กองทุนตลาดเกิดใหม่ที่ดีสี่กองทุน (NEWFX, VEIEX)

การลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่มักมีความเสี่ยงที่สูงกว่าสินทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ความเสี่ยงที่มีอยู่ในกองทุนรวมในตลาดเกิดใหม่ที่หลากหลาย ได้แก่ ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่, ความเสี่ยงด้านตลาดหุ้น ความเสี่ยงของประเทศ ความเสี่ยงในภูมิภาค ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงทางการเมือง และในบางกรณี ความเสี่ยงด้านการจัดการเชิงรุก และ การจัดทำดัชนี เสี่ยง. เพื่อชดเชยความเสี่ยงและความผันผวนในระดับสูง กองทุนรวมในตลาดเกิดใหม่มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว

หุ้นตลาดเกิดใหม่

หลากหลาย กองทุนรวมตลาดเกิดใหม่ ให้นักลงทุนได้รับการจัดการอย่างมืออาชีพกับ บริษัท ที่ทำธุรกิจในตลาดต่างประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในประเทศต่างๆ เช่น จีน บราซิล รัสเซีย และอินเดีย กองทุนอาจลงทุนใน ตราสารหนี้ หรือพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาล หน่วยงานราชการ และบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศเหล่านั้น

ควรสังเกตว่าแม้แต่คำจำกัดความของ "เศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่" แตกต่างกันไปตามเหตุการณ์ของโลก ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทั้งอียิปต์และตุรกีต่างก็ตกเป็นเป้าสายตาของนักลงทุนในตลาดเกิดใหม่จำนวนมาก เหตุการณ์ล่าสุด อย่างน้อยสำหรับตอนนี้ ได้ขับไล่ประเทศเหล่านั้นออกจากหลายรายการ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเหล่านี้อาจบ่งบอกถึงความจำเป็นในการจัดการตลาดเกิดใหม่อย่างมืออาชีพ และรวมถึง การยอมรับความเสี่ยง ที่นักลงทุนต้องการ

ที่กล่าวว่าต่อไปนี้ กองทุนรวม กระจายการลงทุนไปในวงกว้างพอที่จะไม่ตกเป็นข่าวของวันพรุ่งนี้ พวกเขาไม่เพียงแค่ลงทุนโดยตรงในบริษัทของตลาดเกิดใหม่เท่านั้น พวกเขายังลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจในตลาดเกิดใหม่

กองทุนอเมริกันกองทุน New World Fund Class A Fund (NEWFX)

กองทุน American Funds New World Fund Class A (NEWFX) พยายามที่จะให้บริการในระยะยาว การเพิ่มทุน โดยลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีภูมิลำเนาในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เป็นหลัก NEWFX ออกเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2542 โดย American Funds Distributors, Inc. ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 NEWFX มีสินทรัพย์สุทธิรวม 59 พันล้านดอลลาร์ และได้รับคำแนะนำจาก Capital Research and Management Company NEWFX เรียกเก็บเงินและ อัตราส่วนค่าใช้จ่าย ของ 1.00%

ภายใต้สถานการณ์ปกติ NEWFX ลงทุนอย่างน้อย 35% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สิน หลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ในประเทศที่ที่ปรึกษากองทุนถือว่าเป็นตลาดเกิดใหม่เป็นหลัก เศรษฐกิจ ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 NEWFX จัดสรร 21.7% ของ ผลงาน ไปยังสหรัฐอเมริกา 14.6% ไปยังจีน 6.4% ไปยังบราซิล 7.0% ไปยังอินเดีย 5.4% ไปยังญี่ปุ่นและ 5.0% ไปยังฝรั่งเศส เทคโนโลยีสารสนเทศมีน้ำหนักมากที่สุดในทุกภาคส่วน คิดเป็น 16.9% ของพอร์ตโฟลิโอ รองลงมาคือ การเงินดุลยพินิจของผู้บริโภค และหุ้นด้านการดูแลสุขภาพ

NEWFX เหมาะที่สุดสำหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงสูงด้วยขอบเขตการลงทุนระยะยาวที่ต้องการเปิดรับหุ้นและพันธบัตรในประเทศตลาดเกิดใหม่

กองทุนดัชนีหุ้น Vanguard Emerging Markets (VEMAX)

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (VEMAX) เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 1994 โดย Vanguard NS การลงทุนขั้นต่ำ ต้องใช้เงิน 3,000 เหรียญในการลงทุน เช่นเดียวกับกองทุน Vanguard ส่วนใหญ่ VEMAX คิดค่าใช้จ่ายที่ต่ำเมื่อเทียบกับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกองทุนตลาดเกิดใหม่ที่หลากหลายเพียง 0.14% กองทุนได้รับการจัดการโดย Vanguard Equity Investment Group และพยายามที่จะให้ผลการลงทุนที่สอดคล้องกับประสิทธิภาพของดัชนี FTSE Emerging Markets ดัชนีมาตรฐาน.

