Hur Fidelity skapar jobbsäkerhet under flyktiga tider

Det senaste året har varit ett år med osäkerhet som aldrig tidigare skådats, och många amerikaner har känt effekten på sin personliga, professionella och ekonomiska situation. Med detta sagt har många tagit sig tid att omvärdera vad som är viktigast i livet: hälsa, familj och ekonomisk stabilitet för att stödja båda.

I sådana utmanande tider är vikten av stabilitet i ens karriär mer uppenbar än någonsin. Medan många företag har tvingats minska på grund av de ekonomiska svårigheterna med covid-19, har vissa företag som Fidelity kan fortsätta erbjuda långsiktiga karriärmöjligheter i detta flyktiga tid.

En sådan positiv förespråkare för känslan av tillhörighet och långsiktigt engagemang på Fidelity är Larysa, VP, finansiell konsult på ett Fidelity Financial Planning-kontor i norra Kalifornien.

Larysa är en erfaren kapitalförvaltningsspecialist som tillbringade 15 år på östkusten och byggde upp ett rykte om att utveckla starka relationer med sina kunder. Hon har arbetat på Vanguard och Wells Fargo men för nästan två år sedan flyttade hon från TD Wealth Private Client Group till Fidelity – ett drag som hon säger har varit bara positivt.

Under anställningsintervjuprocessen fick Larysa höra att det är Fidelitys kultur att alltid göra rätt för kunden.

"Det finns en förståelse för att om du sätter kunden först, kommer verksamheten att följa efter. Det här är precis vad jag letade efter, säger Larysa. "Jag ville ha en kombination av att vara kundcentrerad och det teambaserade tillvägagångssättet som Fidelity har mycket erfarenhet av."

Förhållande först

Som VP, finansiell konsult hjälper Larysa de kunder hon stödjer att fatta försiktiga investeringsbeslut. Genom att arbeta med kunder som en partner kan hon ta itu med deras kortsiktiga och långsiktiga finansiella mål samtidigt som hon konsekvent finjusterar deras ekonomiska planer och genomförande.

"Jag har möjlighet att utveckla en mer holistisk finansiell plan och omedelbart ta itu med justeringar när de dyker upp", säger hon.

Larysa arbetar på detta sätt på Fidelity och är entusiastisk över de enorma resurser som finns tillgängliga för henne: "Jag upptäckte snabbt att vår team kan leverera en boutiqueupplevelse till kunder med hög nettoförmögenhet med [resurserna] från en riktigt stor finansiell organisation. Kvaliteten på forskningen är oöverträffad jämfört med andra företag jag har arbetat med.”

Det genomsnittliga värdet av Larysas kundportföljer är långt över en miljon dollar. På denna nivå av välstånd åtföljs kunder ofta av en komplex finansiell situation.

"Många kunder jag arbetar med är intresserade av att se över och uppdatera sina fastighetsplaner, skydda en livsstil och utveckla inkomster och en pensionsplan. Vi ser också till att införliva deras filantropiska mål, säger hon.

Tryggt och säkert

Larysa talar om sin roll och de beslut hon fattar för kunder med förtroende från någon som har ett helt team och ett helt företag som stödjer henne.

Även under den omvälvning som covid-19 har kastat över alla företag och anställda, svarade Fidelity, säger hon, på krisen med nåd och ordning. Snabbt körde företaget ett resurscenter för anställda och anställda började arbeta på distans. Fidelity gav också nya fördelar inklusive ytterligare kraftuttag, tillgång till medicinska onlinetjänster, virtuella känslomässigt välbefinnande, ekonomiskt krisstöd och resurser för att hjälpa medarbetare att arbeta utifrån Hem.

"Trots den globala störningen var responsen från ledningens sida lugnande", säger hon. "Jag känner mig inte nervös. Att prata med kollegor Jag känner inte att någon är orolig över sin anställningstrygghet eller frustrerad över hur man levererar tjänster till kunderna. Allt är business as usual, på vår sida.”

Larysa krediterar en del av Fidelitys sömlösa svar för att ha anammat digitala lösningar för att kommunicera med kunder, mer än konkurrenterna. Webbplatsen, säger hon, är en intuitiv resurs för kunder och interna team använder videokonferenser för möten.

"Mycket av denna stabilitet kommer från det faktum att Fidelity är ett privatägt företag", säger hon. Det är osannolikt att Fidelity kommer att gå igenom instabiliteten och stressen i en fusion som andra finansiella företag. "Det är inget problem här", säger hon.

"Jag är verkligen glad där jag är i min karriär just nu. Jag tror att jag har hittat den perfekta platsen och har inga planer på att göra karriärbyten inom överskådlig framtid, säger hon.

Fidelity Investments anställer aktivt finansiella konsulter över hela landet. Ansök idag.

Denna artikel postades ursprungligen på efinancialcareers.com.