4 กองทุนดัชนีตลาดรวมที่ดีที่สุด

กองทุนดัชนีตลาดหุ้นทั้งหมดเป็นเครื่องมือการลงทุนที่มีตะกร้าหุ้นภายในa กองทุนรวม หรือ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่ติดตามดัชนีหุ้น ดัชนีหุ้นประกอบด้วยหุ้นจำนวนมากในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพของตลาดตราสารทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม นักลงทุนไม่สามารถซื้อดัชนีได้โดยตรง แต่สามารถลงทุนในกองทุนที่สะท้อนดัชนีในวงกว้างได้ เช่น ดัชนีรัสเซล 3000, NS S&P 500หรือ วิลเชอร์ 5000 ดัชนีตลาดรวม

โดยการลงทุนในหุ้นที่เชื่อมโยงกับดัชนีที่กำหนด ซึ่งเรียกว่า a เกณฑ์มาตรฐาน—ผลการดำเนินงานของกองทุนดัชนีตลาดรวมมีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อน หุ้น ภายในพื้นฐาน หุ้นภายในกองทุนเหล่านี้อาจรวมถึงหุ้นที่ออกโดยบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง และหุ้นของบริษัทขนาดเล็กที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก

ในบทความนี้ เราเน้นที่กองทุนดัชนีตลาดรวมที่โดดเด่นที่สุดสี่กองทุน ซึ่งรวมถึงผลงานในหนึ่งปี การลงทุนขั้นต่ำ และ อัตราส่วนค่าใช้จ่าย สำหรับแต่ละกองทุน

Vanguard Total Stock Index Index หุ้น Admiral (VTSAX)

ดัชนีตลาดหุ้น Vanguard Total Admiral Shares (VTSAX) พยายามติดตามผลการลงทุนของ CRSP U.S. Total Market Index กองทุนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนได้สัมผัสกับตลาดทุนของสหรัฐทั้งหมด ซึ่งรวมถึงบริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เป้าหมายของกองทุนคือการจัดหาตลาดทุนที่มีต้นทุนต่ำและเปิดเผยในวงกว้างโดยการลงทุนในบริษัทที่ซื้อขายบน ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) และ NASDAQ.

คุณสมบัติบางประการของกองทุน ได้แก่

• สินทรัพย์สุทธิทั้งหมด: 1.2 ล้านล้านดอลลาร์
• ผลตอบแทนหนึ่งปี: 51.05% ณ วันที่ 30 เมษายน 2021
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.04% ณ วันที่ 29 เมษายน 2564
• VTSAX มีข้อกำหนดการลงทุนขั้นต่ำ $3,000

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนเริ่มต้น $3,000 ได้ Vanguard ยังเสนอกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่เรียกว่า Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) เวอร์ชัน ETF นั้นคล้ายกับ VTSAX และมีราคาเท่ากับหนึ่งหุ้น

การกระจายการลงทุนในกลุ่มทุน

ด้านล่างนี้เป็นการถ่วงน้ำหนักของอุตสาหกรรมหลักภายในพอร์ตโฟลิโอ VTSAX:

• บริษัทเทคโนโลยี: 25.50%
• ดุลยพินิจของผู้บริโภค: 16.40%
• อุตสาหกรรม: 14.20%
• บริษัทด้านการดูแลสุขภาพ: 13.10%
• บริการทางการเงิน: 11.90%

การถือครองหุ้น

ดัชนีหุ้น Vanguard Total Stock Market หุ้น Admiral ถือเป็นส่วนผสมขนาดใหญ่ ซึ่งเห็นได้จากจำนวนการถือครอง 10 อันดับแรกของบริษัท ซึ่งคิดเป็น 22.10% ของกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564:

• บริษัท แอปเปิ้ล. (เอเอพีแอล)
• ไมโครซอฟท์ คอร์ป (เอ็มเอสเอฟที)
• Amazon.com (AMZN)
• อัลฟาเบท อิงค์ (GOOG)
• เฟสบุ๊ค อิงค์ (FB)
• เทสลาอิงค์ (ทีเอสแอลเอ)
• เจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค (JPM)

