Chartered Portfolio Manager (CPM)
Определение на Chartered Portfolio Manager (CPM)
Chartered portfolio manager е професионално наименование, предлагано от Глобалната академия за финанси и управление (GAFM), по -рано Американската академия за финансов мениджмънт. Оторизираните портфейлни мениджъри са специализирани в управлението на портфейли и изпълняват инвестиционни решения от името на физически лица и институции.
Разбиране на Chartered Portfolio Manager (CPM)
А портфолио мениджър е лице или група хора, отговорни за инвестирането на активи на взаимен, борсово търгуван или затворен фонд, прилагане на неговата инвестиционна стратегия и управление на ежедневната търговия с портфейли. Управлението на портфейла може да бъде активно или пасивно. Сертифицирането и акредитацията не се изискват за управление на портфолио.
Клиентите на мениджъра на портфейли инвестират пари с мениджъра на портфейла, за да плащат за бъдещи нужди, като например задължения на пенсионни фондове, или фондове за дарения за текущи нужди на университета. От инвестиционна страна, мениджърите на портфейли работят с екип от анализатори и изследователи и са отговорни за създаването на
инвестиционна стратегия, избор на подходящи инвестиции и правилно разпределяне на всяка инвестиция за инвестиционен фонд или средство за управление на активи.Глобална академия по финанси и управление
GAFM е световна институция, която предлага на кандидатите сертифициране за подобряване на техните знания и пълномощия във финансовия мениджмънт. Американската академия за финансов мениджмънт първоначално е основана през 1996 г. чрез сливане между Консултативния комитет на основателите на Първоначалния данък и Имуществено планиране Law Review и Американската академия за финансов мениджмънт и анализатори. През януари 2015 г. академията продаде своята интелектуална собственост на Глобалната академия по финанси и управление.
GAFM предлага множество професионални членове, сертификати и обозначения. Членовете трябва или са преминали през някоя от признатите от GAFM университетски програми, или чрез a призната от правителството образователна програма, въпреки че бордът може да се откаже от тези изисквания в някои случаи. Бордът на GAFM никога не е предоставял директно обучение, но е признал стотици одобрени доставчици.
GAFM награждава няколко свои собствени наименования, включително мениджър на наети активи, чартърен пазарен анализатор, чартърен мениджър на портфолио, чартърен тръст и планиращ имот, чартърен мениджър на богатства и главен финансов професионален.
Определяне на CPM
Програмата Chartered Portfolio Manager (CPM) учи техники за оценка на капитала, динамика, която стимулиране на финансовите пазари, как да изграждате и управлявате портфейли и много други мениджмънти на портфейли теми.
Мениджърите на лицензирани портфейли трябва да имат поне три години опит в активното управление на инвестициите портфейли и одобрена от GAFM степен по финанси, данъци, счетоводство, финансови услуги, право или CPA, M.B.A., M.S., Ph.D. или J.D. от акредитирано училище или организация. След преминаване на курс по акредитация по GAFM, наетите портфейлни мениджъри трябва да отделят 15 часа годишно одобрено продължаващо обучение.