Definicja Certyfikatu Inwestycyjnego Pomiaru Wyników (CIPM)

Co to jest certyfikat pomiaru wyników inwestycyjnych (CIPM)?

Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM) to uznana na całym świecie akredytacja oferowana przez Instytut CFA. Jak sama nazwa wskazuje, celem CIPM jest szkolenie profesjonalistów w zakresie dokładnego obliczania i przekazywania danych dotyczących wyników inwestycyjnych.

Jak działa CIPM

CIPM jest ważnym oznaczeniem w ramach branża usług finansowych, ponieważ daje to pewność, że wszystkie zaangażowane strony mogą polegać na danych dotyczących wyników inwestycyjnych stosowanych w całej branży. W końcu, ponieważ reklamy branżowe często pojawiają się

zwrot z inwestycji (ROI) dane liczbowe dla produktów takich jak fundusze inwestycyjne, fundusze hedgingowe, lub poszczególnych papierów wartościowych, bardzo ważne jest, aby inwestorzy mogli mieć zaufanie, że liczby te są obliczane i prezentowane na zasadzie „jabłka do jabłek”.

Na przestrzeni lat powstały różne standardy branżowe i najlepsze praktyki, które mają pomóc w osiągnięciu tego celu. Dziś zasady te znajdują odzwierciedlenie w Globalne Standardy Wydajności Inwestycyjnej (GIPS), wspólną metodologię stosowaną na całym świecie do obliczania i prezentacji zwrotu z inwestycji. Kandydaci, którzy ubiegają się o oznaczenie CIPM, są szkoleni w zakresie oceny i prezentacji zwrotów z inwestycji w sposób zgodny z GIPS.

Chociaż obliczanie zwrotu z inwestycji może wydawać się stosunkowo prostym zadaniem, w praktyce zapewnienie zgodności z GIPS może być bardzo wymagające technicznie. Z tego powodu oznaczenie CIPM uczy szerokiego zakresu umiejętności i wiedzy w obszarach takich jak: metody matematyczne i statystyczne, przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące pomiar wyników oraz finansowe księgowość. CIPM obejmuje również materiały o charakterze bardziej praktycznym, takie jak nauczanie kandydatów, jak skutecznie nadzorować inny personel zaangażowany w obliczanie zwrotu z inwestycji.

Przykład CIPM ze świata rzeczywistego

Kandydaci, którzy chcą uzyskać tytuł CIPM, muszą mieć co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych konkretnie z obliczaniem i raportowaniem wyników inwestycyjnych. Alternatywnie kandydaci mogą również spełnić ten wymóg, wykazując czteroletnie doświadczenie w szerszym zestawie ról w branży finansowej.

Po przyjęciu do programu kandydaci, którzy zdali egzamin, muszą zdać dwa egzaminy, z których oba są nadzorowanymi, ściśle zarezerwowanymi egzaminami trwającymi 180 minut.Wszyscy kandydaci muszą zgodzić się na przestrzeganie Kodeksu Etyki i Standardów Postępowania Zawodowego CIPM, przy jednoczesnym utrzymaniu wymogów ciągłego kształcenia po uzyskaniu CIPM. Historycznie, około 50% kandydatów zdaje egzamin, a wybrani kandydaci często mają lepsze perspektywy zatrudnienia w sektorze finansowym.