ดัชนีตลาดหุ้นรวม Schwab (SWTSX)

ดัชนี Schwab Total Stock Market Index (SWTSX) ติดตามผลตอบแทนรวมของตลาดหุ้นสหรัฐทั้งหมดโดยวัดโดย Dow Jones U.S. Total Stock Market Index กองทุนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมทั้งองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก และขนาดกลาง SWTSX มีต้นทุนต่ำและไม่มีขั้นต่ำในการลงทุน

คุณสมบัติบางประการของกองทุน ได้แก่

• สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 15.90 พันล้านดอลลาร์
• ผลตอบแทนหนึ่งปี: 50.94% ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.03%
• เงินลงทุนขั้นต่ำ: ไม่มี

การกระจายการลงทุนในกลุ่มทุน

ด้านล่างนี้เป็นการถ่วงน้ำหนักของอุตสาหกรรมหลักภายใน SWTSX ณ วันที่ 31 มีนาคม 2021:

• เทคโนโลยี: 25.76%
• การดูแลสุขภาพ: 13.45%
• ดุลยพินิจของผู้บริโภค: 12.34%
• บริการทางการเงิน: 11.79%
• บริการสื่อสาร: 10.00%

การถือครองหุ้น

การถือครอง 10 อันดับแรกของ SWTSX ประกอบด้วยประมาณ 20% ของพอร์ตโฟลิโอและรวมถึงรายการต่อไปนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564:

• บริษัท แอปเปิ้ล. (เอเอพีแอล)
• ไมโครซอฟท์ คอร์ป (เอ็มเอสเอฟที)
• Amazon.com (AMZN)
• เฟสบุ๊ค อิงค์ (FB)
• อัลฟาเบท อิงค์ (GOOGL)
• เทสลาอิงค์ (ทีเอสแอลเอ)
• เจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค (JPM)

iShares Russell 3000 ETF (IWV)

iShares Russell 3000 (IWV) โดย BlackRock Inc. เป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่ติดตามผลการดำเนินงานของ ดัชนีรัสเซล 3000ซึ่งวัดผลการลงทุนของตลาดหุ้นสหรัฐในวงกว้าง เช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆ IWV ใช้วิธีการจัดทำดัชนีเพื่อเลือกตัวอย่างหุ้นที่แสดงถึงเกณฑ์มาตรฐาน

คุณสมบัติบางประการของกองทุน ได้แก่

• สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 11.50 พันล้านดอลลาร์
• ผลตอบแทนหนึ่งปี: 50.63% ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.20%
• เงินลงทุนขั้นต่ำ: ไม่มี

การกระจายการลงทุนในกลุ่มทุน

การจัดสรรภาคส่วนของ IWV นั้นคล้ายคลึงกับของกองทุน Vanguard และ Schwab ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 อุตสาหกรรมชั้นนำภายใน IWV ได้แก่:

• เทคโนโลยี: 22.74%
• การดูแลสุขภาพ: 13.42%
• บริการทางการเงิน: 12.25%
• ดุลยพินิจของผู้บริโภค: 12.16%
• บริการสื่อสาร: 9.98%

การถือครองหุ้น

เช่นเดียวกับสองกองทุนก่อนหน้า IWV ยังมีสินทรัพย์มากกว่า 20% ที่ถ่วงน้ำหนักในการถือครอง 10 อันดับแรก ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 การถือครองบางส่วน ได้แก่ :

• บริษัท แอปเปิ้ล. (เอเอพีแอล)
• ไมโครซอฟท์ คอร์ป (เอ็มเอสเอฟที)
• Amazon.com (AMZN)
• เฟสบุ๊ค อิงค์ (FB)
• อัลฟาเบท อิงค์ (GOOGL)
• เทสลาอิงค์ (ทีเอสแอลเอ)
• เจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค (JPM)

กองทุนรวมการลงทุนดัชนีวิลเชอร์ 5000 (WFIVX)

