5 typów akcji, które przyciągnęłyby Warrena Buffetta
Inwestorzy nie mogli zrobić nic gorszego niż podążać za Warren Buffett, na podstawie jego znakomitych, wieloletnich osiągnięć. Długo oczekiwany coroczne spotkanie weekend jego Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) rozpoczyna się dziś różnymi wydarzeniami, w tym zakupami dyskontowymi dla akcjonariuszy. W tym duchu zespół Credit Suisse AG przygotował listę zakupów akcji dla Buffetta, opartą na jego często określanych kryteriach inwestycyjnych związanych z polowaniem na okazje. Wcześniej zbadaliśmy sześć z tych akcji, 1 maja, na podstawie raportu w Barron's. Oto pięć kolejnych: State Street Corp. (STT), T. Rowe Price Group Inc. (TROW), Paccar Inc. (PCAR), Packaging Corp. Ameryki (PKG) i RPM International Inc. (RPM).
Nasz poprzedni raport dotyczył potencjalnych zakupów Buffetta w sektorach handlu detalicznego, technologii i opieki zdrowotnej. Dziś przyglądamy się akcjom finansowym, przemysłowym i materiałowym, które według Credit Suisse pasowałyby do jego filozofii. (Zobacz też: 6 akcji Warren Buffett może kupić następny.)
Co oni robią
State Street jest liderem bank powierniczy. T. Rowe Price to duża firma zarządzająca inwestycjami, założona w 1937 roku przez Thomasa Rowe Price Jr., pomysłodawcę fundusz powierniczy pojęcie. Paccar projektuje i produkuje ciężarówki pod markami Kenworth, Peterbilt i DAF. Packing Corp. produkuje wyroby papierowe i pudła kartonowe. RPM produkuje powłoki, uszczelniacze i materiały budowlane.
Kluczowe statystyki
Tu są wyprzedzające wskaźniki P/E, Proporcje PEGi szacowany EPS wzrost w 2018 i 2019 roku dla tych firm, według Yahoo Finance:
- State Street: 11,4x forward P/E, 0,72 PEG, +7,6% EPS 2018, +10,2% EPS 2019
- T. Cena Rowe: 14,6x, 1,21, +13,8%, +5,5%
- Paccar: 10,9x, 2,24, +32,4%, +1,4%
- Packaging Corp.: 12,9x, 1,34, +29,1%, +12,7%
- RPM: 14,4x, 1,63, +24,3%, +8,5%
Forward P/E dla Indeks S&P 500 (SPX) to 17,0-krotność zarobków, według tygodniowych obliczeń na dzień 27 kwietnia przez Birinyi Associates, zgodnie z raportem The Wall Street Journal.
Co można polubić
Wszystkie pięć akcji jest notowanych poniżej wyceny rynkowej, a wszystkie znajdują się w łatwych do zrozumienia biznesach, co jest kluczowym kryterium Buffetta, według Credit Suisse i Barron's. State Street i T. Rowe Price mają dodatkową atrakcję nie długoterminowe zadłużenie, za Yahoo Finance. Wysoka IKRA dane są oferowane przez Packaging Corp. (34%), RPM (26%), T. Rowe Price (25%) i Paccar (23%). State Street ma wskaźnik PEG poniżej 1,00.
Paccar pokonał pierwszą kwartę EPS szacunki o 10,7% i szacunki przychodów o 5,3%. Przychody wzrosły o 35,2% rok do roku (r/r).
State Street pobił prognozy EPS z pierwszego kwartału o 1,9%, a prognozy przychodów o 3,7%. Przychody wzrosły o 11,7% r/r.
T. Rowe Price pobiła prognozy EPS z pierwszego kwartału o 2,9%, pomimo przychodów niższych od prognoz o 7,8%. Przychody wzrosły o 6,8% r/r.
Więcej potencjalnych celów
Prasa finansowa jest pełna spekulacji na temat potencjału nabytek celów dla Berkshire Hathaway, a może akcji, które mogłyby zostać dodane do jego portfela inwestycyjnego. Zobacz nasz poprzedni artykuł na temat raportu Credit Suisse, aby zapoznać się z dyskusją CNBC na temat kilku innych z nich.
Na początku tego roku raport w Ulica zauważył, że Buffett posiada już kilka akcji linii lotniczych i może rozważyć zakup jednego lub więcej, aby wymusić fuzje obniżające koszty. Należą do nich Southwest Airlines Co. (LUV), Delta Air Lines Inc. (DAL), United Continental Holdings Inc. (UAL) i American Airlines Group Inc. (AAL). Southwest wygląda szczególnie dobrze jako cel dla jednego analityka, cytowany przez CNBC, w oparciu o kryteria Buffetta z przepływ gotówki, przewagi konkurencyjne i doskonałe zarządzanie.
Rzeczywiście, kupa gotówki Berkshire wystarczy, by przegonić całą grupę wymienionych powyżej linii lotniczych, zauważa TheStreet. Tymczasem dodają, że całkowity wykup kłopotliwej General Electric Co. (GE) jest również w zasięgu Berkshire, gdyby Buffett był skłonny do podjęcia długoterminowej racjonalizacji niepowodzenia konglomerat.