ที่ปรึกษา: วิธียอดนิยมในการค้นหาลูกค้ารายแรกของคุณ

การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ประสบความสำเร็จเป็นความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร ด้วยส่วนต่างๆ ที่เคลื่อนไหวได้มากมาย นอกเหนือจากการจบหลักสูตรการศึกษาที่จำเป็นแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินจำนวนมากยังกลายเป็นผู้วางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรอง (CFP) หรือนักวิเคราะห์ทางการเงินที่ได้รับอนุญาต (CFA) เพื่อให้อยู่เหนือคู่แข่ง

ท้ายที่สุด ตามข้อมูลของกระทรวงแรงงานสหรัฐ มีที่ปรึกษาทางการเงิน 263,000 คนในปี 2019 ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4% ภายในปี 2572 ในพื้นที่ที่แออัดเช่นนี้ การสร้างหนังสือธุรกิจที่มั่นคงอาจเป็นเรื่องยาก เคล็ดลับต่อไปนี้สามารถช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินรายใหม่ทำเครื่องหมายและยึดส่วนแบ่งการตลาดได้

ปลูกฝังอิทธิพลของคุณ

ที่ปรึกษาทางการเงินใหม่ควรเข้าถึงนอกวงในเพื่อขยายเครือข่ายและเพิ่มฐานการอ้างอิง ขณะนี้สามารถทำได้โดย การตลาดโซเชียลมีเดียการพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวมักจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

“คำแนะนำของฉันสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินที่เพิ่งเริ่มต้นคือการใช้ประโยชน์จากศูนย์อิทธิพลต่างๆ เช่น นักบัญชี ทนายความ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธุรกิจ โต๊ะกลมเช่นเดียวกับการใช้ สื่อสังคมโดนัลด์ ไรเชิร์ต ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางออกและผู้ก่อตั้งบริษัท The Reichert กล่าว แต่เนื่องจากต้องใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น Reichert เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายตั้งแต่เนิ่นๆ ในอาชีพการงาน

รับใช้ผู้ด้อยโอกาส

แม้ว่าผู้เกษียณอายุและผู้ที่ใกล้เกษียณจะเป็นแหล่งธุรกิจที่ชัดเจน แต่ที่ปรึกษาทางการเงินก็ควรมองหากลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาสเพื่อดึงดูดลูกค้า

“ในขณะที่ที่ปรึกษาส่วนใหญ่ทำงานกับบุคคลวัยเกษียณที่มีพอร์ตการลงทุนที่อุดมสมบูรณ์ ฉันมุ่งเน้นไปที่คนหนุ่มสาวที่ด้อยโอกาส พื้นที่ระดับมืออาชีพ” Matt Cosgriff, CFP, Wealth Management Group Leader ที่ BerganKDV Wealth Management ใน มินนีแอโพลิส, มินนี.

มีส่วนร่วมในชุมชน

หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่ที่ปรึกษาสามารถเอาชนะใจลูกค้ารายใหม่ได้คือการเพิ่มการมีส่วนร่วมส่วนตัวในชุมชนของพวกเขา ในขณะที่แคมเปญการตลาดแบบเดิมๆ มีค่าใช้จ่าย การมีส่วนร่วมของชุมชนต้องใช้เวลาเท่านั้น และด้วยการเป็นอาสาสมัครด้วยสาเหตุใกล้ตัวและเป็นที่รักของพวกเขา ที่ปรึกษาสามารถเชื่อมต่อกับบุคคลที่มีความคิดเหมือนๆ กัน ซึ่งวันหนึ่งอาจกลายเป็นลูกค้าธุรกิจ

สิ่งที่ให้ผลตอบแทนน้อย

สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินรายใหม่ การปลูกฝังลูกค้าเป็นเกมตัวเลขที่อาจชนะด้วยวิธีการเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้ แม้ว่ากระบวนการอาจช้ามาก:

• โทรเย็น
• เคาะประตู
• แจกอาหารฟรีเพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมการนำเสนอ
• ตั้งตู้ปลาเก็บนามบัตรตามงานแสดงสินค้า

Devin Carroll ผู้ก่อตั้ง Carroll Investment Management เน้นว่าไม่มีทางลัดในการสร้าง ลูกค้าอธิบายว่า: "ในช่วงสิบปีแรกในฐานะที่ปรึกษา ผมต้องดิ้นรนกับกระบวนการหาลูกค้าใหม่ การโทรอย่างเย็นชา การเคาะประตู การสัมมนา และความหวังสำหรับผู้อ้างอิงเป็นเครื่องมือเดียวของฉัน และในขณะที่วิธีการเหล่านี้ได้ผล มันก็ช้าอย่างเจ็บปวด"

บรรทัดล่าง

ผู้ที่ต้องการจ้างที่ปรึกษาทางการเงินมักจะเลือกมืออาชีพที่พวกเขาเติบโตขึ้นเพื่อไว้วางใจแม้ว่าความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปตามธรรมชาติ ด้วยการจับคู่การมีส่วนร่วมของชุมชนกับเครือข่ายที่แข็งแกร่ง ที่ปรึกษาสามารถสร้างบริษัทที่จะเติบโตในอีกหลายปีข้างหน้า