Blackrock naśladujący styl Buffetta, zbiera 10 miliardów dolarów

BlackRock, największy na świecie zarządca aktywów, podobno chce zebrać 10 miliardów dolarów lub więcej do zarobienia kapitał inwestycje, próbując naśladować podejście inwestora-miliardera i potentata biznesowego Warren Buffett. (Zobacz też: Krypto, konopie indyjskie, FOMO napędzają napływ nowych inwestorów.)

Wysiłek, nazwany BlackRock Long-Term Private Capital, poszukuje kapitału od państwowe fundusze majątkowe, emerytury i innych dużych inwestorów, a zbiórka środków ma zakończyć się w połowie tego roku. Pojazd byłby przeznaczony na inwestycje od około 500 milionów do 2 miliardów dolarów w długoterminowe trendy, takie jak rozwijająca się globalna klasa średnia i Tysiącletni nawyki związane z wydawaniem pieniędzy, według Bloomberga, powołując się na anonimowe źródło zaznajomione z tą sprawą. Planuje utrzymywać pozycje przez ponad dekadę i będzie dążyć do rocznych zwrotów w przedziale od niskiego do średniego wieku, z ryzykiem i zwrotem, które wykraczają poza te, których oczekuje się od inwestycji giełdowych i funduszy wykupu.

Poszukiwanie wyższych opłat od zamożniejszych inwestorów detalicznych

Przy bezpośrednim kupowaniu i utrzymywaniu udziałów w firmach BlackRock zacząłby wyglądać bardzo podobnie do Buffetta Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) i konkurować z Wall Street private equity gigantów, takich jak Carlyle Group LP i Apollo Global Management LLC (APO). Strategia miałaby również pozycjonować CEO i współzałożyciel Laurence Fink w konkurencji ze swoją starą firmą Blackstone Group LP (BX), w którym BlackRock został wydzielony w 1994 roku.

BlackRock po raz pierwszy przekroczył 6 bilionów dolarów w aktywach w zeszłym roku, napędzany rosnącym popytem na tańsze fundusze, które naśladują indeksy akcji i obligacji. BlackRock Long-Term Private Capital pozwoli zarządzającemu aktywami rozwinąć działalność związaną z inwestycjami alternatywnymi i ukierunkować na zamożniejszy handel detaliczny inwestorów, segment z wyższymi opłatami podobnymi do private equity w czasach, gdy tradycyjne firmy konkurują o kapitał z bardziej świadomych kosztów inwestorów. BlackRock zarządza już 145 miliardami dolarów w strategiach inwestycyjnych z wyższymi opłatami, które obejmują private equity i hedging fundusze funduszy, nieruchomości i kredyty prywatne.

Około 10 miliardów dolarów byłoby największą kwotą, jaką kiedykolwiek zebrała firma z Nowego Jorku, która również wnosi część własnych pieniędzy do inicjatywy. (Zobacz też: Buffett: Kryptowaluta źle się skończy.)