กองทุนรวม Janus Henderson 5 อันดับแรกสำหรับบัญชีเพื่อการเกษียณของคุณ

Janus Henderson Investors เป็นผู้จัดการสินทรัพย์ระดับโลกและบริษัทย่อยของ Janus Henderson Group PLC (JHG). บริษัทให้บริการการจัดการการลงทุนอย่างแข็งขันในสินทรัพย์ทุกประเภทที่สำคัญและตลาดหลักทั้งหมดทั่วโลก มีกองทุนนับร้อยรวมทั้งกองทุนรวม กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs)และบัญชีที่จัดการ เจนัส เฮนเดอร์สัน มีรายได้ 401.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ณ วันที่ ธ.ค. 31, 2020.

บริษัทเสนอกองทุนรวม 9 กองทุนสำหรับแผนการเกษียณอายุและเปิดรับนักลงทุนรายใหม่ รายการนี้ไม่รวม ETF หุ้นของกองทุนเหล่านี้เป็นหุ้นของสถาบันที่เข้าถึงได้ผ่าน a 401(k) (หุ้นที่มีให้สำหรับนักลงทุนรายย่อยค่อนข้างแพงกว่า) เราพิจารณากองทุนรวม 5 อันดับแรกที่จัดอันดับตามผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 20 ปี นักลงทุนควรสังเกตว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต แต่ตัวเลขประสิทธิภาพด้านล่างแสดงให้เห็นถึงบันทึกการติดตามในอดีตของกองทุน ข้อมูลทั้งหมดในรายการข้อมูลโปรไฟล์ (ด้านล่าง) สำหรับแต่ละกองทุนมาจาก YCharts ยกเว้นที่ระบุไว้

• ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 20 ปี: 789.8%
• ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 10 ปี: 545.4%
• ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 5 ปี: 298.5% 
• ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 1 ปี: 78.2% 
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.75%
• สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM): 798.8 ล้านดอลลาร์
• ผลตอบแทนเงินปันผล: 0.0%
• วันที่ก่อตั้งกองทุน: ม.ค. 18, 2000

JGLTX เป็นพอร์ตโฟลิโอสำหรับการเติบโตทั่วโลกที่บริหารจัดการโดย Denny Fish ซึ่งร่วมงานกับบริษัทมาตั้งแต่ปี 2559 กองทุนมุ่งเน้นไปที่บริษัทที่สร้างและได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กองทุนกล่าวว่าพยายามลงทุนในบริษัทที่มีวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม การมุ่งเน้นในระยะยาว และการประเมินมูลค่าที่เกี่ยวข้องกันที่น่าสนใจ กองทุนยังใช้ตำแหน่งที่เล็กกว่าในบริษัทที่มีตัวเลือก ซึ่งหมายถึงศักยภาพในระยะยาวภายใต้สถานการณ์เฉพาะ ผลงานมีน้ำหนักมากต่อ ขนาดใหญ่ หุ้นในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของสหรัฐอเมริกา การถือครองสามอันดับแรกของบริษัท ได้แก่ Microsoft Corp. (MSFT) ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ และบริการคลาวด์ชั้นนำ คิดเป็น 9.6% ของพอร์ตโฟลิโอ; บริษัท แอปเปิ้ล. (AAPL) ผู้นำด้านโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และบริการสตรีมมิ่งความบันเทิงและบริการอื่นๆ คิดเป็น 5.7%; และ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ข้ามชาติในไต้หวัน คิดเป็น 5.3%

• ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 20 ปี: 778.7%
• ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 10 ปี: 397.3%
• ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 5 ปี: 184.0% 
• ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 1 ปี: 65.4% 
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.77%
• สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM): 1.1 พันล้านดอลลาร์
• อัตราเงินปันผลตอบแทน: 0.28%
• วันที่จัดตั้งกองทุน: 1 พฤษภาคม 2540

JACAX เป็นพอร์ตโฟลิโอสำหรับการเติบโตขนาดใหญ่ที่จัดการโดย Doug Rao และ Nick Schommer ซึ่งทั้งคู่เข้าร่วมบริษัทในปี 2556 กองทุนกล่าวว่าพยายามลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ซึ่งเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงด้วย การถือครอง 38 แห่งของพอร์ตโฟลิโอส่วนใหญ่ดำเนินการภายในด้านไอที บริการด้านการสื่อสาร การตัดสินใจของผู้บริโภค หรือภาคการดูแลสุขภาพ มีน้ำหนักมากต่อหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ การถือครองสามอันดับแรกของกองทุน ได้แก่ Amazon.com Inc. (AMZN), NS อีคอมเมิร์ซ และบริการคลาวด์ยักษ์ใหญ่ คิดเป็น 8.1% ของพอร์ตโฟลิโอ Microsoft ซึ่งประกอบด้วย 7.9%; และมาสเตอร์การ์ด อิงค์ (MA) บริษัทผู้ให้บริการการชำระเงินระดับโลก ซึ่งประกอบด้วย 5.8%

• ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 20 ปี: 706.4%
• ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 10 ปี: 315.0%
• ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 5 ปี: 143.7% 
• ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 1 ปี: 64.2% 
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.72%
• สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM): 1.7 พันล้านดอลลาร์
• อัตราเงินปันผลตอบแทน: 0.13%
• วันที่จัดตั้งกองทุน: กันยายน 13, 1993

JAAGX เป็น ฝากลาง กองทุนเพื่อการเติบโตที่บริหารโดย Brian Demain และ Philip Cody Wheaton Demain เข้าร่วมบริษัทในปี 2542 วีตันอีกสองปีต่อมาในปี 2544 กองทุนมุ่งเน้นไปที่บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางในตลาดตราสารทุนของสหรัฐฯ ภายในกลุ่มนี้ กองทุนแสวงหาบริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันสูง มีตลาดขนาดใหญ่ที่สามารถระบุตำแหน่งได้ และมีศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืน ภาคส่วนที่ได้รับการชั่งน้ำหนักมากที่สุด ได้แก่ ไอที การดูแลสุขภาพ และอุตสาหกรรม การถือครองสามอันดับแรกของพอร์ตโฟลิโอ ได้แก่: KLA Corp. (KLAC) ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ คิดเป็น 2.9% ของพอร์ตโฟลิโอ ไมโครชิป เทคโนโลยี อิงค์ (MCHP) ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ประกอบด้วย 2.7%; และ LPL Financial Holdings Inc. (ป.ล) ผู้ให้บริการด้านนายหน้าและที่ปรึกษาการลงทุน ประกอบด้วย 2.4%

• ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 20 ปี: 394.1%
• ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 10 ปี: 162.2%
• ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 5 ปี: 83.7% 
• ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 1 ปี: 32.1% 
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.62%
• สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM): 6.8 พันล้านดอลลาร์
• อัตราเงินปันผลตอบแทน: 1.61%
• วันที่จัดตั้งกองทุน: กันยายน 13, 1993

JABLX เป็นอิควิตี้ที่สมดุลและ รายได้คงที่ ผลงานที่จัดการโดย Jeremiah Buckley, Greg Wilensky และ Michael Keough Buckley เข้าร่วมบริษัทในปี 1998 Keough ในปี 2007 และ Wilensky ในปี 2020 กองทุนซึ่งมีน้ำหนักมากต่อสินทรัพย์ขนาดใหญ่ของสหรัฐ แสวงหาผลตอบแทนที่แข็งแกร่งจากการปรับความเสี่ยง แต่สามารถปรับตำแหน่งเชิงรับได้ก่อนตลาด ความผันผวน. JABLX จะปรับการจัดสรรสินทรัพย์ที่อาจแตกต่างกันระหว่างการถือครองหุ้น 35% ถึง 65% ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด การถ่วงน้ำหนักส่วนทุนที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในภาคไอทีและการถ่วงน้ำหนักตราสารหนี้ที่ใหญ่ที่สุดคือ เกรดการลงทุน พันธบัตร การถือครองสามอันดับแรกของบริษัท ได้แก่ Microsoft ซึ่งคิดเป็น 5.0% ของพอร์ตโฟลิโอ; แอปเปิล ซึ่งประกอบด้วย 3.3%; และบริษัทแม่ของ Google Alphabet Inc. (GOOGL) บริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติ ซึ่งประกอบด้วย 3.1%

• ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 20 ปี: 393.8%
• ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 10 ปี: 295.4%
• ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 5 ปี: 140.5% 
• ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 1 ปี: 60.0% 
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.59%
• สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM): 630.1 ล้านดอลลาร์
• ผลตอบแทนเงินปันผล: 0.35%
• วันที่จัดตั้งกองทุน: กันยายน 13, 1993

JAGRX เป็นกองทุนเพื่อการเติบโตขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ที่บริหารโดยทีมวิจัยกลาง Janus Henderson ซึ่งดูแลโดยทีมกำกับดูแลผลงานที่นำโดยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย Matt Peron Peron เข้าร่วมบริษัทในปี 2020 พอร์ตโฟลิโอนี้สร้างขึ้นจากแนวคิดที่ดีที่สุดจากทีมวิจัยทั่วโลกของบริษัทแต่ละทีม โดยมุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มีพลังตราสินค้า โมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน และตำแหน่งการแข่งขันที่แข็งแกร่ง การถือครองกองทุนส่วนใหญ่ดำเนินการภายในภาคส่วนไอที การดูแลสุขภาพ และการตัดสินใจของผู้บริโภคในตลาดทุนสหรัฐ การถือครองสามอันดับแรกของบริษัท ได้แก่ Apple ซึ่งคิดเป็น 9.0% ของพอร์ตโฟลิโอ; Microsoft ซึ่งประกอบด้วย 8.2%; และอเมซอน ซึ่งประกอบด้วย 7.3%