Jak zastosować wskaźniki techniczne do funduszy powierniczych?

Większość inwestorów ocenia fundusze inwestycyjne zgodnie z zasadami fundamentalny zamiast techniczny analiza. Fundusze inwestycyjne są zwykle inwestycjami długoterminowymi typu „kup i trzymaj”, a analiza techniczna lepiej nadaje się do handlu krótkoterminowego.

To powiedziawszy, inwestorzy nie powinni przeoczyć wartości niektórych powszechnych wskaźników technicznych, aby zapewnić wgląd w transakcje dotyczące prawie każdego rodzaju inwestycji lub instrumentu finansowego, w tym funduszy inwestycyjnych. Poniżej znajduje się pięć wspólnych wskaźników technicznych, które można zastosować do funduszy inwestycyjnych.

1. Linie trendu

Większość analiz technicznych zaczyna się od linie trendu, które są liniami łączącymi wiele punktów cenowych i rozciągającymi się w przyszłość w celu identyfikacji trendów cenowych i obszarów wsparcia/oporu. W przypadku funduszy inwestycyjnych spójrz na długoterminowy wykres cen, aby określić jego trend.

Linię trendu można wykreślić, rysując linię, która łączy wiele dołków funduszu inwestycyjnego w czasie. Fundusz mógł na przestrzeni lat wielokrotnie testować tę linię trendu. Jeśli cena funduszu ostatecznie przebije się przez ugruntowaną, długoterminową linię trendu, jest to niedźwiedzi sygnał. Inwestor w taki fundusz powinien rozważyć sprzedaż swoich udziałów w funduszu, jeśli tak się stanie.

I odwrotnie, wybicie powyżej dobrze zdefiniowanej linii trendu może być zwyżkowy sygnał, wskazujący, że inwestor powinien pozostać w funduszu.

2. Średnie kroczące

Średnie kroczące są średnimi danych szeregów czasowych, takich jak ceny. Inwestorzy mogą je wykorzystać do identyfikacji trendów cenowych funduszu inwestycyjnego. Rosnąca średnia ruchoma sugeruje, że fundusz znajduje się w trendzie wzrostowym, podczas gdy malejąca średnia ruchoma wskazuje, że znajduje się w trendzie spadkowym.

Drugie główne zastosowanie wynika z połączenia dwóch średnich ruchomych, na przykład krótkoterminowej, 20-dniowej średniej ruchomej i długoterminowej, 200-dniowej średniej ruchomej.

Jeśli 20-dniowa średnia krocząca przekroczy 200-dniową średnią kroczącą, zostanie to uznane za sygnał byczy dla funduszu inwestycyjnego. I odwrotnie, jeśli 20-dniowa średnia ruchoma spadnie poniżej 200-dniowej średniej ruchomej, byłby to sygnał niedźwiedzi.

200-dniowa średnia ruchoma jest uważana za kluczowy wskaźnik techniczny, z przerwami powyżej lub poniżej wartości uważanych za ważne sygnały transakcyjne. Jest szczególnie odpowiedni do analizy technicznej funduszy inwestycyjnych ze względu na jego długoterminowy charakter.

3. Wskaźnik siły względnej (RSI)

ten Indeks siły względnej (RSI) to wskaźnik momentum, który porównuje wielkość ostatnich zysków z niedawnymi stratami w celu oceny, czy fundusz inwestycyjny jest wykupiony lub wyprzedany.

RSI powyżej 70 sugerowałoby, że fundusz jest wykupiony, a jego wartość jest zawyżona i może się wycofać. RSI poniżej 30 wskazuje na stan wyprzedania, który może wywołać odbicie, co może wzmocnić decyzję kupna inwestora wartościowego.

4. Wsparcie i opór

A poziom wsparcia powstaje, gdy fundusz powierniczy spada do pewnego poziomu, a następnie wraca do góry. Z czasem ten poziom staje się obszarem silnego wsparcia dla funduszu inwestycyjnego. Odwrotnie, opór obszar powstaje, gdy fundusz nie jest w stanie przebić się powyżej pewnego poziomu cen.

Im dalej od siebie te testy wsparcia i oporu i im częściej fundusz handluje w dół lub w górę do poziomu wsparcia lub oporu, tym bardziej stają się one groźne. Przerwa w długoterminowym wsparciu jest bardzo niekorzystna i może sygnalizować poważną wadę funduszu inwestycyjnego. Ruch powyżej długoterminowego oporu jest bardzo byczy i sygnalizuje znaczny wzrost.

5. Formacje wykresów

W analizie technicznej stosuje się wiele różnych typów wykresów, z których najczęstsze to wykresy liniowe i wykresy słupkowe.

Zaawansowani użytkownicy mogą preferować świecznik od wykresów do wykresów punktowo-figurowych. Formacje wykresów dla funduszu inwestycyjnego można interpretować jak akcje. ten wzór głowy i ramion, na przykład, jest interpretowany jako dość niedźwiedzi dla funduszu, podczas gdy odwrotna formacja głowy i ramion jest postrzegana jako sygnał zwyżkowy.

Wzór wykresu, który jest łatwy do zidentyfikowania i ma wysoki stopień niezawodności, to podwójnie lub potrójna góra lub dół. Podwójny szczyt lub potrójny szczyt jest zwykle tworzony po długim okresie i sygnalizuje zbliżające się odwrócenie trendu; jeśli fundusz inwestycyjny, który notuje wzrosty, nie jest w stanie przebić się przez tę formację, może zejść niżej. I odwrotnie, fundusz, który utworzył podwójne lub potrójne dno, może być gotowy do wzrostu.

Dolna linia

Chociaż fundusze wspólnego inwestowania nie poddają się łatwo analizie technicznej, inwestorzy mogą zastosować pewne wspólne wskaźniki techniczne, aby przewidzieć ruchy funduszy inwestycyjnych. Wskaźniki techniczne, takie jak linie trendu, średnie kroczące, wskaźniki RSI i wykresy, są szeroko stosowane w analizie funduszy inwestycyjnych, ponieważ dostarczają wiarygodnych sygnałów, które są łatwe do zinterpretowania.