Topp 5 Janus Henderson -fonder för ditt pensionskonto

Janus Henderson Investors är en global kapitalförvaltare och dotterbolag till brittiska Janus Henderson Group PLC (JHG). Företaget tillhandahåller aktiva förvaltningstjänster för alla större tillgångsklasser och alla större globala marknader. Det erbjuder hundratals fonder, inklusive fonder, börshandlade fonder (ETF)och hanterade konton. Janus Henderson har 401,6 miljarder dollar förvaltade tillgångar (AUM) från och med dec. 31, 2020.

Företaget erbjuder nio fonder tillgängliga för pensionsplaner och öppna för nya investerare. Den listan innehåller inte ETF: er. Aktier i dessa fonder är institutionella aktier tillgängliga via en 401 (k) (aktier som är tillgängliga för detaljhandelsinvesterare är jämförelsevis dyrare). Vi tittar på topp fem av dessa fonder rankade efter deras 20-åriga efterföljande totala avkastning. Investerare bör notera att tidigare resultat inte är en garanti för framtida avkastning, men prestandasiffrorna nedan visar fondernas tidigare resultat. All information i profildatalistorna (nedan) för varje fond kommer från YCharts, förutom där det anges.

• 20-årig efterföljande total avkastning: 789,8%
• 10-års släpning Total avkastning: 545,4%
• 5-års släpning Total avkastning: 298,5% 
• 1-års efterföljande total avkastning: 78,2% 
• Utgiftskvot: 0,75%
• Tillgångar under förvaltning (AUM): 798,8 miljoner dollar
• Utdelningsavkastning: 0,0%
• Fondens startdatum: Jan. 18, 2000

JGLTX är en global tillväxtportfölj som förvaltas av Denny Fish, som har varit med företaget sedan 2016. Fonden är inriktad på företag som skapar och drar nytta av tekniska framsteg. Fonden säger att den försöker investera i företag med en innovationskultur, långsiktigt fokus och en attraktiv relativ värdering. Fonden tar också mindre positioner i företag som har optionalitet, vilket innebär lång potential uppåt under ett specifikt scenario. Portföljen är tungt viktad mot stor keps aktier i den amerikanska IT -sektorn. Dess tre bästa innehav inkluderar: Microsoft Corp. (MSFT), en ledande leverantör av programvara, enheter och molntjänster, som omfattar 9,6% av portföljen; Apple Inc. (AAPL), ledande inom mobiltelefoner, datorer och streamingunderhållning och andra tjänster, omfattande 5,7%; och Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC), en Taiwan-baserad multinationell halvledartillverkare, omfattande 5,3%.

• 20-årig efterföljande total avkastning: 778,7%
• 10-års släpning Total avkastning: 397,3%
• 5-årig efterföljande total avkastning: 184,0% 
• 1-års efterföljande total avkastning: 65,4% 
• Utgiftskvot: 0,77%
• Tillgångar under förvaltning (AUM): 1,1 miljarder dollar
• Utdelningsavkastning: 0,28%
• Fondens startdatum: 1 maj 1997

JACAX är en stor tillväxtportfölj som förvaltas av Doug Rao och Nick Schommer, som båda gick med i företaget 2013. Fonden säger att den försöker investera i företag med stark tillväxtpotential som också är ledande inom innovation och förändring. Majoriteten av portföljens 38 innehav är verksamma inom IT, kommunikationstjänster, konsumenternas diskretionära eller hälsovårdssektorer. Det är tungt viktat mot amerikanska storbolag. Fondens tre största innehav inkluderar: Amazon.com Inc. (AMZN), e-handel och molntjänstjätten, som omfattar 8,1% av portföljen; Microsoft, som omfattar 7,9%; och Mastercard Inc. (MA), det globala betaltjänstföretaget, som omfattar 5,8%.

• 20-års släpning Total avkastning: 706,4%
• 10-årig efterföljande total avkastning: 315,0%
• 5-års efterföljande total avkastning: 143,7% 
• 1-års efterföljande total avkastning: 64,2% 
• Utgiftskvot: 0,72%
• Tillgångar under förvaltning (AUM): 1,7 miljarder dollar
• Utdelningsavkastning: 0,13%
• Fondens startdatum: Sept. 13, 1993

JAAGX är en mid-cap tillväxtfond som förvaltas av Brian Demain och Philip Cody Wheaton. Demain anslöt sig till företaget 1999, Wheaton två år senare 2001. Fonden fokuserar på små och medelstora företag på den amerikanska aktiemarknaden. Inom denna grupp söker fonden företag med starka konkurrensfördelar, stora adresserbara marknader och potential för hållbar tillväxt. De sektorer som får de största viktningarna är IT, sjukvård och industri. Portföljens tre bästa innehav inkluderar: KLA Corp. (KLAC), en halvledarproducent, omfattande 2,9% av portföljen; Microchip Technology Inc. (MCHP), en leverantör av halvledarprodukter, omfattande 2,7%; och LPL Financial Holdings Inc. (LPLA), en leverantör av mäklar- och investeringsrådgivningstjänster, omfattande 2,4%.

• 20-årig efterföljande total avkastning: 394,1%
• 10-års släpning Total avkastning: 162,2%
• 5-års efterföljande total avkastning: 83,7% 
• 1-års efterföljande total avkastning: 32,1% 
• Utgiftskvot: 0,62%
• Tillgångar under förvaltning (AUM): 6,8 miljarder dollar
• Utdelningsavkastning: 1,61%
• Fondens startdatum: Sept. 13, 1993

JABLX är ett balanserat eget kapital och fast inkomst portfölj som hanteras av Jeremiah Buckley, Greg Wilensky och Michael Keough. Buckley anslöt sig till företaget 1998, Keough 2007 och Wilensky 2020. Fonden, som är starkt viktad mot amerikanska kapitalbolag, söker stark riskjusterad avkastning men kan defensivt omplacera sig före marknaden flyktighet. JABLX kommer att justera tillgångstilldelningar som kan variera mellan aktieinnehav på 35% till 65% beroende på marknadsförhållanden. Dess största aktieviktning är inom IT-sektorn och dess största ränteviktning är investeringsklass obligationer. Dess tre främsta innehav inkluderar: Microsoft, som omfattar 5,0% av portföljen; Apple, som omfattar 3,3%; och Googles förälder Alphabet Inc. (GOOGL), ett multinationellt teknikföretag, som omfattar 3,1%.

• 20-årig efterföljande total avkastning: 393,8%
• 10-årig efterföljande total avkastning: 295,4%
• 5-års släpning Total avkastning: 140,5% 
• 1 års släpning Total avkastning: 60,0% 
• Utgiftskvot: 0,59%
• Tillgångar under förvaltning (AUM): 630,1 miljoner dollar
• Utdelningsavkastning: 0,35%
• Fondens startdatum: Sept. 13, 1993

JAGRX är en tillväxtfond i USA som förvaltas av Janus Henderson Central Research Team, som övervakas av Portfolio Oversight Team som leds av forskningsdirektör Matt Peron. Peron anslöt sig till företaget 2020. Portföljen är konstruerad utifrån de bästa idéerna från var och en av företagets globala forskarsektorsteam. Det är inriktat på företag med varumärkeskraft, bestående affärsmodeller och stark konkurrenspositionering. Majoriteten av fondens innehav verkar inom IT-, hälso- och konsumentskönsmässiga sektorer på den amerikanska aktiemarknaden. Dess tre främsta innehav inkluderar: Apple, som utgör 9,0% av portföljen; Microsoft, som omfattar 8,2%; och Amazon, som omfattar 7,3%.