Największe zapasy ropy i gazu w IV kwartale 2023 r

Ceny akcji największych spółek z branży ropy i gazu, w tym Valeura Energy Corp., F3 Uranium Corp. i NGL Energy Partners LP, wzrosły w ciągu ostatniego roku ponad czterokrotnie. Akcje ropy i gazu reprezentowane przez fundusz Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) wzrosły o 5% w ostatnich 12 miesięcy w porównaniu z 16% wzrostem indeksu Russell 1000, który śledzi szersze akcje spółek w USA rynek.

Oto trzy spółki z branży ropy i gazu o największej wartości, najszybszym wzroście i największej dynamice. Wszystkie dane są aktualne na 17 października.

Najlepsze akcje ropy i gazu

Są to najniższe zapasy ropy i gazu 12-miesięczne opóźnieniestosunek ceny do zysku (P/E) stosunek. Niski wskaźnik P/E oznacza, że ​​płacisz mniej za każdą wygenerowaną złotówkę zysku. Zysk może zostać zwrócony akcjonariuszom w formie dywidendy i wykupu akcji własnych.

instagram viewer

Najlepsze akcje ropy i gazu
Cena ($)	Kapitalizacja rynkowa (miliardy dolarów)	12-miesięczny końcowy wskaźnik P/E
Saturn Oil & Gas Inc. (GLEBA DO)	2,65 dolara kanadyjskiego	0,4 dolara kanadyjskiego	0.5
Amplify Energy Corp. (AMPY)	7.37	0.3	0.7
Spartańska Delta Corp. (SDE.TO)	4,26 dolarów kanadyjskich	0,7 dolara kanadyjskiego	0.8

• Saturn Oil & Gas Inc.: Jest to firma zajmująca się poszukiwaniem ropy naftowej i gazu ziemnego, posiadająca nieruchomości zlokalizowane w zachodniej Kanadzie. Firma zajmuje się również handlem bez recepty pod symbolem giełdowym OILSF.
• Amplify Energy Corp.: Amplify Energy, firma zajmująca się poszukiwaniem ropy i gazu, ma właściwości operacyjne w Teksasie, południowej Kalifornii, Oklahomie, Luizjanie i Wyoming. Spółka notowana jest przy obniżonym wskaźniku P/E, częściowo ze względu na wyniki za czwarty kwartał za cały rok 2022. Cena akcji spółki spadła o około 25%. Spółka odnotowała spadek przychodów ogółem o 22% i spadek zysku netto o 36%.
• Spartańska Delta Corp.: Spartan Delta z siedzibą w Calgary w Kanadzie nabywa i bada złoża ropy naftowej i gazu ziemnego zlokalizowane w zachodniej Kanadzie. Firma prowadzi również transakcje pozagiełdowe pod symbolem giełdowym DALXF.

Najszybciej rosnące zapasy ropy i gazu

Oto spółki z największych spółek naftowych i gazowych uszeregowane według modelu wzrostu, w którym oceniane są spółki na podstawie wagi 50/50 ich najbardziej ostatni kwartalny wzrost przychodów w ujęciu rok do roku (YOY) i ostatni kwartalny zysk na akcję (EPS) wzrost.

Sprzedaż i zyski są kluczowymi czynnikami sukcesu firmy. W związku z tym ranking firm tylko według jednego wskaźnika wzrostu sprawia, że ​​ranking jest podatny na anomalie księgowe występujące w jednym kwartale (takie jak zmiany w prawie podatkowym lub koszty restrukturyzacji), które mogą sprawić, że jedna lub druga liczba będzie niereprezentatywna dla przedsiębiorstwa ogólny. (Firmy z kwartalnym EPS lub wzrostem przychodów przekraczającym 1000% zostały wykluczone jako wartości odstające.)

Najszybciej rosnące zapasy ropy i gazu
Cena ($)	Kapitalizacja rynkowa (miliardy dolarów)	Wzrost EPS (%)	Wzrost przychodu (%)
Firma Teekay. (TK)	6.72	0.6	720	41
Crestwood Equity Partners LP (CEQP)	29.19	3.1	729	-29
Kinetic Holdings Inc.(KNTK)	36.30	2.0	583	-12

• Firma Teekay: Teekay z siedzibą na Bermudach transportuje produkty naftowe i oferuje inne usługi morskie. Firma posiada flotę składającą się z 54 statków. W ciągu ostatniego roku cena akcji spółki wzrosła o 74%, częściowo z powodu niedawnego wzrostu przychodów. W ostatnim kwartale raportowany zysk netto spółki wzrósł ponad ośmiokrotnie, a przychody ogółem wzrosły o 41% w porównaniu z rokiem poprzednim.
• Crestwood Equity Partners LP: Crestwood, średniej wielkości firma energetyczna, przetwarza, przetwarza, przechowuje i transportuje zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego. Jego właściwości znajdują się w Teksasie, Nowym Meksyku, Północnej Dakocie i Montanie.
• Kinetic Holdings Inc.: Kinetic Holdings, średniej wielkości firma energetyczna, działa w dorzeczu Delaware w Teksasie. Firma zajmuje się gromadzeniem, przetwarzaniem, magazynowaniem i transportem produktów naftowych i gazowych.

