Bästa kapitalförvaltnings- och värdepappersföretag

År 2020 släppte ADV Ratings sin ranking över världens största förmögenhetsförvaltningsföretag.Förmögenhetsförvaltarna rankas efter förvaltade tillgångar (AUM) från och med den 30 juni 2020. Rankingen här återspeglar de 10 bästa förmögenhetsförvaltningsföretagen efter tillgångar.

1. UBS Wealth Management

UBS Wealth Management rankas som nummer ett på listan, med 2,6 biljoner dollar i AUM.Även om UBS är ett schweiziskt företag, verkar det i över 50 länder och från alla större internationella finanscentra. UBS har 286 filialer i USA

I USA erbjuder UBS finansiella rådgivare planering, investeringar och banktjänster och privat förmögenhetsförvaltning för individer. För företag och organisationer kan UBS finansiella rådgivare hjälpa till med ekonomiskt välbefinnande, pensionstjänster, aktietjänster, institutionell rådgivning och arbetsplatsinsikter.



2. Credit Suisse

Credit Suisse är rankad tvåa på listan, med 1,25 biljoner dollar i AUM.Precis som UBS Wealth Management är Credit Suisse också ett schweiziskt företag.

Förmögenhetshanteringslösningar på Credit Suisse inkluderar bevarande, ackumulering eller överföring av förmögenhet. Tidigare hade företaget investeringsbankproffs på kontor i Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, New York och San Francisco.I januari 2015 meddelade dock Credit Suisse att de skulle lämna sin privata bank och förmögenhet managementtjänster i USA. Företaget laddade ner sin amerikanska förmögenhet till Wells Fargo på samma sätt år. 

3. Morgan Stanley Wealth Management

Morgan Stanley Wealth Management ligger trea på listan med 1,24 biljoner dollar i AUM.Morgan Stanley har 250 rådgivande företag som är engagerade i att hjälpa kunder att växa sitt ekonomiska, familje- och sociala kapital.

Morgan Stanley Wealth Management verkar i alla 50 stater och Washington D.C. Enligt vår forskning, har mer än 15 600 förmögenhetsförvaltare i nästan 600 filialer.

4. Bank of America Global Wealth & Investment Management

Banks of America Global Wealth & Investment Management (bestående av Merrill Lynch Wealth Management och Bank of America Private Bank) ligger fyra på listan med 1,22 biljoner dollar i AUM.

Bank of America erbjuder investeringsförvaltning för privatpersoner och familjer. Tjänster som företaget tillhandahåller inkluderar portföljförvaltning, tillgång till kapitalmarknader, specialförvaltning och hållbar investering.

Avdelningen Global Wealth & Investment Management fokuserar på två typer av kunder: personer med över 250 000 dollar i totala investerbara tillgångar och individer med högt värde för vilka Bank of America kan tillhandahålla omfattande lösningar för förmögenhetsförvaltning. Det har mer än 20 000 förmögenhetsförvaltare i 750 filialer.

5. J.P. Morgan Private Bank

JP Morgan Private Bank rankas femte på ADV Ratings lista med 677 miljarder dollar i AUM.Rådgivare, strateger och investerare på J.P. Morgan hjälper individer att skapa anpassade ekonomiska planer och hjälpa till att uppnå dessa mål. Företaget anställer specialister som är inriktade på investeringar, bank, utlåning och trusts och dödsbo.

6. Goldman Sachs

Goldman Sachs ligger sjätte på listan med 558 miljarder dollar i AUM.På Goldman Sachs arbetar kunderna med privata förmögenhetsförvaltningsteam för att välja bland investeringsfordon som täcker hela tillgången spektrum - inklusive kontanter, räntor och aktier, samt en rad alternativa erbjudanden som private equity och hedge medel.

Goldman Sachs Investment Strategy Group (ISG) kan också ge vägledning till individer om tillgångsfördelning och portföljdiversifiering. Företagets Wealth Advisory Group kan också hjälpa kunder med fastighetsplanering, presentplanering, skatteplanering för generationshopp och filantropi. Det har 500 förmögenhetsförvaltare verksamma i 13 filialer.

7. Charles Schwab

Charles Schwab är sjunde på listan över förmögenhetsförvaltningsföretag, med 506,3 miljarder dollar i AUM.Charles Schwab erbjuder förmögenhetsförvaltningstjänster genom ett helt team av rådgivare, kallat Schwab Private Client. Dessa rådgivare tar hänsyn till enskilda kunders pensionsinkomstplanering, fastighetsplanering och försäkringsbehov. En dedikerad medlem i ett kundteam har också till uppgift att övervaka en portfölj och föreslå justeringar när marknaden förändras.

Företaget har över 2 000 förmögenhetsförvaltare och har över 345 amerikanska filialer.

8. Citi Private Bank

Citi Private Bank är rankad åtta på ADV: s lista över världens största förmögenhetsförvaltningsföretag.Dess AUM är 500 miljarder dollar. Citi Private Bank erbjuder tjänster för professionella investerare, rika individer, familjekontor och advokater och advokatbyråer. Citi har ett extremt högt antal rådgivare för att säkerställa att varje kunds portfölj får den uppmärksamhet den behöver. De utformar anpassade investeringsstrategier och hjälper entreprenörer, rika individer, sofistikerade investerare, över tusen familjekontor och advokatyrket med global bank och investeringar tjänster.

9. BNP Paribas Wealth Management

BNP Paribas Wealth Management ligger nionde i listan, med 424 miljarder dollar i AUM. BNP Paribas Wealth Management-erfarenhet inkluderar att ge sina kunder en portfölj som matchar deras långsiktiga mål. Företagets team av investeringsstrateger kan hantera, diversifiera eller anpassa din finansiella portfölj, samt ge råd för ett brett utbud av lösningar.

10. Julius Baer

Julius Baer rankas som tionde i listan, med 423,5 miljarder dollar i AUM.Rådgivare på Julius Baer, ​​tillsammans med ett brett nätverk av externa experter, ger en helhetssyn på hantera förmögenhet, från ekonomisk planering, förmögenhetsstrukturering, pensionering, beskattning, successiv flytt och filantropi.

Julius Baer har över 6 700 anställda över hela världen. Koncernen förvaltar tillgångar för privatkunder från hela världen.