กองทุนรวมดัชนีหุ้นโลกที่ดีที่สุด 3 อันดับ

กองทุนดัชนีที่มีการจัดการแบบพาสซีฟเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสำหรับนักลงทุนในการรับผลตอบแทนที่มั่นคงจากการลงทุนที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงต่ำ เมื่อความนิยมของกองทุนดัชนีเพิ่มขึ้น ความหลากหลายของกองทุนก็เช่นกัน เป็นผลให้ขณะนี้มีกองทุนที่ครอบคลุมภาคการลงทุนและประเภทสินทรัพย์ส่วนใหญ่ อันที่จริง ครอบครัวกองทุนรวมส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีกองทุนรวมทั่วโลก กองทุนดัชนี ที่ติดตามดัชนีตามการลงทุนในต่างประเทศและนอกสหรัฐฯ กองทุนทั่วโลกที่รวมการลงทุนของสหรัฐเข้ากับการลงทุนระหว่างประเทศนั้นพบได้น้อยกว่า นักลงทุนสามารถสร้างการผสมผสานสินทรัพย์เดียวกันโดยจัดสรรเงินทุนระหว่างกองทุนดัชนีของสหรัฐและกองทุนดัชนีระหว่างประเทศ

กองทุนดัชนีทั่วโลกที่โดดเด่นสามกองทุนติดตามดัชนีหุ้นโลก ทั้งสามกองทุนมีต้นทุนต่ำสำหรับนักลงทุนและมีผลตอบแทนที่มั่นคงเมื่อเทียบกับดัชนีที่พวกเขาติดตาม

Vanguard Total World Stock Index กองทุน Admiral Shares (VTWAX)

กองทุน Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนได้สัมผัสกับตลาดหุ้นทั่วโลกทั้งหมด ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2020 กองทุนถือครองทรัพย์สิน 19.6 พันล้านดอลลาร์ ครอบคลุมหลักทรัพย์ 8,734 หลักทรัพย์ในตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่

กองทุนพยายามที่จะติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี FTSE Global All Cap ดัชนีประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่ กลาง และเล็กจากทั่วโลก มีตัวแทนประมาณ 47 ประเทศ รวมทั้งตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ การถือครอง 10 อันดับแรกคิดเป็น 14.5% ของสินทรัพย์ทั้งหมด นำโดยบริษัทเทคโนโลยี เช่น Microsoft (MSFT), แอปเปิล (AAPL), อเมซอน (AMZN), เฟสบุ๊ค (FB) และตัวอักษร (GOOG).

ผู้ลงทุนในกองทุน Total World Stock Index จะได้รับประโยชน์จากต้นทุนการลงทุนที่ต่ำ โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 0.1%กองทุนมีผลตอบแทนหนึ่งปีที่ 7.07% และผลตอบแทน 10.19% นับตั้งแต่ก่อตั้งนักลงทุนไม่ควรคาดหวังผลตอบแทนระยะยาวที่สูงมากจากกองทุนที่มีการจัดการแบบอ้อมๆ นี้ ผลตอบแทนโดยรวมในระยะเวลาที่นานขึ้นควรเกือบเท่ากับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของโลกที่เพิ่มเข้ากับอัตราเงินเฟ้อของโลก

กองทุนดัชนีความยั่งยืน Northern Global Sustainability Index (NSRIX)

กองทุนดัชนีความยั่งยืน Northern Global Sustainability Index นำเสนอการลงทุนดัชนีระดับโลกโดยนำ เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ กองทุนใช้ดัชนีผู้นำ MSCI World ESG เป็นเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพ 761 บริษัทในดัชนีคือบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ ความรับผิดชอบต่อสังคมจริยธรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อม

กองทุนดัชนีความยั่งยืนทั่วโลกเป็นกองทุนต้นทุนต่ำสำหรับนักลงทุน เป็นกองทุนไม่มีภาระผูกพันที่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำเพียง 0.3% มีค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน 2% แต่ใช้ได้กับนักลงทุนที่เลิกกิจการภายในเวลาน้อยกว่า 30 วันเท่านั้นค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนมีขึ้นเพื่อกีดกันการซื้อขายหุ้นของกองทุนตามกำหนดเวลาตลาด

ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2020 กองทุนระดับสี่ดาวของ Morningstar นี้มีผลตอบแทนรวมต่อปี 7.53% ในช่วงสามปีและ 7.37% ในช่วงห้าปีดูเหมือนว่าจะเป็นชัยชนะเหนือกองทุนดัชนีที่ไม่ใช่ ESG ของ Vanguard แต่ความแตกต่างอาจเกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่าดัชนี MSCI World ESG ไม่รวมหุ้นขนาดเล็ก

กองทุนเปิด AQR Global Equity Fund Class I (AQGIX)

กองทุน AQR Global Equity Fund ไม่ใช่กองทุนรวมทั่วไป บุคคลทั่วไปต้องลงทุนอย่างน้อย 5 ล้านเหรียญ นักลงทุนที่ทำงานร่วมกับที่ปรึกษาการลงทุนที่มีความสัมพันธ์กับกองทุน AQR อาจต้องเผชิญกับขั้นต่ำที่ต่ำกว่าที่กำหนดโดยที่ปรึกษาทางการเงินของพวกเขา

กองทุน AQR Global Equity Fund พยายามที่จะทำผลงานได้ดีกว่า MSCI World Index ดัชนี MSCI World Index รวมเฉพาะบริษัทจากตลาดที่พัฒนาแล้วและไม่ได้ให้การเปิดเผยใดๆ ต่อตลาดเกิดใหม่ ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอไม่ได้ถูกจำกัดจากการลงทุนในหุ้นสามัญ พวกเขาสามารถลงทุนในตราสารอนุพันธ์ได้อย่างกว้างขวาง กองทุนเปิดดำเนินการโดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสูงที่ 0.81% ในการจัดการทรัพย์สินมูลค่า 316 ล้านดอลลาร์ในกองทุนอันที่จริง การถือครอง 10 อันดับแรกนั้นคิดเป็น 20% ของสินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งรวมถึงหุ้นสายเทคโนโลยีอย่าง Apple Microsoft และ Amazon รวมถึงบริษัทอื่นๆ เช่น Roche Holding AG บริษัทด้านการดูแลสุขภาพของสวิส และ Ahold. ผู้ค้าปลีกอาหารชาวดัตช์ เดลเฮซ.นี่คือการซื้อขายแบบกองทุนเฮดจ์ฟันด์ภายในกองทุนรวม

แม้จะมีกลยุทธ์การซื้อขายที่เสี่ยงกว่า—กองทุนยังมีมูลค่าการซื้อขาย 122%—กองทุนที่ไม่มีภาระงานนี้มีคะแนน Morningstar สามดาวณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2020 กองทุนมีผลตอบแทนรวมต่อปี 8.8% ในช่วง 10 ปีและ 5.2% ในช่วงห้าปีนักลงทุนควรพิจารณาอย่างจริงจังว่าผลตอบแทนที่เกินมานั้นคุ้มกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหรือไม่