Ta bara en handel om den klarar detta 5-stegs test

Oavsett vilken marknad du handlar -lager, forex, eller framtider- varannan marknaderna är öppna ger en möjlighet att handla. Men inte varje sekund ger en hög sannolikhet handel. I ett hav av nästan oändliga möjligheter, sätt varje handel du överväger genom ett femstegstest så att du bara tar affärer som överensstämmer med din handelsplan och erbjuder god vinstpotential för risken. Applicera testet om du är en daghandlare, svänghandlare eller investerare.

Först kommer det att ta lite övning, men när du väl har lärt dig processen tar det bara några sekunder att se om en handel klarar testet och säger om du ska handla eller inte.

Steg 1: Trade Setup

Uppsättningen är de grundläggande förutsättningarna som måste vara närvarande för att ens överväga en handel. Till exempel, om du är en trendföljande näringsidkare, då måste en trend vara närvarande. Din handelsplan bör definiera vad en omsättningsbar trend är (för din strategi). Detta hjälper dig att undvika handel när en trend inte finns. Tänk på "setup" som din anledning till handel.

Figur 1 visar ett exempel på detta i praktiken. Aktiekursen rör sig överlag högre, representerat av det högre svänga toppar och låga, liksom att priset är över 200 dagar glidande medelvärde. Din handelsinställning kan vara annorlunda, men du bör se till att förutsättningarna är gynnsamma för den strategi som handlas.

Figur 1. Lager i Uptrend, med möjliga handelsuppsättningar för trendhandlare

Om din handelsskäl inte är närvarande, handla inte. Om din anledning till handel - installationen -är nuvarande, fortsätt sedan till nästa steg.

Steg 2: Trade Trigger

Om din handelsskäl är närvarande behöver du fortfarande en exakt händelse som berättar för dig nu är det dags att handla. I figur 1 rörde sig aktien i en uppåtgående trend hela tiden, men vissa stunder inom den uppåtgående trenden ger bättre handelsmöjligheter än andra.

Vissa handlare gillar att köpa på nya toppar efter priset varierade eller drog sig tillbaka. I det här fallet kan en handelsutlösare vara när priset stiger över $ 122 motstånd område i augusti.

Andra handlare gillar att köpa under en dra tillbaka. I det här fallet, när priset drar tillbaka till Stöd nära $ 115, vänta på priset för att bilda en hausseartat uppslukande mönster eller för att konsolidera för flera prisrader och sedan bryta över konsolidering. Båda dessa är exakta händelser som skiljer handelsmöjligheter från alla andra prisrörelser (som du inte har en strategi för).

Figur 2. Möjliga handelstriggers i uppåtgående aktier

Figur 2 visar tre möjliga handelsutlösare som uppstår under denna aktieutveckling. Vad din Exakt handelstrigger beror på handelsstrategi du använder. Det första är en konsolidering nära stöd: Handeln utlöses när priset rör sig över konsoliderings högsta nivå. En annan möjlig handelsutlösare är ett hausse -uppslukande mönster nära stöd: A lång utlöses när den hausseartade ljus former. Den tredje utlösaren att köpa är en samling till ett nytt högt pris efter en pullback eller räckvidd.

Innan en handel tas, kontrollera dock att handeln är det värde tar. Med en handelsutlösare, du vet alltid var du är inkörsport är i förväg. Till exempel, under hela juli, skulle en näringsidkare veta att en möjlig handelsutlösare är ett rally över högsta juni. Det ger tid att kontrollera handeln för giltighet, med steg tre till fem, innan handeln faktiskt tas.

Steg 3: Stop Loss

Att ha de rätta villkoren för inträde och känna till din handelsutlösare är inte tillräckligt för att skapa en bra handel. Risken för den handeln måste också hanteras med en stoppa förlusten ordning. Det finns flera sätt att stoppa en förlust. För långa affärer placeras en stoppförlust ofta precis något under en ny svängningslåg och för en kort handel bara något över en ny svängningshög.

En annan metod kallas Genomsnittlig True Range (ATR) stoppförlust; det handlar om att placera stop-loss-ordern ett visst avstånd från ingångspriset, baserat på volatilitet.

Figur 3. Exempel på lång handel med placeringsstopp

Bestäm var din stoppförlust kommer att vara. När du väl vet posten och stoppa förlustpriset kan du beräkna positionsstorleken för handeln.

Steg 4: Prismålet

Du vet nu att förhållandena är gynnsamma för en handel, liksom var ingången och stoppförlusten kommer att gå. Tänk sedan på vinstpotentialen.

A vinstmål bygger på något mätbart och inte bara slumpmässigt valt. Diagrammönster ger till exempel mål baserat på mönstret. Trendkanaler visa var priset har haft en tendens att vända; Om du köper nära kanalens botten, ställ in prismål nära toppen av kanalen.

I figur 3 är EUR/USD triangelmönstret ungefär 600 pips vid dess bredaste punkt. Tillagd till triangeln bryta ut pris, som ger ett mål på 1,1650. Om du handlar en triangelbrytningsstrategi, är det där målet för att lämna handeln (med vinst) placeras.

Bestäm var ditt vinstmål kommer att baseras på tendenser på marknaden du handlar. A efterföljande stoppförlust kan också användas för att avsluta lönsamma affärer. Om du använder en efterföljande stoppförlust vet du inte din vinstpotential i förväg. Det är dock bra, eftersom den slutande stoppförlusten låter dig extrahera vinster från marknaden på ett systematiskt (inte slumpmässigt) sätt.

Steg 5: Belöningen-till-risk

Sträva efter att göra affärer endast där vinstpotentialen är större än 1,5 gånger risken. Till exempel att förlora $ 100 om priset når din stoppförlust betyder att du borde tjäna $ 150 eller mer om riktpriset uppnås.

I figur 3 är risken 210 punkter (skillnaden mellan ingångspris och stoppförlust), men vinstpotentialen är 600 punkter. Det är en belöning-till-risk-förhållande av 2,86: 1 (eller 600/210).

Om du använder en efterföljande stoppförlust kommer du inte att kunna beräkna belöning-till-risk på handeln. När du handlar bör du dock fortfarande överväga om vinstpotentialen sannolikt överväger risken.

Om vinstpotentialen liknar eller är lägre än risken, undvik handeln. Det kan innebära att du gör allt detta arbete bara för att inse att du inte bör ta affären. Att undvika dåliga affärer är lika viktigt för att lyckas som att delta i förmånliga affärer.

Andra överväganden

Femstegstestet fungerar som ett filter så att du bara tar affärer som överensstämmer med din strategi, vilket säkerställer att dessa affärer ger god vinstpotential i förhållande till risken. Lägg till i andra steg som passar din handelsstil. Till exempel kan daghandlare vilja undvika att ta positioner precis före stora ekonomiska siffror eller ett företags förtjänst är släppta. I det här fallet, för att göra en handel, kontrollera ekonomisk kalender och se till att inga sådana händelser är schemalagda för när du troligen kommer att vara i branschen.

Poängen

Se till att förutsättningarna är lämpliga för handel med en viss strategi. Ställ in en trigger som berättar det nu är det dags att agera. Ställ in en stoppförlust och ett mål och bestäm sedan om belöningen överväger risken. Om det gör det, ta handeln; om det inte gör det, leta efter ett bättre tillfälle. Tänk på andra faktorer som kan påverka din handel och genomför ytterligare steg om det behövs.

Det här kan verka som en tråkig process, men när du väl känner till din strategi och vänjer dig vid stegen bör det ta bara några sekunder att gå igenom hela listan. Att se till att varje handel som genomförs klarar testet i fem steg är värt ansträngningen.