10 aktier för stora kortsiktiga vinster

Investerare som är ivriga att få snabba vinster kanske vill överväga rekommendationer från Morgan Stanley (FRÖKEN) och dess köplista för färska pengar. Finansiella tjänsteföretaget grundades 1935 och har mer än 55 000 anställda i mer än 40 olika länder. Morgan Stanley driver tre olika divisioner inklusive investeringssegmentet för värdepapper, förmögenhet förvaltning och investeringsförvaltning och betjänar en mängd olika kunder inklusive individer, regeringar och företag.

Färsk köplista för pengar

Morgan Stanleys Fresh Money Buy List, ett koncept som skapades av den legendariske investeringsstrategen Byron Wien under sina år med företaget. Efter att Wien lämnade togs listan över av företagets chefsamerikanska aktiestrateg Michael Wilson. Enligt den senaste forskningsanteckningen är den genomsnittliga innehavstiden för aktierna i listan nio månader och gav en genomsnittlig avkastning på 13 % i förhållande till S&P.

Fresh-listan har i allmänhet 10 olika aktier att överväga. Den nuvarande listan, som uppdaterades i mars 2019, har val som representerar ett antal sektorer inklusive ekonomi, hälsovård, kommunikation, energi, informationsteknik, verktyg och material. Namnen är alla listade i alfabetisk ordning efter aktiekurs:

• Walt Disney (DIS)
• Humana (BRUM)
• IQvia Holdings (IQV)
• Las Vegas Sands (JAG MOT)
• LyondellBasell Industries (LYB)
• Microsoft (MSFT)
• NextEra Energy Inc. (FÖDD)
• Procter & Gamble (PG)
• Progressive Corp. (PGR)
• T-Mobile USA (TMUS)

Den nya listan har tre ändringar från föregående år. Morgan Stanley lade till Las Vegas Sands och Proctor & Gamble till listan och tog bort Occidental Petroleum (OXY) i mars 2019.

Metodik

Morgan Stanley säger att dess Fresh Money Buy List är "en sammanställning av några av våra bästa kortsiktiga risk-belöningsaktieidéer som står på sina egna förtjänster." Även om det underhålls av företagets amerikanska aktiestrategiteam, utvecklas det på en bottom-up-basis av dess aktieanalys analytiker. Urvalen är "baserade på specifika katalysatorer som en förändring i branschens fundamenta, en positiv vinst per aktie (EPS) överraskning eller ny produktintroduktion."

Listan, som inkluderar totalt 10 aktier, är inte avsedd att vara en diversifierad portfölj eller att återspegla några sektorsyner eller andra makrobegränsningar. En årlig omsättning på 50 % till 100 % bland listmedlemmarna förväntas.

Informationen nedan kommer i första hand från Morgan Stanley och dess nuvarande Fresh List.

Disney

Walt Disney Company verkar som ett världsomspännande underhållningsföretag. Den har ett antal olika segment inklusive dess medianätverk, parker och resorter, studiounderhållning, direkt till konsumenter internationellt. Morgan Stanley säger att företaget är ett varumärke i världsklass som kan vinna på att övergå sin tv-verksamhet "från äldre distribution till streaming." Disney har också en stark tillväxtpotential genom Fox-tillgångarna under sitt varumärke, sin direkta-till-konsumentverksamhet och tillväxt genom EPS.

• Morgan Stanleys riktpris: 135 dollar
• Procent till kursmål: 17 %
• Totalavkastning sedan införandet: 12,6 %

Humana

Humana är ett vinstdrivande sjukvårds- och sjukförsäkringsbolag som grundades 1961 och är baserat i Louisville, Kentucky. Det är den tredje största leverantören av sjukförsäkring i USA.

Morgan Stanley rekommenderar denna aktie av flera anledningar. För det första är företaget en del av Medicare Advantage-marknaden, som fortsätter att växa med höga ensiffror när befolkningen fortsätter att åldras. För det andra förväntas dess huvudsakliga verksamhet – sjukförsäkring – se betydande tillväxt under 2019 och framåt. Pengar sparade från lagen om skattesänkningar och jobb, som antogs 2017, till utökade förmåner. Humana har också en stark kapitalposition med låg belåning samt starka kapitalinvesteringar. Morgan Stanley förväntar sig att se Humana EPS-tillväxt på 12% till 15% på lång sikt.

• Morgan Stanleys riktpris: 383 $
• Procent till kursmål: 37 %
• Totalavkastning sedan inkludering: -11,3 %

IQvia Holdings

IQvia Holdings betjänar både klinisk forskning och hälsoinformationsteknologi. Det tillhandahåller biofarmaceutisk utveckling och kommersiella outsourcingtjänster och har kontor i mer än 100 länder.

Morgan Stanley har hållit IQvia på sin lista eftersom det har större tillväxtpotential i vad det kallar en defensiv sektor. IQvia är redo att bli ledande inom forskning och utveckling (FoU), och kommer sannolikt att dra nytta av den fortsatta digitaliseringen av läkemedelsutveckling.

