De fyra bästa fonderna i USA med stort kapitalindex

Val av vilka fonder att investera i är långt och brett. Rätt val beror på vad investeraren söker, deras riskprofil, deras investeringens tidshorisontoch många andra faktorer. Investerare som vill generera avkastning som liknar den amerikanska breda börsen kan göra det genom att investera i inhemska aktier med stort kapital som representerar huvuddelen av den amerikanska börsen.

Amerikanska storbolagsföretag är vanligtvis väletablerade företag som har konkurrensfördelar i vad de producerar och säljer. Dessa företag har oftast stora ekonomiska resurser som kan användas för att generera avkastning från aktieägarna utdelning och aktieköp.

Investerare som är intresserade av att investera i amerikanska storbolagsaktier kan göra det genom att investera i passivt förvaltade fonder. Nedan finns fyra val för investerare som söker exponering för detta område av marknaden. All information är från och med 14 maj 2020.

1. Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class

• Tillgångar under förvaltning (AUM): 1,3 miljarder dollar
• Efterföljande 5-årig avkastning: 15%
• Netto kostnadskvot: 1.36%

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) spårar resultatet, före avgifter och kostnader, för NASDAQ-100 Index, som består av värdepapper utgivna av 100 av de största icke-finansiella företagen noterade på NASDAQ.

Ungefär 58% av fondens innehav tilldelas informationsteknikföretag, medan konsumenternas diskretionära lager står för cirka 19,3% av fondens innehav. Microsoft är fondens största aktieinnehav, med cirka 11,07% tilldelning. Fonden har aktier i många andra välkända företag, till exempel Apple, Amazon, Alphabet och Facebook. Fondens 10 bästa innehav står för 51% av fondens tillgångar.

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class fick ett femstjärnigt helhetsbetyg från Morgonstjärna. Fonden kommer med nr ladda avgifter och kräver en minsta investering på $ 2500.

2. iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund

• AUM: 471 miljoner dollar
• Efterföljande 5-årig avkastning: 7,52%
• Nettokostnadsförhållande: 0,13%

IShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGAX) investerar i en portfölj av aktier för att uppnå prestanda som matchar den totala avkastningen för Russell 1000 Index, som representerar de högst rankade 1 000 aktierna i Russell 3000 Index. Fonden försöker replikera investeringsresultaten för det underliggande indexet genom att hålla alla aktier som ingår i Russell 1000 Index.

Informationsteknologisektorn har den största avsättningen med 25%, medan sjukvårdsaktier och finansiella lager står för cirka 15,15% respektive 11,62% av fondens tillgångar. Inget enskilt innehav i fondens portfölj står för mer än 5% av fondens tillgångar.

IShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund har fått ett totalt fyra-stjärnigt betyg från Morningstar. Fonden har inga lastavgifter men kräver ett brant minsta bidrag på $ 5 miljoner.

3. Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

• AUM: 7,3 miljarder dollar
• Efterföljande 5-årig avkastning: 13,26%
• Nettokostnadsförhållande: 0,30%

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) försöker replikera prestanda för NASDAQ -sammansatt index. Fonden använder provtagning tekniker för att få investeringsresultat som liknar det underliggande indexet snarare än att helt replikera indexets komponenter.

Informationsteknikaktier har den klart största tilldelningen med 42%, medan kommunikationstjänstaktier står för 17,4% av fondens innehav. Innehav inkluderar Apple, Microsoft, Pepsi, Amazon och Intel.

Morningstar har gett fonden ett fyra-stjärnigt helhetsbetyg. Fidelity NASDAQ Composite Index Fund tar inga lastavgifter och har ingen minsta investering.

4. AB Large-Cap Growth Fund

• AUM: 11,4 miljarder dollar
• Efterföljande 5-årig avkastning: 14,08%
• Nettokostnadsförhållande: 0,89%

AB Large-Cap Growth Fund (APGAX) strävar efter långsiktig tillväxt av kapital genom att investera i amerikanska aktier med stort kapital, där cirka 80% av tillgångarna investeras inhemskt i aktier som har marknadsvärden inom ramen för företag som ingår i Russell 1000 Growth Index. Resten av tillgångarna kan investeras i aktier utanför USA.

Fondens innehav är koncentrerat till informationsteknik och hälso- och sjukvårdssektorn, med ett anslag på 28,5% respektive 26,8%. Toppinnehav inkluderar Microsoft, Alphabet, Facebook och Amazon.

Fonden har en hög kostnadskvot på 0,89%, belastningsavgifter på 4,25%och ett minimikrav på investeringar på $ 2500. Den levereras med ett femstjärnigt övergripande betyg från Morningstar.