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุน VEMAX ใช้กลยุทธ์การจัดทำดัชนี ภายใต้สภาวะตลาดปกติ กองทุนจะลงทุนประมาณ 95% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในหุ้นสามัญของบริษัทต่างๆ ที่ประกอบด้วย FTSE Emerging Market Index VEMAX มีสินทรัพย์สุทธิรวมมากกว่า 81 พันล้านดอลลาร์ ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ทุนหนักมาก ถ่วงน้ำหนัก มุ่งสู่จีน (42.5%), ไต้หวัน (16.0%) และอินเดีย (9.6%) การถือครองที่ใหญ่ที่สุดคือ Alibaba, Tencent และ Taiwan Semiconductor

กองทุนถูกมองว่าเป็น เสี่ยงสูง ผลตอบแทนสูง การลงทุนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ยอมรับความเสี่ยงในระดับสูง โดยแสวงหาโอกาสที่จะได้รับหุ้นสามัญของบริษัทที่มีภูมิลำเนาในประเทศกำลังพัฒนา นอกจากนี้ VEMAX ยังเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการ กระจาย พอร์ตโฟลิโอของพวกเขา

ที. Rowe Price Emerging Markets กองทุนหุ้น (PRMSX)

ออกเมื่อ 31 มีนาคม 1995, T. กองทุนหุ้น Rowe Price Emerging Markets (PRMSX) พยายามที่จะให้นักลงทุนได้รับเงินทุนในระยะยาวโดยการลงทุนใน ประเมินค่าต่ำเกินไป หุ้นสามัญของบริษัทที่มีภูมิลำเนาในประเทศกำลังพัฒนา PRMSX ได้รับคำแนะนำจาก T. Rowe Price Associates, Inc. และให้คำแนะนำย่อยโดย T. โรว์ ไพรซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กองทุนคิดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อปีที่ 1.21%

ภายใต้สภาวะตลาดปกติ PRMSX ลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดของบริษัทในหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดเกิดใหม่ กองทุนดำเนินการ a กลยุทธ์การเติบโต และเลือกบริษัทตามความสามารถในการรักษาการเติบโตของกำไรในระยะยาว กระแสเงินสด และ ค่าหนังสือ. ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 PRMSX มีสินทรัพย์สุทธิรวมอยู่ที่ 13.3 พันล้านดอลลาร์

PRMSX ให้ความสำคัญกับจีนมาก (33.20%) บราซิล (7.60%) และเกาหลีใต้ (12.80%) แม้ว่ากองทุนจะมีการกระจายความเสี่ยงในหลายภาคส่วน แต่ก็มีการถ่วงน้ำหนักอย่างมากต่อ หุ้นสามัญ ของบริษัทในภาคการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 50% ของพอร์ตการลงทุน

PRMSX เหมาะสมที่สุดสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ยอมรับความเสี่ยงสูง และเติบโตเพื่อแสวงหาโอกาสที่จะได้รับหุ้นสามัญที่มีมูลค่าต่ำเกินไปของบริษัทในประเทศเกิดใหม่ นักลงทุนอาจพิจารณา PRMSX หากพวกเขาต้องการเพิ่มความหลากหลายให้กับพอร์ตการลงทุน ในขณะที่สร้างผลตอบแทนสูงในระยะยาว

กองทุน Oppenheimer Developing Markets กองทุน Class A (ODMAX)

กองทุน Oppenheimer Developing Markets Fund Class A (ODMAX) ออกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 18, 1996 โดยกองทุนออพเพนไฮเมอร์ กองทุนนี้ได้รับคำแนะนำจาก OFI Global Asset Management, Inc. และได้รับคำแนะนำย่อยโดย Oppenheimer Funds, Inc. นักลงทุนต้องใส่ขั้นต่ำ 100 เหรียญในพอร์ตนี้และถูกเรียกเก็บอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิประจำปีที่ 1.22% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 กองทุนมีทรัพย์สินมูลค่า 52.3 พันล้านดอลลาร์

กองทุนส่วนใหญ่ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทในประเทศกำลังพัฒนาและเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ โดยปกติแล้วจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในตราสารทุนของบริษัทที่มีกิจกรรมทางธุรกิจในตลาดกำลังพัฒนา ผู้จัดการพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนโดยการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทเกิดใหม่ซึ่งคาดว่าจะเติบโตในอัตราที่เร็วกว่าโลก ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี).

หุ้นจากจีนมีสัดส่วนมากกว่า 25% ของพอร์ต อินเดีย (10.8%), รัสเซีย (9.4%) และเม็กซิโก (7.4%) เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดรองลงมา การถือครอง. ในแง่ของภาคส่วน มากกว่าครึ่งหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอลงทุนในชื่อตามดุลยพินิจของผู้บริโภคและการเงิน

เช่นเดียวกับกองทุนตลาดเกิดใหม่อื่น ๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ กองทุน Oppenheimer Developing Markets Fund Class A เหมาะที่สุดสำหรับ นักลงทุนเพื่อการเติบโต ด้วยขอบเขตการลงทุนระยะยาวที่ต้องการเพิ่มมูลค่าของเงินทุนโดยการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศตลาดเกิดใหม่