Най -добрите съвети за ETF за третото тримесечие на 2021 г.

Фондове, търгувани на борсата (ETF), които инвестират в защитени от инфлация ценни книжа на Министерството на финансите на САЩ (СЪВЕТИ) представляват удобен начин за инвеститорите да получат експозиция към тези инструменти с гарантиран от държавата инструмент с фиксиран доход. TIPS са съкровищни ​​ценни книжа, индексирани спрямо инфлацията, което означава, че когато инфлацията се повиши, нараства и основният размер на ценната книга и свързаните с нея лихвени плащания. СЪВЕТИ се разпространяват е важна свързана метрика, която показва разликата в доходността между TIPS и обикновените съкровищни ​​ценни книжа на САЩ със същата зрелост. Това показва колко хора са готови да платят за защита от инфлация и също така показва колко инфлационни инвеститори очакват. 10-годишният спред на TIPS към 18 май 2021 г. е 2,52%. Това означава, че 10-годишните TIPS имат доходност с 2,52% по-ниска от 10-годишната хазна, така че инфлацията ще трябва да бъде средно 2,52% годишно, за да имат двамата еднаква възвръщаемост. В момента фондовете TIPS изпитват нарастващ приток, тъй като ускоряването на цените предизвиква опасенията на инвеститорите относно инфлацията на фона на продължаващото възстановяване на икономиката. СЪВЕТИ ETFs позволяват на инвеститорите да защитят стойността на своите портфейли, като смекчат срещу ерозията на покупателната способност, причинена от инфлацията.

Има 14 отделни TIPS ETF, които търгуват в САЩ, с изключение на обратните ETF и ливъридж ETF, както и фондове с по -малко от 50 милиона долара активи под управление (AUM). TIPS, измерен от американския индекс TIPS (Series-L) на Bloomberg Barclays, значително са се представили по-слабо от по-широките пазар с обща възвръщаемост от 7,4% през последните 12 месеца в сравнение с общата възвръщаемост на S&P 500 от 42,0% към 18 май, 2021. Най-добре представящият се TIPS ETF, базиран на представянето през последната година, е SPDR FTSE Международно правителство, защитено от инфлация облигации ETF (WIP). Ние разглеждаме топ 3 на най -добрите TIPS ETFs по -долу. Всички номера по -долу са към 19 май 2021 г.

• Производителност над 1 година: 17.7%
• Съотношение на разходите: 0,50%
• Годишна дивидентна доходност: 2,19%
• 3-месечен среден дневен обем: 41 983
• Управлявани активи: 399,9 милиона долара
• Начална дата: 13 март 2008 г.
• Издател: Държавна улица

WIP проследява Международния индекс за избор на ценни книжа, свързан с инфлацията, който е предназначен да оцени представянето на облигациите, свързани с инфлацията извън САЩ ETF предоставя на инвеститорите начин да защитят покупателната способност на спестяванията си от инфлацията в държави извън САЩ, разработени и развиващ се пазар държави. Страната, чиито ценни книжа, свързани с инфлацията, получават най-голямото разпределение във фонда, е Великобритания, следвана от Франция и Бразилия. Основните акции на фонда включват ценни книжа, свързани с инфлацията, емитирани от германското правителство, и два комплекта свързани с инфлацията свинки издадено от правителството на Великобритания.

• Производителност над 1 година: 11.3%
• Съотношение на разходите: 0,99%
• Годишна дивидентна доходност: 3.45%
• 3-месечен среден дневен обем: 1,725,854
• Управлявани активи: 3,0 милиарда долара
• Начална дата: 13 май 2019 г.
• Издател: CICC

IVOL е проектиран да жив плет срещу лихвения процент летливост, стръмнина крива на доходности инфлацията. Той се стреми да защити инвеститорите срещу загуба на покупателна способност, като същевременно предоставя възможности за печалба от промените в лихвените проценти. Фондът получава основната си експозиция към TIPS, като инвестира в друг ETF, Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Но също така използва опции, за да постигне своите инвестиционни цели.

• Производителност над 1 година: 8,5%
• Съотношение на разходите: 0,18%
• Годишна дивидентна доходност: 1,34%
• 3-месечен среден дневен обем: 69 233
• Управлявани активи: 611,4 милиона долара
• Начална дата: септември 19, 2011
• Издател: Northern Trust

TDTF проследява 5-годишния целеви индекс на iBoxx, който е предназначен да измерва ефективността на TIPS, насочени към модифицирана коригирана продължителност от 5 години, както и СЪВЕТИ с не по -малко от една година и не повече от десет години до падеж. ETF осигурява защита срещу корозивните ефекти на инфлацията, както и целевата продължителност на експозиция, като инвестира в TIPS със средна продължителност от приблизително пет години. Фондът може да се използва или в стратегия за покупка и задържане, или като тактическа игра за преместване на разпределението към нискорискови активи в очакване на рязко покачване на инфлацията.

Коментарите, мненията и анализите, изразени тук, са само за информационни цели и не трябва да бъдат разглежда индивидуални инвестиционни съвети или препоръки за инвестиране в каквато и да е ценна книга или за приемане на всяка инвестиция стратегия. Въпреки че смятаме, че предоставената тук информация е надеждна, не гарантираме нейната точност или пълнота. Възгледите и стратегиите, описани в нашето съдържание, може да не са подходящи за всички инвеститори. Тъй като пазарните и икономическите условия са обект на бърза промяна, всички коментари, мнения и анализите, съдържащи се в нашето съдържание, се изобразяват към датата на публикуването и могат да се променят без забележка. Материалът не е предназначен за пълен анализ на всеки съществен факт относно всяка страна, регион, пазар, индустрия, инвестиция или стратегия.