ETFs พันธบัตรองค์กรระดับการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2564

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ไม่ได้สงวนไว้สำหรับตราสารทุนเท่านั้น นอกจากนี้ยังมี พันธบัตร ETFs ที่ลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ ผู้ลงทุนที่ต้องการเข้าถึงหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงต่ำสามารถพิจารณาได้ เกรดการลงทุน ETF ของพันธบัตรองค์กรซึ่งซื้อหนี้คุณภาพสูงของบริษัทที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่งและมั่นคง ตัวอย่างประเภทของบริษัทที่มีพันธบัตรรวมอยู่ใน ETF เหล่านี้ ได้แก่ Verizon Communications Inc. (VZ), Goldman Sachs Group Inc. (GS) และ Wells Fargo & Co. (WFC). บริษัทเหล่านี้มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงต่ำที่จะถูกผิดนัด ด้วยเหตุผลนี้ ETF เหล่านี้จึงสามารถให้ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งได้ แนวรับ นอกเหนือจากพอร์ตการลงทุน

มี ETF พันธบัตรระดับการลงทุนที่แตกต่างกัน 63 รายการที่ซื้อขายในสหรัฐอเมริกา ไม่รวม ETF ผกผันและเลเวอเรจ เช่นเดียวกับกองทุนที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารน้อยกว่า 50 ล้านดอลลาร์ (AUM).

ภาคส่วนตราสารหนี้ระดับการลงทุนซึ่งวัดโดยดัชนีพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ของ Bloomberg Barclays มีนัยสำคัญ มีประสิทธิภาพต่ำกว่าตลาดหุ้นสหรัฐในวงกว้างในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวม 1.8% เมื่อเทียบกับผลตอบแทนรวมของ S&P 500 36.3% ณ ส.ค. 3, 2021. ETF ตราสารหนี้ที่มีระดับการลงทุนที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดสำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2564 โดยอิงจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาคือกองทุน ETF พันธบัตรระยะยาวของ iShares ที่มีการป้องกันความเสี่ยง (IGBH). เราตรวจสอบ ETF พันธบัตรองค์กรระดับการลงทุนที่ดีที่สุดสามรายการด้านล่าง ตัวเลขทั้งหมด ณ วันที่ ส.ค. 3, 2021.

• ผลงานในระยะเวลา 1 ปี: 10.3%
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.16%
• ผลตอบแทนเงินปันผลประจำปี: 2.06%
• ปริมาณรายวันเฉลี่ยสามเดือน: 97,889
• สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ: 772.5 ล้านดอลลาร์
• วันที่ก่อตั้ง: 22 กรกฎาคม 2558
• ผู้ออก: BlackRock Financial Management

IGBH ให้ผลตอบแทนพันธบัตรองค์กรระดับการลงทุนระยะยาวของสหรัฐ ปัจจุบันทำหน้าที่เป็น ETF. ที่มีการจัดการอย่างแข็งขันถึงแม้ว่าระหว่างเดือนกันยายน 1 และ ธ.ค. วันที่ 31 ต.ค. 2564 มีแผนจะเริ่มติดตามดัชนีตราสารหนี้ระยะยาวป้องกันความเสี่ยงของแบล็คร็อค กองทุนลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือและเหลืออยู่ ครบกำหนด มีอายุมากกว่า 10 ปี การถือครองส่วนใหญ่มีกำหนดอายุคงเหลือมากกว่า 20 ปี และความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของกองทุนอยู่ในพันธบัตรที่ออกโดยบริษัทที่ดำเนินงานในภาคส่วนสินค้าอุปโภคบริโภค

IGBH ยังใช้กลยุทธ์ตามกฎเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ใช้กลยุทธ์นี้ผ่านการถือหุ้นของ iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) และรับตำแหน่งสั้นในอัตราดอกเบี้ย แลกเปลี่ยน. การถือครองสามอันดับแรกของ IGLB รวมถึงพันธบัตรที่ออกโดยบริษัทต่อไปนี้: AT&T Inc. (NS) บริษัทโฮลดิ้งด้านการสื่อสารและความบันเทิงดิจิทัล Verizon Communications บริษัทโฮลดิ้งด้านการสื่อสาร ข้อมูล และความบันเทิง และคอมคาสท์ คอร์ป (CMCSA) กลุ่มบริษัทสื่อและเทคโนโลยีระดับโลก

