Badanie nie kończy się po CFA

Więc próbujesz zostać Dyplomowany Analityk Finansowy (CFA) lub myśli o zaangażowaniu się w program. Czy uważasz, że zdobycie CFA oznacza koniec Twojego zaangażowania w naukę? Zgadnij jeszcze raz. Próbując wesprzeć kartę, Instytut CFA zachęca i oczekuje, że posiadacze czarterów będą na bieżąco z inicjatywami rynkowymi.

CFA są zachęcani do kontynuowania kształcenia ustawicznego (CE) przez cały okres ich kariery. Według Instytutu CFA, „uczestnictwo w uczeniu się przez całe życie świadczy o zaangażowaniu w doskonałość zawodową i ilustruje poświęcenie w służbie swoim klientom i pracodawcy”. Grupa poleca członkowie ukończyli co najmniej 20 godzin zajęć z kształcenia ustawicznego, w tym co najmniej dwie godziny w obszarach tematycznych Standardów, Etyki i Regulacji (SER) każdy rok kalendarzowy.

Oczywiście, bycie posiadaczem czarteru CFA to nie koniec drogi.

Wymagania CFA

CFA są wysoko cenione za wiedzę, którą muszą opanować, aby zdać trzy wyczerpujące egzaminy, które prowadzą do uzyskania tytułu CFA. Egzaminy te wymagają specjalistycznej wiedzy na temat

CFA Kandydat Body of Knowledge (CBOK), obejmujący:

• Standardy etyczne i zawodowe
• Metody ilościowe
• Ekonomia
• Sprawozdawczość i analizy finansowe
• Finanse korporacyjne
• Inwestycje kapitałowe
• O stałym dochodzie
• Pochodne
• Inwestycje alternatywne
• Zarządzanie portfelem
• Planowanie bogactwa

Opanowanie tych obszarów tematycznych ma na celu dostarczenie kandydatom narzędzi i umiejętności specyficznych dla branży inwestycyjnej i zarządzania inwestycjami. Program, którego ukończenie zajmuje większości kandydatów cztery lata, staje się de facto niezbędnym poświadczeniem niezbędnym do awansu w wielu karierach inwestycyjnych.

Zaangażowanie w edukację

Kredyty kontynuacji edukacji: Chociaż posiadanie oznaczenia CFA jest wystarczające do przygotowania kandydatów na stanowiska w społeczności inwestorów, non-profit CFA Institute wspiera desygnację i pozyskuje dodatkowe członkostwo, przekonując posiadaczy ten korzyści płynące z kształcenia ustawicznego. Oprócz produkcji szeregu wydarzeń wspieranych przez branżę, możliwości edukacyjnych i publikacje, instytut opracował program edukacyjny, który wymaga od członków ciągłego ulepszania ich umiejętności. Członkowie mają autonomię w zakresie działań, w które się angażują, o ile spełniają dwa ogólne wymagania:

1. Działanie powinno mieć charakter edukacyjny i nastawione na podnoszenie wiedzy, umiejętności i zdolności profesjonalisty inwestycyjnego.
2. Treść edukacyjna powinna odnosić się do jednego lub więcej tematów dla specjalistów inwestycyjnych (WSKAZÓWKI), lub temat, który członek uważa za indywidualnie istotny dla jego wyjątkowego profesjonalisty obowiązki.

Członkowie otrzymują punkty za kształcenie ustawiczne, prowadząc dziennik CE, a następnie otrzymują uznanie za osiągnięcie rocznych kamieni milowych w swoich programach. Aby umożliwić elastyczność w projektowaniu programu CE, instytut sponsoruje wstępnie zatwierdzone transmisje internetowe, publikacje i wydarzenia, które można wykorzystać do uzyskania punktów kredytowych. Ponadto dostępni są wstępnie zatwierdzeni dostawcy programów edukacyjnych, których można znaleźć na stronie Strona internetowa CFA.

Osiągnięcie kamieni milowych w programie świadczy o zaangażowaniu członków w ustawiczne kształcenie i bycie na bieżąco z nowymi inicjatywami i problemami w branży inwestycyjnej. Zobowiązanie do kontynuowania edukacji może być również wykorzystane jako część rozwój kariery przekonanie pracodawców o zdolności jednostki do zdobywania nowych umiejętności i wiedzy, dodając w ten sposób dodatkowej wartości organizacji. Instytut CFA uznaje te kamienie milowe poprzez wydawanie certyfikatów potwierdzających ukończenie programu oraz publikowanie nazwisk członków CE w publikacjach CFA.

