นิยามกองทุนตลาดเกิดใหม่
กองทุนตลาดเกิดใหม่คืออะไร?
กองทุนตลาดเกิดใหม่หมายถึงกองทุนที่ลงทุนสินทรัพย์ส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์จากประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ถือว่าเป็นตลาดเกิดใหม่ กองทุนที่เชี่ยวชาญในตลาดเกิดใหม่มีตั้งแต่ กองทุนรวม ไปยังกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ประเทศเหล่านี้กำลังอยู่ในช่วงการเติบโตและให้ผลตอบแทนที่มีศักยภาพสูงพร้อมความเสี่ยงที่สูงกว่า ประเทศตลาดพัฒนาแล้ว.
ประเด็นที่สำคัญ
- กองทุนตลาดเกิดใหม่ลงทุนสินทรัพย์ส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์จากประเทศที่มีเศรษฐกิจกำลังพัฒนา
- กองทุนเหล่านี้เป็นกองทุนรวมหรือ ETF ที่ลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนในตลาดเกิดใหม่เพื่อสร้างการเสนอขายกองทุนที่หลากหลายสำหรับนักลงทุน
- กองทุนในตลาดเกิดใหม่เสนอทางเลือกที่หลากหลายในทุกช่วงความเสี่ยง และโดยทั่วไปแล้วเป็นการลงทุนที่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนที่กำลังเติบโต
กองทุนตลาดเกิดใหม่ทำงานอย่างไร
NS โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจของประเทศตลาดเกิดใหม่แตกต่างกันไปทั่วโลก ประเทศเหล่านี้อยู่ในระยะที่มีการเติบโตสูงโดยมีสภาพแวดล้อมของตลาดที่ขยายตัวและปรับปรุงอย่างรวดเร็ว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจำแนกประเภท ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
อัตรา (GDP) เสถียรภาพทางการเมือง กระบวนการตลาดทุน และขั้นตอนการซื้อขายและการชำระบัญชีในตลาดการเงิน ประเทศเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่จำนวนมากยังประสบกับการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญจากผู้บริโภคระดับกลางที่ช่วยขับเคลื่อนความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภาคธุรกิจต่างๆกองทุนตลาดเกิดใหม่เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งหรือ ETF ที่ลงทุนมหาศาลในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ประเภทสินทรัพย์—หุ้น พันธบัตร และหลักทรัพย์อื่นๆ—จากเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาหรือตลาดเกิดใหม่ สถานที่ทั่วไปที่กองทุนเหล่านี้ลงทุน ได้แก่ อินเดีย จีน รัสเซีย และบราซิล ด้านล่างนี้ คุณจะพบรายชื่อประเทศตลาดเกิดใหม่ที่ครอบคลุมมากขึ้น
อเมริกา |
บราซิล |
ชิลี |
โคลอมเบีย |
เม็กซิโก |
เปรู |
ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา |
สาธารณรัฐเช็ก |
อียิปต์ |
กรีซ |
ฮังการี |
โปแลนด์ |
กาตาร์ |
รัสเซีย |
แอฟริกาใต้ |
ไก่งวง |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
เอเชีย |
จีน |
อินเดีย |
อินโดนีเซีย |
เกาหลี |
มาเลเซีย |
ปากีสถาน |
ฟิลิปปินส์ |
ไต้หวัน |
ประเทศไทย |
กองทุนตลาดเกิดใหม่พยายามที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสการคืนทุนที่นำเสนอโดยประเทศเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนในตลาดเกิดใหม่เพื่อสร้างการเสนอขายกองทุนที่หลากหลายสำหรับนักลงทุน มีตัวเลือกหนี้สินและทุนมากมายสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในประเทศเดียวหรือพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของ ประเทศตลาดเกิดใหม่. ในหมวดตลาดเกิดใหม่ นักลงทุนยังจะพบทั้งแบบพาสซีฟและ กองทุนที่ใช้งานอยู่ ให้การเปิดโปงตลาดเกิดใหม่ในกลุ่มตลาด กองทุนเสนอทางเลือกที่หลากหลายตามช่วงความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ ความเสี่ยงทางการเมือง และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และอื่นๆ และเป็นการลงทุนที่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนที่กำลังเติบโต