• ประสิทธิภาพในระยะเวลาหนึ่งปี: 7.2%
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.30%
• ผลตอบแทนเงินปันผลประจำปี: 2.44%
• ปริมาณรายวันเฉลี่ยสามเดือน: 120,497
• สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ: $920.7 ล้าน
• วันที่ก่อตั้ง: พ.ย. 5, 2013
• ผู้ออก: ProShares

IGHG ติดตามดัชนี FTSE Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) ซึ่งประกอบด้วยสถานะซื้อในสหรัฐฯ พันธบัตรองค์กรระดับการลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์ที่ออกโดยบริษัททั้งในสหรัฐฯ และต่างประเทศ และสถานะ Short ในสหรัฐฯ หลักทรัพย์ธนารักษ์ ETF ให้ความเสี่ยงต่อกลุ่มบริษัทที่มีระดับการลงทุนที่หลากหลายและใช้สถานะ short ในกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ฟิวเจอร์ส เพื่อกำหนดเป้าหมายความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเป็นศูนย์ มีแนวโน้มที่จะมีความอ่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าพันธบัตรระยะสั้นโดยมุ่งหวังที่จะบรรลุพันธบัตร ระยะเวลา ของศูนย์

การถือครองสามอันดับแรกของ IGHG คือพันธบัตรที่ออกโดยบริษัทต่อไปนี้: Goldman Sachs ธนาคารเพื่อการลงทุนระดับโลก; GE Capital International Funding ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทอุตสาหกรรมข้ามชาติ General Electric Co. (GE); และบริษัทไฟเซอร์ (PFE) บริษัทยาข้ามชาติ

• ผลการดำเนินงานในระยะเวลาหนึ่งปี: 6.2%
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.24%
• ผลตอบแทนเงินปันผลประจำปี: 1.83%
• ปริมาณรายวันเฉลี่ยสามเดือน: 41,811
• สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ: 571.1 ล้านเหรียญสหรัฐ
• วันที่ก่อตั้ง: 27 พฤษภาคม 2557
• ผู้ออก: BlackRock Financial Management

LQDH เป็นกองทุน ETF ที่ให้ผลตอบแทนพันธบัตรองค์กรระดับการลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะนี้มีการจัดการอย่างแข็งขัน แต่ในไม่ช้าก็วางแผนที่จะเริ่มติดตามดัชนีพันธบัตรองค์กรป้องกันความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยแบล็คร็อค กองทุนใช้กลยุทธ์ตามกฎที่พยายามลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยรับตำแหน่งสั้นในการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่น้อยกว่าหนึ่งปีถึงมากกว่า 20 ปี อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดคือพันธบัตรที่มีอายุคงเหลือ 20 ปีขึ้นไป

ปัจจุบัน การจัดสรรรายสาขาที่ใหญ่ที่สุดของ LQDH อยู่ในพันธบัตรที่ออกโดยบริษัทที่ให้บริการด้านการธนาคาร ตามด้วยพันธบัตรที่ออกโดยบริษัทหลักสำหรับผู้บริโภคและที่ออกโดยช่องทางการสื่อสาร บริษัท กองทุนไม่ได้ลงทุนในพันธบัตรเหล่านี้ แต่ได้รับความเสี่ยงจากการถือหุ้นของ iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). การถือครองสามอันดับแรกของ LQD คือพันธบัตรที่ออกโดย Bank of America Corp. (BAC) ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริษัทโฮลดิ้งบริการทางการเงิน เจพี มอร์แกน เชส แอนด์ โค (JPM) ธนาคารเพื่อการลงทุนและบริษัทโฮลดิ้งบริการทางการเงิน และ Verizon Communications

ความคิดเห็น ความคิดเห็น และการวิเคราะห์ที่แสดงในที่นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควร พิจารณาคำแนะนำหรือคำแนะนำในการลงทุนรายบุคคลเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ หรือนำการลงทุนใด ๆ มาใช้ กลยุทธ์. แม้ว่าเราจะเชื่อว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้มีความน่าเชื่อถือ แต่เราไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล มุมมองและกลยุทธ์ที่อธิบายไว้ในเนื้อหาของเราอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน เนื่องจากสภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกความคิดเห็น ความคิดเห็นและ การวิเคราะห์ที่มีอยู่ในเนื้อหาของเราจะแสดง ณ วันที่โพสต์และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้อง สังเกต. เนื้อหานี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับประเทศ ภูมิภาค ตลาด อุตสาหกรรม การลงทุน หรือกลยุทธ์