia, która dąży do dochodu i wzrostu poprzez hybrydę o stałym dochodzie i podejście sprawiedliwe.

Jak widać na poniższym wykresie, cena funduszu wahała się w granicach określonego kanał wzorzec. Kilka odbić od wsparcia od 50-dniowej średniej ruchomej, a dolna linia trendu sugeruje, że byki kontrolują tempo, a ceny mogą wzrosnąć w ciągu kilku tygodni dalej. Z perspektywy zarządzania ryzykiem zlecenia stop-loss najprawdopodobniej zostanie umieszczony poniżej jednego z poziomów Pomoc w celu ochrony przed zmianą podstawowych zasad rynkowych.

Apple Inc. (AAPL)

Poprzez połączenie obligacji korporacyjnych i kapitału długoterminowego opcje, zarządzający DRSK ETF ograniczają spadki funduszu, jednocześnie utrzymując potencjał wzrostowy, wykorzystując lewarowany produkty, takie jak długoterminowe opcje na akcje. Jednym z gospodarstw, które mogą być szczególnie interesujące dla handlowców, jest grudzień opcja połączenia na Apple Inc. (AAPL) z Cena wykonania 120 dolarów.

Patrząc na poniższy wykres, można zauważyć, że akcje Apple notowane są w pobliżu wsparcia dwóch wpływowych linii trendu i 50-dniowej średniej ruchomej. Odbicie od tych poziomów wsparcia jest tym, czego szuka wielu traderów, i może to być idealne dla pozycji opcyjnych, takich jak ta utrzymywana w DRSK ETF. Ten rodzaj potencjału wzrostowego sprawia, że ​​fundusze takie jak DRSK są intrygujące, ponieważ większość kapitału jest chroniona w kategoriach aktywów, takich jak obligacje przedsiębiorstw, podczas gdy pozycje takie jak wymieniona mogą zapewnić alfa-jak zwroty, do których wielu traderów jest przyzwyczajonych.

Amerykańska firma Tower Corporation (AMT)

Inną pozycją opcji na akcje w portfelu DRSK, która może przyciągnąć uwagę aktywnych traderów w nadchodzących tygodniach, jest opcja kupna ze stycznia 2021 r. na American Tower Corporation (AMT) z ceną wykonania 260 USD. Jak widać na poniższym wykresie, trójkąt wstępujący W ostatnich miesiącach na wykresie giełdowym American Tower formował się wzór.

Wielu traderów prawdopodobnie użyje niedawnego odbicia od 200-dniowej średniej kroczącej jako oznaki wzrostu. Jako potwierdzenie, krzyżówka bullisfh między średnia ruchoma rozbieżność zbieżności (MACD) i jego linia sygnału, pokazana przez niebieskie kółko, prawdopodobnie zostaną wykorzystane do zasugerowania, że ​​cele krótkoterminowe zostaną umieszczone w pobliżu górnej linii trendu tuż powyżej 270 USD. Przełamanie powyżej oporu wzoru prawdopodobnie doprowadziłoby do dostosowania cen docelowych przez traderów do 320 USD, co jest równe punktowi wejścia plus wysokość wzoru.

Dolna linia

Jak tolerancja ryzyka na całym świecie zmienia się wraz ze zaktualizowanymi informacjami i nowymi procedurami, wielu traderów chce dostosować alokację swoich portfeli. Jak omówiono powyżej, ETF-y skoncentrowane na ryzyku, takie jak DRSK, mogą być idealnym sposobem dla wielu traderów na zwiększenie ekspozycji na klasy aktywów, takie jak obligacje korporacyjne, przy jednoczesnym utrzymaniu potencjału wzrostowego dzięki wykorzystaniu długoterminowego kapitału własnego opcje.

W chwili pisania tego tekstu Casey Murphy nie posiadał pozycji w żadnym z wymienionych aktywów.