3 fundusze ETF, które replikują strategię inwestycyjną Buffetta (MOAT, XLF)

Jakie są 3 fundusze ETF, które replikują strategię inwestycyjną Buffetta?

Fundusze ETF i „Buffetologia" zapewniają inwestorom możliwość połączenia jednego z najpopularniejszych instrumentów inwestycyjnych z podejściem inwestycyjnym jednego z inwestorów odnoszących największe sukcesy.

Jedną z popularnych strategii inwestycyjnych jest naśladowanie odnoszącego sukcesy inwestora, takiego jak Warren Buffett, słynna „Oracle of Omaha” i założyciel Berkshire Hathaway.Buffett jest prawdopodobnie najtrafniej opisany jako długoterminowy inwestor w wartość. Nie tyle szuka akcji sprzedawanych po okazyjnej cenie, ile raczej rozsądnie wyceniane akcje spółek, które jego zdaniem będą nadal stabilne finansowo przy długoterminowym wzroście potencjał.

Ponadto, chociaż Buffett przez lata inwestował w różne sektory, firmy w sektor finansowy, takie jak Wells Fargo & Company i American Express, pozostają ważnymi inwestycjami Berkshire Hathaway.

Niektórzy inwestorzy starali się podążać za Buffettem, kupując akcje Berkshire Hathaway lub kupując akcje poszczególnych spółek, których Berkshire Hathaway jest właścicielem lub w które inwestuje. Jednak, jak ETF-y stały się ulubionym wehikułem inwestycyjnym, niektórzy inwestorzy chcą wykorzystać je jako sposób na przestrzeganie zasad inwestowania Buffetta. Nie ma konkretnego funduszu ETF Warrena Buffetta, ale niektórzy mają na celu dokonywanie inwestycji podobnych do Buffetta.

Termin „fosa” w odniesieniu do inwestowania został ukuty przez Buffetta, aby opisać każdą firmę z przewagą konkurencyjną w branży, która oferuje jej ochronę podobną do fosy.

Zrozumienie 3 ETF-ów, które replikują strategię inwestycyjną Buffetta

Wektory rynku ETF z szeroką fosą

Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), uruchomiony przez Van Eck Global w 2012 roku, ma na celu identyfikację i inwestowanie w takie firmy. Fundusz stara się zainwestować swoje aktywa o wartości 3,4 miliarda dolarów na śledzenie wyników indeksu Morningstar Wide Moat Focus Index.

Indeks bazowy oferuje inwestorom ekspozycję na najbardziej atrakcyjnie wycenione spółki spośród Morningstar zespół badawczy ds. kapitału zidentyfikowany jako posiadający trwałą przewagę konkurencyjną w ramach swoich branże.Fundusz ten ma wskaźnik kosztów na poziomie 0,48% i oferuje stopę dywidendy na poziomie 1,85%.Jego trzyletnia roczna stopa zwrotu na początku 2020 r. wynosi 10,81%.

SPDR Financial Select Sector ETF

Fundusz ETF SPDR Financial Select Sector (NYSEARCA: XLF) oferuje szeroką ekspozycję na spółki z sektora finansowego, a także inwestuje bezpośrednio w akcje Berkshire Hathaway, które stanowią ponad 13% portfela funduszu. Fundusz ten został uruchomiony przez State Street Global Advisors w 1998 roku.

Fundusz śledzi wyniki indeksu S&P Financial Select Sector Index, który obejmuje spółki z szerokiego sektora usług finansowych, w tym banki, firmy ubezpieczeniowe, kasy oszczędnościowe i REIT-y. Fundusz Współczynnik kosztów wynosi 0,13%, a stopa dywidendy wynosi 1,93%.Pięcioletnia roczna stopa zwrotu funduszu od połowy 2020 r. wynosi 5,12%.

iShares Edge MSCI USA Współczynnik jakości ETF

Fundusz ETF iShares Edge MSCI USA Quality Factor (NYSEARCA: JAKOŚĆ), uruchomiona w 2013 r. przez BlackRock, ma aktywa o wartości ponad 18,6 mld USD w połowie 2020 r. Celem funduszu jest inwestowanie w akcje wysokiej jakości poprzez śledzenie indeksu MSCI USA Sector Neutral Quality Index, który inwestuje w duże i mid-cap akcje wybrane na podstawie trzech podstawowych wskaźników: zadłużenia do kapitału (D/E), zwrotu z kapitału (ROE) oraz zmienności zysków.

Całkowity zwrot funduszu od momentu powstania wynosi 9,35%. Wskaźnik kosztów wynosi 0,15%, a stopa dywidendy 1,82%. Fundusz ten jest mocno zainwestowany w sektory technologii, finansów i opieki zdrowotnej.