Akcje ropy i gazu z największą dynamiką

Te akcje spółek z branży ropy i gazu osiągnęły najwyższy łączny zwrot w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Spółki o całkowitej stopie zwrotu przekraczającej 1000% zostały wykluczone jako wartości odstające.

Akcje ropy i gazu z największą dynamiką
Cena ($)	Kapitalizacja rynkowa (miliardy dolarów)	12-miesięczny końcowy całkowity zwrot (%)
Firma Valura Energy Corp. (VLE.TO)	3,28 dolarów kanadyjskich	0.3	466
Firma F3 Uranium Corp. (FUUFF)	0.28	0.1	340
NGL Energy Partners LP (NGL)	4.12	0.5	219
Indeks Russella 1000	Nie dotyczy	Nie dotyczy	16
Sektor wyboru energii SPDR ETF (XLE)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	5

• Valeura Energy Corp.: Zlokalizowana w Calgary w Kanadzie firma Valeura Energy zajmuje się produkcją produktów naftowych i gazu ziemnego w Turcji i Tajlandii. Firma prowadzi również transakcje pozagiełdowe pod symbolem giełdowym VLERF.
• F3 Uranium Corp.: Firma F3 Uranium z siedzibą w Kelowna w Kanadzie prowadzi poszukiwania uranu w północnym Saskatchewan. Firma zmieniła nazwę z Fission 3.0 Corp. do F3 Uranium Corp. w styczniu 2023 r.
• NGL Energy Partners LP: Ta firma energetyczna transportuje, magazynuje i sprzedaje produkty z ropy naftowej i gazu ziemnego. Według najnowszych wyników zysk netto NGL Energy Partners spadł o 15%, a łączne przychody o 35%.

Zalety zapasów ropy i gazu

Zabezpieczenie przed inflacją/stopą procentową: Historycznie rzecz biorąc, rosnąca inflacja odpowiada wyższym cenom ropy, oferując inwestorom potencjalne zabezpieczenie portfela poprzez udziały w akcjach spółek z branży ropy i gazu. Zazwyczaj Rezerwa Federalna podnosi stopy procentowe, aby stawić czoła inflacji, mając na celu zmniejszenie popytu konsumenckiego. W tym świetle cena Średniozaawansowany w Zachodnim Teksasie kontrakty terminowe na ropę naftową wzrosły od początku roku o około 12%.

Korzyści podatkowe: Inwestowanie w akcje spółek naftowych i gazowych oferuje szereg korzyści podatkowych. Do kluczowych zalet należy korzystny sposób traktowania dochodów aktywnych i pasywnych przez Urząd Skarbowy (IRS), a także możliwość odliczenia niektórych kosztów wierceń i dzierżawy. Na przykład kodeks podatkowy IRS uznaje dochody z opłat licencyjnych za ropę i gaz za dochód pasywny, a straty netto klasyfikuje jako aktywny dochód. Mogłoby to pozwolić niektórym inwestorom na zrekompensowanie strat w przychodach z produkcji innymi formami dochodu, takimi jak zyski kapitałowe.

Ryzyko związane z zapasami ropy i gazu

Zaostrzenie przepisów rządowych: Zapasy ropy i gazu stoją przed coraz większymi wyzwaniami wynikającymi z przepisów dotyczących ochrony środowiska określonych przez rządy cele w zakresie obniżenia emisji dwutlenku węgla i zachęcać do przechodzenia z paliw kopalnych na energię odnawialną źródła. Akcje tego sektora już ponoszą wysokie nakłady inwestycyjne; dlatego też dodanie dodatkowych kosztów w celu dostosowania do celów klimatycznych pożera rezerwy gotówkowe, zwłaszcza w przypadku spadku cen energii.

Zmienność cen: Akcje ropy i gazu są podatne na znaczną zmienność cen towarów, na którą wpływają czynniki fundamentalne dotyczące podaży i popytu oraz wydarzenia geopolityczne. Zaskakująca decyzja o zwiększeniu produkcji przez Organizacja krajów eksportujących ropę członków może spowodować nagły spadek cen ropy. I odwrotnie, wybuch wojny może spowodować gwałtowny wzrost cen energii. Przykładowo, biorąc pod uwagę pozycję Rosji jako największego eksportera gazu na świecie, ceny gazu ziemnego wzrosły w pierwszej połowie 2022 r. o około 75% w następstwie inwazji Rosji na Ukrainę. Jednak w ciągu ostatniego roku ceny kontraktów terminowych na gaz ziemny drastycznie spadły – o 50% – w stosunku do najwyższych poziomów z 2022 r. ze względu na spadek popytu.

Komentarze, opinie i analizy zamieszczane w Investopedii służą wyłącznie celom informacyjnym. Przeczytaj nasze gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności po więcej informacji.

W chwili napisania tego artykułu autor nie jest właścicielem żadnego z powyższych akcji.