Vad är Lipper Index?

Vad är Lipper Index?

Lipper Index är index som spårar finansiella resultat olika typer av förvaltade fondstrategier. Varje index baseras på resultatet för de största börsnoterade fonderna i strategigruppen.

Förstå Lipperindex

Lipper Index konstrueras och hanteras av Lipper som ägs av Reuters. Lipper hanterar index för nästan alla typer av fond strategi på den investerbara marknaden. Offentliggörande av Lipper Index -resultat tillhandahålls av Wall Street Journal och genom att Barrons.

För att konstruera varje index medelvärderar Lipper avkastningen på medel på den investerbara marknaden som hanteras enligt indexets strategi. Medel som används för indexavkastningsberäkningar väljs av

förvaltade tillgångar. Antalet medel som används av Lipper för att uppnå prestanda för Lipper Index varierar stort. De flesta Lipper -index använder cirka 30 till 100 medel för att få indexprestanda.

Lipperindex ingår ofta i rapportering om värdepappersfonder. Kapitalförvaltare kan använda Lipper och Lipper Index -data för rapportering för sina kunder. Ett Lipper -index kan också användas som fondens primära riktmärke.

Analys av lipperindex

Lipper Index kan ge detaljhandelsinvesterare inblick i de strategier som ger bäst resultat samt olika strategiers prestanda under olika marknadstider. Genom denna webbsida, Lipper förser investerare med information på de bästa och sämst presterande indexen inom marknadskategorierna.

Ettårigt Lipperindex återvänder till och med 24 juli 2021, visar Lipper Upright Growth Fund som den bäst presterande strategin i kategorin globala aktier. Denna strategi rapporterar en avkastning på ett år på 168,7%. Samtidigt har den sämst presterande globala aktiestrategin under det senaste året varit Lipper SGA International Equity Fund, med en årsavkastning på -82,02%. Det bör noteras att resultatdata ändras varje år och att nya medel kan skapas eller äldre fonder slutar fungera över tid.

I obligation på marknaden, är Lipper UBS FI Enhanced Global High Yield den bäst presterande strategin med en ettårig avkastning på 24,17%. Den sämsta strategin på obligationsmarknaden under det senaste året har varit Lipper Intermediate US Government Index. Denna strategi har en årsavkastning på -0,87%.

I pengar marknad kategori varierade Lipper Index-avkastningen från 0,2% till 0,01% under ettårsperioden till och med januari. 5, 2018. Det bäst presterande indexet var Lipper Transamerica Government Money Market Fund med en avkastning på 0,2%. Den sämst fungerande fonden i kategorin var Lipper Legg Mason Partners Premium Money Market Trust med en avkastning på 0,01%