นักลงทุนอาจต้องการพิจารณาความเสี่ยงประเภทต่างๆ เช่น สกุลเงิน เงินเฟ้อ การเมือง และสภาพคล่อง เป็นต้น ก่อนที่จะลงทุนในกองทุนตลาดเกิดใหม่
ข้อพิจารณาพิเศษ
โดยทั่วไปบริษัทจะถูกจัดประเภทตามประเทศที่เศรษฐกิจของพวกเขาอยู่ในแง่ของการพัฒนา—พัฒนาแล้ว ชายแดน หรือเกิดใหม่ ประเทศกำลังพัฒนาหรือที่เรียกว่าประเทศอุตสาหกรรมได้พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจชายแดน มีการพัฒนาน้อยกว่าประเทศอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบเล็กน้อย แต่มากกว่าเศรษฐกิจเกิดใหม่เพียงเล็กน้อย
แล้วมีเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ประเทศเหล่านี้ให้ผลตอบแทนสูงกว่าด้วยผลตอบแทนที่สูงขึ้น เสี่ยง เทียบกับประเทศตลาดพัฒนาแล้ว พวกเขามักจะถือว่ามีเสถียรภาพมากกว่าตลาดชายแดน ประเทศตลาดเกิดใหม่สามารถระบุได้โดยผู้ให้บริการดัชนีตลาดและกำหนดโดยลักษณะต่างๆ
ตลาดเกิดใหม่ยังมีกลุ่มตลาดที่น่าสนใจสำหรับการลงทุน เอเชียอดีตญี่ปุ่น กองทุนตลาดเกิดใหม่ ได้แก่ หลักทรัพย์จากเอเชีย ยกเว้นญี่ปุ่น ภูมิภาคนี้เปิดรับตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย ในทำนองเดียวกัน บริค กองทุนจะรวมถึงหลักทรัพย์จากบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน ประเทศในกลุ่ม BRIC ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจโดดเด่นที่สุดสี่ประเทศในตลาดเกิดใหม่
ประเภทหลักทรัพย์กองทุนตลาดเกิดใหม่
ต่อไปนี้เป็นหลักทรัพย์ประเภททั่วไปบางประเภทที่ประกอบเป็นกองทุนตลาดเกิดใหม่ในตลาด
หนี้ตลาดเกิดใหม่
หนี้ในตลาดเกิดใหม่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดในบรรดาการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ เครดิต คุณภาพเป็นเป้าหมายชั้นนำที่สร้างความแตกต่างให้กับตลาดเกิดใหม่ กองทุนตราสารหนี้ให้การเข้าถึงการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงต่างกัน นักลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนแบบพาสซีฟและแบบแอคทีฟ ดัชนีชั้นนำสำหรับการลงทุนในตลาดแบบพาสซีฟ ได้แก่ J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index และ Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Aggregate Index
ตราสารทุนในตลาดเกิดใหม่
ส่วนได้เสียในตลาดเกิดใหม่ประกอบด้วยบริษัทมากมายจากตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก นักลงทุนสามารถลงทุนในดัชนีแบบพาสซีฟสำหรับการเปิดรับตลาดเกิดใหม่หรือแสวงหากองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน ดัชนียอดนิยม ได้แก่ MSCI Emerging Markets Index และดัชนี S&P Global Broad Market
ตัวอย่างกองทุนตลาดเกิดใหม่
กองทุน American Funds Emerging Markets Bond Fund เป็นการลงทุนชั้นนำสำหรับนักลงทุนที่แสวงหาความเสี่ยงจากหนี้ในตลาดเกิดใหม่ กองทุนนี้มีการจัดการอย่างแข็งขันและลงทุนในรัฐบาลตลาดเกิดใหม่และ หุ้นกู้. ณ วันที่ ก.ย. 30 ต.ค. 2020 ถือครองสูงสุดในเม็กซิโก รัสเซีย และจีน
กองทุน American Century Emerging Markets เป็นตัวอย่างหนึ่งของตลาดเกิดใหม่ กองทุนหุ้น. กองทุนมีการจัดการอย่างแข็งขันและใช้การวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อเลือกการลงทุนในหุ้นสำหรับพอร์ตโฟลิโอ ณ ต.ค. วันที่ 31 ต.ค. 2020 ประเทศอันดับต้นๆ ของกองทุนอยู่ในสามประเทศตลาดเกิดใหม่ ได้แก่ จีน 43% ไต้หวัน 14% และเกาหลีใต้ 13%