Goldman dołącza do listy dużych banków planujących cięcia premii
Kluczowe dania na wynos
- Obniżki premii odzwierciedlają spadające przychody z globalnej bankowości inwestycyjnej.
- Obniżki premii Goldmana mogą przewyższać te oferowane przez jego konkurentów.
- Wartość i wolumen transakcji fuzji i przejęć znacznie spadły w 2022 r.
- Goldman ogranicza również zatrudnienie i zmniejsza ekspozycję na niezabezpieczone pożyczki.
Goldman Sachs (GS) może obniżyć roczne premie za swoje 3000 bankierzy inwestycyjni o co najmniej 40%, dołączając do listy banków z Wall Street rozważających znaczne obniżki premii w następstwie trudności na rynkach finansowych w 2022 roku.
Wiadomość pojawia się po doniesieniach z zeszłego tygodnia, że Goldman może obniżyć premie dla swoich 400 partnerów nawet o 50%. Bank podobno zmniejszy również 400 miejsc pracy bankowości detalicznej po zwolnieniu około 500 pracowników we wrześniu.
Bank dołącza do listy firm z Wall Street planujących największe od tamtej pory obniżki premii rocznych Globalny kryzys finansowy z 2008 roku w obliczu tegorocznego kryzysu w całej branży. Spadki na rynkach akcji i obligacji w 2022 r. ograniczyły fuzje i inne transakcje, które zapewniają większość przychody branży bankowości inwestycyjnej, a firmy nadal obawiają się prawdopodobieństwa recesji 2023.
Przewidywane cięcia premii Goldmana przekraczają te, które podobno rozważają jego główni rywale. JPMorgan Chase, Citigroup i Bank of America mogą obniżyć premie o około 30%, pozostawiając Goldmana podatnego na utratę bankierów na rzecz tych firm i innych konkurentów.
To dlatego, że premie stanowią znaczną część rocznego wynagrodzenia bankierów inwestycyjnych. Młodsi bankierzy zazwyczaj zarabiają 25-50% swojego rocznego wynagrodzenia z premii na koniec roku; odsetek ten wzrasta do 50-90% wśród starszych bankierów.
Globalnie przychody z bankowości inwestycyjnej spadły od początku roku o 35%, według Refinitiv, a spadek ten pogłębił się w miarę upływu roku.
W trzecim kwartale wartość transakcji fuzji i przejęć w 2022 r. na całym świecie spadła o jedną trzecią w porównaniu z rokiem ubiegłym, a wolumen transakcji spadł o 17%. Tylko w III kwartale liczba ogłoszonych transakcji na całym świecie spadła do najniższego poziomu kwartalnego od szczytu pandemii w 2020 roku i o 55% w porównaniu z III kwartałem 2021 roku.
Tymczasem czterech na pięciu dyrektorów w USA spodziewa się recesji w ciągu najbliższych sześciu miesięcy jako Rezerwa Federalna kontynuuje podnoszenie stóp procentowych aby obniżyć inflację. Goldman, oprócz zwolnień i cięć premii, podjął inne działania w celu ograniczenia ryzyka dla niespokojnej gospodarki, podobno decydując się na zaprzestanie udzielania niezabezpieczonych pożyczek.