กองทุนรวมการลงทุนดัชนี Wilshire 5000 (WFIVX) เป็นกองทุนรวมที่ติดตามผลการลงทุนของ ดัชนี Wilshire 5000 ซึ่งเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดของสำนักงานใหญ่ในสหรัฐฯ ทั้งหมดที่ซื้อขายกันอย่างแข็งขัน หุ้น โดยทั่วไปดัชนีจะถือหุ้นมากกว่า 3,500 หุ้น

คุณสมบัติบางประการของกองทุน ได้แก่

• สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 224 ล้านดอลลาร์
• ผลตอบแทนหนึ่งปี: 48.88% ณ วันที่ 30 เมษายน 2021
• อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.63%
• การลงทุนขั้นต่ำ: $1,000

การกระจายการลงทุนในกลุ่มทุน

การจัดสรรภาคส่วนสำหรับ WFIVX ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้แก่:

• เทคโนโลยี: 24.97%
• การดูแลสุขภาพ: 13.03%
• ดุลยพินิจของผู้บริโภค: 12.33%
• บริการทางการเงิน: 11.83%
• บริการสื่อสาร: 9.79%

การถือครองหุ้น

เช่นเดียวกับกองทุนก่อนหน้านี้ WFIVX ยังมีสินทรัพย์มากกว่า 20% ที่ถ่วงน้ำหนักในการถือครอง 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 การถือครองบางส่วน ได้แก่ :

• บริษัท แอปเปิ้ล. (เอเอพีแอล)
• ไมโครซอฟท์ คอร์ป (เอ็มเอสเอฟที)
• Amazon.com (AMZN)
• อัลฟาเบท อิงค์ (GOOG)
• เฟสบุ๊ค อิงค์ (FB)
• เทสลาอิงค์ (ทีเอสแอลเอ)
• เจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค (JPM)

เปรียบเทียบ 4 กองทุนดัชนีตลาดหุ้นทั้งหมด
กองทุนรวมดัชนีตลาดหุ้น	สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร	ผลตอบแทนหนึ่งปี	อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
Vanguard Total Stock Market Index หุ้น Admiral (VTSAX)	1.2 ล้านล้าน	51.05%	0.04%
Schwab ดัชนีตลาดหุ้นรวม (SWTSX)	15.90 พันล้านดอลลาร์	50.94%	0.03%
iShares รัสเซล 3000 ETF (IWV)	11.50 พันล้านดอลลาร์	50.63%	0.20%
กองทุนรวมวิลเชอร์ 5000 ดัชนีการลงทุน (WFIVX)	224 ล้านเหรียญสหรัฐ	48.88%	0.63%

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกองทุนรวมตลาดหุ้นทั้งหมด

กองทุนดัชนีตลาดหุ้นทั้งหมดคืออะไร?

กองทุนดัชนีตลาดหุ้นทั้งหมดคือกองทุนรวมหรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่ติดตามหุ้น ดัชนีเช่นดัชนี Russell 3000, S&P 500 หรือดัชนีตลาดรวม Wilshire 5000 เป็น มาตรฐาน

มีหุ้นกี่ตัวใน Vanguard Total Stock Market Index Admiral Shares Fund?

กองทุน Vanguard Total Stock Index Admiral Shares Fund มีการถือครองหุ้นมากกว่า 3,000 รายการ

ฉันจะลงทุนในกองทุนดัชนีตลาดรวมได้อย่างไร?

ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนรวมดัชนีตลาดโดยเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เสนอกองทุน ETF และกองทุนดัชนีรวมถึง Vanguard Total Stock Market Index กองทุน Admiral Shares Fund (VTSAX), กองทุน Schwab Total Stock Market Index (SWTSX), iShares Russell 3000 (IWVB) และกองทุนเพื่อการลงทุนดัชนี Wilshire 5000 (WFIVX).

บริษัทใดบ้างที่อยู่ใน Vanguard Total Stock Market Index Admiral Shares Fund?

ด้วยพอร์ตโฟลิโอมากกว่า 23% ที่ลงทุนในภาคเทคโนโลยี บริษัทต่างๆ ใน ​​Vanguard Total กองทุนดัชนีตลาดหุ้น Admiral Shares fund (VTSAX) ได้แก่ Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook อิงค์ เอ และอัลฟาเบท อิงค์ NS.