Topp 5 globala obligationsfonder

Global obligation fonder har blivit mer populära bland investerare med åren. Vanligtvis investerar obligationsfonder i företags- och regerings skuld värdepapper från utvecklade nationer. Emellertid obligationer som innehåller innehav från tillväxtmarknadsekonomier har också ökat i popularitet. Investerare söker avkastning migrerar ofta till obligationsfonder när de söker efter en stadig inkomstström. Obligationer är räntebärande skuldinstrument som företag och regeringar utfärdar för att samla in pengar, och i gengäld betalar de vanligtvis investerare en fast ränta.

Tyvärr möttes 2020 utmaningar på grund av den globala krisen och den resulterande lågkonjunktur eller negativ ekonomisk tillväxt. Federal Reserve utökade penningpolitiken genom att sänka räntorna, köpa företagsobligationer och hjälpa företag genom sina lån- och kreditprogram.

Det finns fortsatt stor efterfrågan på obligationer och obligationsfonder som riskobenägna investerare häller in pengar på obligationsmarknaderna. Ändå finns det flera obligationsfonder med internationell exponering som kan ge investerare solida alternativ.

1. Fidelity Global Credit Fund (FGBFX)

Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) investerar i företagsobligationer emitterade över hela världen, där 80% av fondens tillgångar finns i alla typer av skuldebrev. Fidelity Investments -fonden investerar främst i investeringsklass skuldebrev, varav 74% är internationella, och 26% är i amerikanska skuldinstrument.

Fonden är också öppen för valutakursrisk och säkrar valutaexponeringar som utnyttjar terminskontrakt, som är kontrakt som kan låsa in växelkursen. Nedan följer några av egenskaperna och kostnaderna för fonden:

• Utgiftskvot: 1,10% från och med feb. 29, 2020
• 30-dagars SEC utdelningsavkastning: 1,46% per dec. 31, 2020
• Kapitalförvaltning: 119 miljarder dollar per dec. 31, 2020
• Startdatum: 2012-05-22

Fondens fem bästa tilldelningsvikt per land (från och med nov. 30, 2020) är följande:

• USA: 43,44%
• Tyskland: 20,58%
• Frankrike: 6,15%
• Storbritannien: 6,03%
• Schweiz: 4,15%

Fonden har en genomsnittlig vägd löptid på 6,50 år från och med december. 31, 2020, och innehåller 194 innehav per september. 30, 2020. Det finns inget minsta investeringsbelopp.

2. Templeton Global Bond Fund (TPINX)

Templeton Global Bond Fund (TPINX) strävar efter att ge löpande inkomster och kapitalförstärkning och tillväxt genom att investera minst 80% av tillgångarna i stats- och agenturobligationer runt om i världen. Portföljförvaltarna i Franklin Templeton Investments letar efter investeringsmöjligheter överallt valutor och räntor för rimlig avkastning, samt betydande portfölj diversifiering.

Nedan följer några av egenskaperna och kostnaderna för fonden:

• Utgiftskvot: .99% från och med 01 maj 2020.
• 30-dagars SEC utdelningsavkastning: 2,13% per dec. 31, 2020.
• Kapitalförvaltning: 16 miljarder dollar per nov. 30, 2020
• Startdatum: Sept. 18, 1986

Observera att fonder med högre kostnadskvoter kan tappa prestanda över tid. Allt under 1,0% är dock i allmänhet lämpligt för de flesta investerare.

Fonden har en genomsnittlig vägd löptid på 2,42 år och innehåller 213 innehav per dec. 31, 2020. Fonden har 91,94% av sina tillgångar placerade i internationella räntebärande värdepapper, med resterande belopp i kontanter.

De fem bästa tilldelningsvikterna per land (från nov. 30, 2020) är följande:

• USA: 24,30%
• Mexiko: 17,33%
• Japan: 12,25%
• Indonesien: 10,52%
• Sydkorea: 7,78%

Fonden har ett lägsta investeringsbelopp på 1 000 dollar.

3. PIMCO Global Bond Fund Unhedged (PIGLX)

Pimco Global Bond Fund Unhedged (PIGLX) fokuserar på att investera i utvecklade länder av hög kvalitet runt om i världen. Fonden förvaltas av Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO). Det är viktigt att notera att PIGLX är utformat för den mer välbärgade investeraren eftersom det har ett initialt investeringsbehov på 1 miljon dollar.

Det primära riktmärket som fondens innehav är baserat på är Bloomberg Barclays Global Aggregate (USD Unhedged) Index, som har exponering i USA, Paneuropeiska och Asien-Stillahavsområdet marknader.

Fonden strävar efter att ge exponering mot flera ekonomier, inklusive utvecklingsländer i globala valutor. Fonden är utformad för att ge exponering mot globala obligationsmarknader samtidigt som valutakursförstärkning möjliggörs. Med andra ord säkrar fonden inte valutaexponering. Även om växelkurser kan röra sig och öka fondens avkastning, kan valutavolatiliteten också minska avkastningen.

Nedan följer några av egenskaperna och kostnaderna för fonden:

• Utgiftskvot: .67% per 31 juli 2020
• 30-dagars SEC utdelningsavkastning: 1,34% per nov. 30, 2020
• Kapitalförvaltning: 195 miljarder dollar per september. 30, 2020
• Startdatum: nov. 23, 1993

De fem bästa tilldelningsvikterna per land (från nov. 30, 2020) är följande:

• Italien: 19,24%
• Australien: 15,70%
• USA: 15,67%
• Spanien: 13,19%
• Danmark: 9,42%

Fonden har över 665 obligationsinnehav med en effektiv löptid på 6,21 år från och med september. 30, 2020.Över 49% av obligationerna i fonden har en löptid på fem till sju år.

4. AB Global Bond Fund (ANAGX)

AB Global Bond Fund (ANAGX) investerar i räntebärande värdepapper från utvecklade och tillväxtmarknader. ANAGX är utformat för att generera inkomster med bevarande av kapital. Fonden letar efter möjligheter i flera sektorer och har 1 019 innehav från och med nov. 30, 2020.

Nedan följer några av egenskaperna och kostnaderna för fonden:

• Kostnadskvot: .56% per jan. 31, 2020
• 30-dagars SEC utdelningsavkastning: 1,27% per dec. 31, 2020
• Kapitalförvaltning: 7 miljarder dollar per nov. 30, 2020
• Startdatum: nov. 05, 2007

De fem bästa tilldelningsvikterna per land (från nov. 30, 2020) är följande:

• USA: 37,40%
• Japan: 15,33%
• Kina: 8,75%
• Storbritannien: 6,36%
• Australien: 5,45%

Över 60% av innehaven är i obligationer från globala regeringar och företagsskulder av investeringsklass. Den genomsnittliga löptiden för obligationsinnehavet är 9,53 år och den initiala minsta investeringen är 2500 dollar.

5. DFA 5-årig global räntefond (DFGBX)

Dimensional Fund Advisors (DFA) 5-åriga Global Fixed Income Fund (DFGBX) strävar efter att ge en marknadsavkastning med låg flyktighet för returer. Som fondens namn indikerar investerar den i både amerikanska och utländska skuldebrev med löptider på fem år eller mindre. Den kortare löptiden innebär att fonden kan uppleva mindre volatilitet. Om obligationer i en fond har en längre löptid är det större ränteriskvilket innebär att räntorna på marknaden kan öka och överträffa räntorna i fonden.

Nedan följer några av egenskaperna och kostnaderna för fonden:

• Utgiftskvot: .26% per dec. 31, 2020
• 30 -dagars SEC -utdelningsavkastning: -26% per dec. 31, 2020
• Kapitalförvaltning: 13,4 miljarder dollar per dec. 31, 2020
• Startdatum: nov. 06, 1990

De fem bästa tilldelningsvikterna per land (från och med september) 30, 2020) är följande:

• Kanada: 20,32%
• Överstatlig länder: 18,77% (t.ex. Europeiska unionen)
• Frankrike: 9,68%
• Nederländerna: 8,78%
• Tyskland: 7,36%

Fonden har 322 innehav som inkluderar statliga och företagens skuldinstrument med en genomsnittlig löptid på .94 år.Det finns inget minsta initialbelopp.