Varför föredrar Warren Buffett en investeringsstrategi för värdefonder
Vad är en värdefond?
En värdefond försöker investera i aktier som anses vara undervärderad i pris baserat på grundläggande egenskaper. Värdeinvesteringar står ofta i kontrast med tillväxtinvesteringar, som fokuserar på framväxande företag med höga tillväxtutsikter.
Viktiga takeaways
- En värdefond är en samlad investering som följer en strategi med fokus på aktier som är undervärderade baserat på grundläggande analys.
- Utgångspunkten bakom en värdeinvesteringsstrategi är att när marknaden inser det verkliga värdet på dessa aktier, kommer aktiekursen att stiga och värdefondinvesteraren kommer att vinna på denna ökning.
- Värdeaktier är ofta väletablerade företag som erbjuder investerare utdelning.
- Warren Buffett, en av världens mest framgångsrika investerare, är en värdeinvesterare.
Hur en värdefond fungerar
Värdepengar och värdeinvestering är ofta synonymt med strategier som utvecklats av investerarna Benjamin Graham och Warren Buffett. Värdeförvaltare väljer aktier för värdefonder baserat på de grundläggande egenskaperna som är förknippade med ett akties egenvärde. Värdefonder används vanligtvis som långsiktiga investeringsallokeringar som har potential att växa stadigt över tiden. Värdepappersinvesteringar är därför ofta förknippade med investeringskontroll och tålamod.
Nästan varje stor fondfamilj erbjuder en värdefond. Värdepengar är ofta uppdelade efter olika komponenter. En av de mest populära kategorierna för variation är börsvärde. Till exempel kan investerare välja bland en fondfamilj som inkluderar fonder med små, medelstora och stora värden.
Utgångspunkten bakom värdeinvesteringar är att marknaden har vissa inneboende ineffektivitet som får specifika företag att handla på nivåer under deras faktiska värde av olika skäl. Värdepappersförvaltare är skickliga i att identifiera dessa marknadseffektiviteter. I teorin, när marknaden har korrigerat dessa ineffektiviteter, kommer värdeinvesteraren att vinna på en ökning av aktiekursen. Ofta värde aktier är också förknippade med utdelning eftersom de vanligtvis är väletablerade företag med engagerade utdelningsprogram.
A blandfond (eller blandad fond) är en typ av aktiefonder som innehåller en blandning av båda värde och tillväxtaktier. Dessa fonder erbjuder investerare diversifiering bland dessa populära investeringsstilar i en enda portfölj.
Exempel på värdefonder
Nedan följer fyra exempel på några av investeringsmarknadens värde fonder och börshandlade fonder (ETF).
1. Investoraktierna i Vanguard Equity-Income Fund (VEIPX)
Vanguard Equity-Income Fund Investor Shares fokuserar på att investera i storbolag som betalar investerare över genomsnittlig utdelning. Fonden är bäst för investerare som vill ha högre avkastning och har en långsiktig investeringshorisont.
2. ClearBridge Large Cap Value Fund (SAIFX)
ClearBridge Large Cap Value Fund är en aktivt förvaltad värdefond som söker kapitalvärdering och inkomst genom en värdefokuserad investeringsstrategi. Fonden erbjuder flera andelsklasser. Det ger också en konsekvent kvartalsutdelning.
3. Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU)
Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF följer prestanda för S&P 500 Enhanced Value Index. Fondförvaltare investerar minst 90% av fondens tillgångar i aktier som ingår i det underliggande indexet. Aktier i indexet har en hög "värdering", vilket innebär att de tenderar att vara undervärderade baserat på grundläggande analys.
4. IShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE)
IShares Edge MSCI USA Value Factor ETF är en indexfond. Den försöker replikera innehavet och avkastningen för MSCI USA Enhanced Value Index. Indexet innehåller amerikanska stor- och medelstora aktier med värdeegenskaper som handlas till en relativt låg värdering.