• Morgan Stanleys riktpris: $156
• Procent till kursmål: 10 %
• Totalavkastning sedan införandet: 33,9 %

Las Vegas Sands

Las Vegas Sands lades till på Fresh Money Buy List 2019, eftersom företaget ansluter sig till Morgan Stanleys positiva syn på Kinas tillväxt i bruttonationalprodukten (BNP). Företaget äger och driver resorter i Asien och USA. Morgan Stanley säger att företaget har sett en betydande tillväxt i Macau och Singapore, till stor del tack vare kinesiska spelare. LVS är redo att behålla marknadsandelar på grund av antalet hotellrum det har tillgängliga för resenärer – ungefär två tredjedelar av osålt lager – samt dess position på massmarknaden.

LyondellBasell

Den London-baserade kemikalie- och plasttillverkaren är attraktivt värderad till ett framåtriktat P/E-tal på endast 10, medan Morgan Stanley anser att EPS-estimaten är för baisse, med konsensus mellan $2 och $3 under vad de projekt. Företagets bull case drivs av en uppgång för LyondellBassells produkter, plus marknadens erkännande av dess finansiella styrka, med gott om fritt kassaflöde och låg hävstångseffekt.

• Morgan Stanleys riktkurs: N/A
• Procent till kursmål: N/A
• Totalavkastning sedan inkludering: -17,9 %

Microsoft

Morgan Stanley tror att Microsoft är positionerat för att vara "bäst inom teknik" på grund av sin datoranvändning och lagring tjänster, dess plattform-som-en-tjänst-kapacitet, tillsammans med dess produktivitet och front office-appar, och dess kärna ekonomi. Detta är utöver dess starka befintliga tillgångar som inkluderar en stor kundbas, distributionskanaler och on-premise-teknologier. Enligt Morgan Stanley kommer Microsoft att se en stabil tillväxt i sina kommersiella verksamheter, som representerar mer än 60 % av dess intäkter. Företaget förutspår en treårig intäktssammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 12%.

• Morgan Stanleys riktpris: 140 $
• Procent till kursmål: 21 %
• Totalavkastning sedan införandet: 24,9 %

NextEra Energy

Utilities betraktas av Morgan Stanley som ett defensivt spel och kallar NexEra som ett "bäst-i-klassen verktyg". Företaget tillhandahåller elkraft till både detalj- och grossistkonsumenter över hela Nordamerika genom vind-, sol-, kärnkrafts- och naturgaseldade anläggningar. Morgan Stanley räknar med en tillväxt på 6 % till 8 % i vinst per aktie fram till 2021, samt en utdelningstillväxt på 12 % till 14 % fram till åtminstone 2020.

• Morgan Stanleys riktpris: 191 $
• Procent till kursmål: -0,1 %
• Totalavkastning sedan införandet: 26,9 %

Procter & Gamble

Detta amerikanska konsumentvaruföretag lades till 2019 eftersom det överensstämde med Morgan Stanleys krav på låg marginalvolatilitet och marginalförbättring. Procter & Gamble har tagit marknadsandelar i USA och runt om i världen eftersom det har expanderat i fler kategorier och affärssegment. Företaget kommer också att dra nytta av lägre råvarupriser, vilket i sin tur leder till lägre materialkostnader. Morgan Stanley anser att denna aktie är ett köp på grund av dess direktavkastning och vinstsynlighet ger investerare en defensiv avkastningsprofil.

Progressive Corp.

Du känner förmodligen igen det progressiva namnet från dess tv-reklam och talesperson Flo, som har dykt upp i mer än 100 annonser för företaget sedan 2008. Progressive erbjuder konsumenter flera typer av försäkringar, särskilt bilförsäkringar. Andra former inkluderar hem, liv, motorcykelförsäkring för husbilar, båtar och andra kommersiella fordon.

Progressive passar in i Morgan Stanleys krav på värdeaktier som har uppnåeliga vinstförväntningar. Företaget uppskattar Progressives vinst per aktie 2020 till $6, vilket är 13% över analytikerkonsensus. Denna uppskattning drivs av tvåsiffrig tillväxt från premier och marginaler som borde vara bättre än väntat.

• Morgan Stanleys riktpris: $84
• Procent till kursmål: 14 %
• Totalavkastning sedan införandet: 15,3 %

T-Mobile USA

Enligt Morgan Stanley har T-Mobile USA snabbt tagit marknadsandelar sedan 2013, och "Denna tillväxt kom när företaget omformade sig själv som Un-carrier, fast beslutet att lösa problemet branschens smärtpunkter (överdrivna avgifter, internationell roaming, oflexibla enhetsuppgraderingar, etc.)." Företaget förväntar sig att företaget "kommer att generera betydande fritt kassaflöde (FCF) under nästa flera år" och att "avsevärt utöka marginalerna givet en hög grad av operativ hävstång." Som ett resultat förutser Morgan Stanley stora avkastningar av kapital till investerare, främst genom aktieåterköp.

• Morgan Stanleys riktkurs: N/A
• Procent till kursmål: N/A
• Totalavkastning sedan införandet: 13,1 %