Sukces Nvidii przyniesie pewne zapasy chipów, ale nie Intel i AMD

Producent chipów Nvidia (NVDA) jego akcje osiągnęły nowy rekord wszechczasów po opublikowaniu imponujących zysków za pierwszy kwartał i prognoz dotyczących przyszłości. Rosnące fortuny firmy przyniosą również korzyści niektórym konkurencyjnym producentom chipów.

Firma z siedzibą w Santa-Clara w Kalifornii zgłoszone lepsze niż oczekiwano zyski za pierwszy kwartał z zyskiem netto wyższym o 26% rok do roku, podczas gdy przychody były lepsze niż w tym samym okresie. Ale wielką historią były prognozy na drugi kwartał, które były o 50% wyższe niż oczekiwali analitycy, ponieważ firma widzi gwałtowny wzrost popytu na swoje produkty.

Dyrektor generalny Jensen Huang przypisał wyniki firmy „dwóm jednoczesnym przemianom” w przyspieszonym przetwarzaniu i sztucznej inteligencji.

Zwycięzcy Chip Stock z wyników Nvidii, AI Boom

Sukces Nvidii i ogólny nacisk na sztuczną inteligencję zwiększą również fortunę niektórych innych producentów chipów, takich jak holenderski ASML (ASML) i Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM). ASML produkuje maszyny dla Nvidii, podczas gdy TSM dostarcza jej technologie GPU.

Wytyczne Nvidii i oświadczenie Huanga, że ​​widzi „rosnący popyt”, zwiększyły perspektywy dla ASML i TSMC, których akcje wzrosły odpowiednio o około 5% i 12% od 11:30 ET Czwartek.

Analitycy z Wedbush Securities oczekują, że dostawcy chmury będą „głównymi beneficjentami” zwiększonej podaży centrów danych Nvidii. A niektóre z tych korzyści już zaczynają się rozprzestrzeniać.

Supermikrokomputer w chmurze (SMCI), firma zajmująca się chmurą korporacyjną i sztuczną inteligencją, również odnotowała wzrost akcji o ponad 20% na początku handlu w czwartek. Zaledwie trzy dni temu firma ogłosiła rozwiązanie centrum danych z Nvidią.

Intel i AMD mogą odczuć ciepło sukcesu Nvidii

Jednak obecna fala Nvidii nie podniesie wszystkich łodzi, ponieważ technologia w branży przenosi się z przetwarzania CPU na GPU. Intel (INTC) był dominującym graczem w procesorach z AMD (AMD) jako głównego rywala. Nvidia jest liderem na rynku technologii GPU, a jej niedawny wzrost wynika z pośpiechu w zakresie technologii AI.

„Punktem zapalnym była generatywna sztuczna inteligencja” – powiedział Huang CNBC. „Wiemy, że skalowanie procesora zwolniło, wiemy, że przyspieszone przetwarzanie jest drogą naprzód, a potem pojawiła się zabójcza aplikacja”.

Nvidia zgłosiła również rekord przychodów z centrów danych, a firma powiedziała, że ​​procesory również pozostaną w tyle w tym obszarze.

To może nie być wszystkie złe wieści dla INTC i AMD.

„Wzrost zapotrzebowania na sztuczną inteligencję może skutkować większymi wymaganiami dotyczącymi procesorów i/lub ostatecznie stworzyć okazję dla każdego dostawcy do zdobycia części udziału w krzemie AI w przyszłości. Jednocześnie nadal uważamy, że zwiększone inwestycje w sztuczną inteligencję prawdopodobnie kanibalizują popyt na standardowe serwery centrów danych w najbliższej przyszłości” – napisali analitycy Wedbush.