Какво представляват индексите на Lipper?

Какво представляват индексите на Lipper?

Индексите на Lipper са индекси, които проследяват финансови резултати на различни видове стратегии за управлявани фондове. Всеки индекс се основава на представянето на най -големите публично търгувани фондове в стратегическата група.

Разбиране на индексите на Lipper

Индексите на Lipper са конструирани и управлявани от Lipper, която е собственост на Reuters. Lipper управлява индекси за почти всеки тип взаимен фонд стратегия на пазара за инвестиции. Публичното оповестяване на представянето на Lipper Index се осигурява от Wall Street Journal и от На Барън.

За да изгради всеки индекс, Lipper осреднява възвръщаемостта на средствата на инвестиционния пазар, управлявани от стратегията на Index. Средствата, използвани за изчисляване на възвръщаемостта на индекса, се избират от активи под управление. Броят на средствата, използвани от Lipper за постигане на резултатите от Lipper Index, варира в широки граници. Повечето индекси на Lipper използват приблизително 30 до 100 средства за постигане на ефективност на индекса.

Индексите на Lipper често се включват в отчитането на резултатите от взаимните фондове. Инвестиционните мениджъри могат да използват данните от Lipper и Lipper Index при отчитане на своите клиенти. Индексът на Lipper може също да се използва като основен показател на взаимния фонд.

Анализ на Lipper Index

Индексите на Lipper могат да помогнат на инвеститорите на дребно да се запознаят с най -добре представящите се стратегии, както и с изпълнението на различни стратегии в различни пазарни срокове. Чрез тази уеб страница, Lipper предоставя информация на инвеститорите за най-добрите и най-лошо представящите се индекси в различни пазарни категории.

Едногодишният индекс на Lipper се връща до 24 юли 2021 г. и показва, че Lipper Upravight Growth Fund е най-ефективната стратегия в категорията глобален капитал. Тази стратегия отчита едногодишна възвращаемост от 168.7%. Междувременно най-добре представящата се глобална стратегия за собствения капитал през последната година беше Международният фонд за акции Lipper SGA, с едногодишна възвращаемост от -82,02%. Трябва да се отбележи, че данните за ефективността се променят всяка година и че може да се създадат нови фондове или по -старите фондове да престанат да работят с течение на времето.

В връзка на пазара, Lipper UBS FI Enhanced Global High Yield е най-ефективната стратегия с едногодишна възвръщаемост от 24,17%. Най -лошо представящата се стратегия на пазара на облигации през последната година е средният индекс на правителството на САЩ Lipper. Тази стратегия има едногодишна възвращаемост от -0.87%.

В паричния пазар категория, възвръщаемостта на индекса Lipper варира от 0,2% до 0,01% за едногодишния период до януари. 5, 2018. Най-добре представящият се индекс беше правителственият фонд за парични пазари Lipper Transamerica с доходност от 0,2%. Най -слабо представящият се фонд в категорията беше Lipper Legg Mason Partners Premium Money Market Trust с възвръщаемост от 0,01%