Den bästa (och enda) Auto ETF för fjärde kvartalet 2021

Fordonsbörshandlade fonder (ETF: er) ge exponering för prestanda för företag inom den globala bilindustrin. De bilindustrin omfattar företag som tillverkar bilar, lastbilar, skåpbilar och nyttofordon samt företag som levererar bildelar. Välkända namn i branschen inkluderar Tesla Inc. (TSLA), nu världens största biltillverkare efter marknadsvärde, Ford Motor Co. (F), Toyota Motor Corp. (TM) och General Motors Co. (GM). Auto ETF: er består av en korg med bilaktier, vilket gör det möjligt för investerare att dra nytta av bilindustrins bredare tillväxt samtidigt som man undviker egenartad risk associerad med ett enda företag.

Det finns bara en distinkt auto-ETF som handlas i USA och som har funnits tillräckligt länge för att ha en ettårig total avkastning. Det finns en andra ETF på detta område, Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (

VCAR). Denna ETF lanserades dock i december. 2020, har inte funnits tillräckligt länge för att bedömas enligt Investopedias mätvärden. Det har också mycket låga tillgångar under förvaltning (AUM) i skrivande stund, vilket gör det till en riskabel investering och är inriktat på att dra nytta av nischade autonoma körteknologiska trender, snarare än att erbjuda exponering för den övergripande bilsektorn.

Den bäst presterande (och enda) auto-ETF är First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). CARZ har bekvämt överträffat den bredare marknaden under de senaste 12 månaderna, med en total avkastning på 72,7% jämfört med S&P 500: s totala avkastning på 34,5%. Dessa prestandasiffror och all data nedan är från och med augusti. 6, 2021.

• Prestanda under ett år: 72,7%
• Utgiftskvot: 0,70%
• Årlig utdelningsavkastning: 0,69%
• Tre månaders genomsnittlig daglig volym: 18 255
• Förvaltat kapital: 64,3 miljoner dollar
• Startdatum: 9 maj 2011
• Utfärdare: First Trust

CARZ följer Nasdaq OMX Global Auto Index, ett modifierat index för marknadsvärde som mäter prestanda för de största och mest likvida biltillverkarna. Företag i indexet måste ha ett världsomspännande börsvärde på minst 500 miljoner dollar, noteras på en kvalificerad global börs och ha en genomsnittlig daglig handelsvolym på minst 1 månad per dollar på 1 månad miljon. Indexets metodik innebär att större företag får större viktning, även om det sätts in lock för att förhindra höga koncentrationer.

Med tanke på sitt snäva fokus på den mycket cykliska bilindustrin kommer CARZ sannolikt att ha mindre överklagande inom en köp och håll investeringsstrategi. Men det kan vara användbart för att ge taktisk exponering för bilindustrin på kort sikt. Fonden följer en värdecentrerad strategi med fokus på aktier som ser relativt billiga ut jämfört med resten av sektorn. Nedan följer en närmare titt på ETF: s 10 största innehav.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) Topp 10 innehav
Företagsnamn (kortnamn)	Procent av CARZ -tillgångar	Beskrivning av företaget
Tesla Inc. (TSLA)	8.6%	Elfordonstillverkare och ren energiföretag
Toyota Motor Corp. (7203: TKS)	8.2%	Tillverkare av bilar, lastbilar, minivans och nyttofordon
Daimler AG (DAI: ETR)	7.4%	Tillverkare av bilar, lastbilar och skåpbilar
General Motors Co. (GM)	7.1%	Tillverkare av bilar och relaterade delar
Volkswagen AG Pref (VOW3: ETR)	6.7%	Tillverkare av bilar och stadsjeepar
BYD Company Ltd. Klass H (1211: HKG)	5.9%	Tillverkare av el- och hybridbilar och lastbilar
Geely Automobile Holdings Ltd. (175: HKG)	5.3%	Tillverkare av personbilar
Great Wall Motor Co., Ltd. Klass H (2333: HKG)	5.0%	Tillverkare av sportbilar och pickupbilar
Nissan Motor Co.Ltd. (7201: TKS)	4.3%	Tillverkare av bilar och lastbilar
Honda Motor Co.Ltd. (7267: TKS)	4.1%	Tillverkare av bilar, motorcyklar och terrängfordon

Kommentarer, åsikter och analyser som uttrycks häri är endast för informationsändamål och bör inte vara det övervägde individuell investeringsrådgivning eller rekommendationer för att investera i någon säkerhet eller att anta någon investering strategi. Även om vi anser att informationen här är tillförlitlig, garanterar vi inte dess riktighet eller fullständighet. De åsikter och strategier som beskrivs i vårt innehåll kanske inte passar alla investerare. Eftersom marknads- och ekonomiska förhållanden kan förändras snabbt, kommer alla kommentarer, åsikter och analyser som finns i vårt innehåll återges från och med publiceringsdatumet och kan ändras utan lägga märke till. Materialet är inte avsett som en fullständig analys av alla väsentliga fakta angående något land, region, marknad, industri, investering eller strategi.