Carvana przerabia dług, publikuje rekordy drugiego kwartału i ogłasza sprzedaż akcji o wartości 1 miliarda dolarów

Akcje Carvany (CVNA) gwałtownie wzrosła o ponad 36% we wczesnych transakcjach w środę po tym, jak internetowy sprzedawca używanych samochodów przerobił swoje zobowiązania dłużne, zmniejszając je o 1,2 miliarda dolarów.

Carvana wskazała, że ​​zawarła porozumienie z grupą posiadaczy obligacji reprezentujących ponad 90% jej istniejących niezabezpieczonych obligacji. Firma wyjaśniła, że ​​transakcja wyeliminuje ponad 83% terminów zapadalności obligacji przypadających na lata 2025 i 2027, obniżając koszty odsetkowe o ponad 430 mln USD rocznie przez następne dwa lata.

Dyrektor finansowy Mark Jenkins powiedział, że „dobre wyniki naszej działalności w 2023 roku” umożliwiły Carvana wypracowanie układu. Dodał, że transakcja „znacząco zwiększa naszą elastyczność finansową”, ponieważ detalista nadal „realizuje nasz plan zwiększenia rentowności i powrotu do wzrostu”.

Stało się tak, gdy firma ogłosiła wyniki za drugi kwartał, które pokazały, że Carvana miała najlepszy kwartał w historii po korekcie zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i amortyzacją (EBITDA) i łącznie zysk brutto za sztukę. Podczas gdy firma straciła 0,55 USD na akcję w tym okresie, była to mniej niż połowa szacunków analityków. Przychody w wysokości 2,97 miliarda dolarów również przekroczyły prognozy.

Ponadto Carvana ogłosiła, że ​​zaoferuje na sprzedaż akcje klasy A o wartości do 1 miliarda dolarów. Firma zaznaczyła, że ​​nie określiła jeszcze, w jaki sposób zostaną wykorzystane pieniądze, ale oczekuje, że środki zostaną przeznaczone na ogólne cele korporacyjne, takie jak jak spłata zadłużenia, kapitał obrotowy, nakłady inwestycyjne, koszty operacyjne oraz „selektywne dążenie do rozwoju biznesu możliwości."

Środowe wzrosty sprawiły, że akcje Carvany osiągnęły najwyższy poziom od sierpnia.