Członkostwo w CFA zgodziło się, że istnieje ryzyko, że wiedza zdobyta podczas zdawania egzaminów CFA może stać się nieaktualna w miarę upływu czasu. Program nauczania CFA ewoluuje, a nowe pomysły i inicjatywy na rynku zyskują na znaczeniu. Według Instytutu CFA „Konkurencyjny charakter zawodu wymaga stałego utrzymania. Ciągły rozwój pokazuje klientom i pracodawcom Twoje zaangażowanie w wykonywany zawód, pracę i dla nich — zwiększając swoją wartość w wymierny sposób”.

Lokalne towarzystwa analityczne: Oprócz programu CE, Instytut CFA wspiera oznaczenie i jego wartość dla społeczności inwestycyjnej na kilka innych sposobów. Lokalne towarzystwa analityków są ważnym środkiem wspierania desygnacji w USA i za granicą. Większość członków, oprócz członkostwa w CFA Institute, płaci roczną opłatę za członkostwo w swoich lokalnych stowarzyszeniach. ten towarzystwa wspierają kandydatów do CFA próbujący zdać egzaminy, a także dla członków, którzy chcą być na bieżąco z problemami, z którymi boryka się branża.

Te lokalne społeczności często sponsorują prelegentów na okresowych lunchach, które prezentują informacje cenne dla profesjonalistów inwestycyjnych. Oprócz oferowania doskonałych możliwości nawiązywania kontaktów, te lunche wspierają również zaangażowanie członków w pozostawanie na bieżąco z bieżącymi wydarzeniami w branży inwestycyjnej. Obiady są zwykle oferowane członkom płacącym bez dodatkowych opłat, a także są dostępne dla osób niebędących członkami za symboliczną opłatą. Osoby zainteresowane udziałem w tych okazjach edukacyjnych powinny skontaktować się z lokalnym stowarzyszeniem analityków, aby uzyskać kalendarz wydarzeń.

Program CIPM: Instytut CFA stworzył również Certyfikat w pomiarze wyników inwestycyjnych (CIPM) program, certyfikat mający na celu szkolenie wykwalifikowanych specjalistów ds. wyników inwestycyjnych w celu zaspokojenia stale rosnącego zapotrzebowania branży na etyczne i doświadczone osoby. Instytut, który jest nosicielem standardów przejrzystości informacji w branży inwestycyjnej oraz liderem w propagowaniu i wprowadzaniu standardów wydajnościowych i etycznych, takich jak Globalne Standardy Wydajności Inwestycyjnej (GIPS), stworzył tę nazwę w odpowiedzi na problemy i potrzeby w podkategorii pomiaru wyników. Program ma trzy różne cele:

1. Profesjonalizacja zakresu oceny i prezentacji wyników inwestycji
2. Popraw biegłość praktyków w stosowaniu technik analitycznych i standardów GIPS 
3. Wyróżnij osoby, które osiągają najwyższe osiągnięcia w tej dziedzinie

Egzaminy te, które mają zająć około 155 godzin nauki każdy, mają na celu przeszkolenie doświadczonych profesjonalistów w zakresie nowych standardów i inicjatyw związanych z pomiarem wyników.Członkowie stowarzyszenia CIPM są również zobowiązani do przestrzegania: kodeks standardów etycznych odzwierciedla to oznaczenie CFA.Po raz kolejny chodzi o stworzenie ekspertów w branży, która przed CIPM była pozbawiona jakiegokolwiek konkretnego certyfikatu. Wielu kandydatów przystępujących do egzaminów to CFA, którzy chcą dodać dodatkową wartość swoim pracodawcom i zyskać przewagę nad innymi na podobnych ścieżkach kariery.

Dolna linia

Biorąc pod uwagę zaangażowanie Instytutu CFA w kształcenie ustawiczne i zgodność większości CFA, że kontynuowanie nauki jest kluczowym elementem ich rozwoju zawodowego i ich wartości dla społeczności inwestycyjnej jasne jest, że pewnego rodzaju kształcenie ustawiczne jest w przyszłości każdego, kto chce korzystać z CFA w ramach zarządzania inwestycjami przemysł. Wydaje się, że niezależnie od tego, czy jest to część programu CE, badania zewnętrzne, czy też pogoń za nową nazwą jasne, że uczestnicy branży cenią sobie wiedzę o bieżących inicjatywach i problemach, przed którymi stoją przemysł.

Jeśli chodzi o Instytut CFA, zgodnie z jego stroną internetową, jego oczekiwania są takie, że „w celu utrzymania rynkowej reputacji karty, Instytut CFA wymaga, aby członkowie byli najlepiej poinformowanymi członkami swojego zawodu, stale będąc na bieżąco z łatwo dostępnymi informacjami dostarczanymi przez rynek."