Определение на сертифициран специалист по фондове (CFS)
Какво е сертифициран специалист по фондове (CFS)?
Сертифициран специалист по фондове (CFS) е получил сертификат от Института за бизнес и финанси (IBF) за техния опит в взаимни фондове и индустрията на взаимните фондове. Изискванията за определяне включват полагане на изпит за сертифициран фонд специалист. Специализираният изпит за сертифициран фонд е едно от най -старите сертификационни наименования в индустрията на взаимните фондове.
Ключови вкъщи
- Сертифициран специалист по фондове е професионалист от финансовата индустрия, сертифициран за предоставяне на помощ за взаимни фондове.
- За да станете сертифициран специалист по фондове, трябва да получите сертификат от Института за бизнес и финанси (IBF).
- Специалистите по сертифицирани фондове могат да бъдат счетоводители, банкери, брокери, мениджъри на пари, лични финансови съветници и други специалисти във финансовата индустрия.
- В допълнение към притежаването на сертификат, сертифицираните специалисти от фондове трябва да завършат 30 часа обучение на всеки две години.
- Преди да се явите на изпит, бъдещият CFS трябва да има бакалавърска степен или 2000 часа трудов стаж в индустрията на финансови услуги и са завършили програмата за самостоятелно обучение на IBF, състояща се от шест модули.
Разбиране на сертифициран специалист по фондове
Специалистите от сертифициран фонд получават обучение за изпита от IBF, която е създател и издател на обозначението CFS. IBF е основан през 1988 г. и през същата година развива обозначението CFS. CFS позволява на професионалисти, като брокери, мениджъри на пари и счетоводители, да предлагат съвременни инвестиционни съвети за взаимни фондове.
IBF предлага и други индустриални сертификати, включително тези в следните области: сертифициран специалист по рента, сертифициран специалист по недвижими имоти и доверие, сертифициран данъчен специалист, експерт по доходи, социално осигуряване и Medicare сертифициране, алтернативна инвестиция сертифициране, удостоверение за развод и магистър по финансови услуги.
Сертификатите на сертифициран финансов специалист обикновено се получават от лица, които работят в областта на финансите индустрия, като лични финансови съветници, счетоводители, банкери, брокери, мениджъри на пари и сертифицирани финансови планиращи.
Получаването на сертификат за сертифициран специалист по фондове може да отличи анализаторите, като им даде допълнителен сертификат, за да покаже допълнителен опит.
Сертифициран специалист по фондове срещу Серия 6
Сертифицирането по CFS предоставя на специалистите по финансови услуги допълнителния опит, необходим за консултиране на клиенти кои взаимни фондове отговарят най -добре на техните конкретни нужди. Определението не лицензира физически лица да купуват или продават взаимни фондове. Междувременно, Лиценз от серия 6 е различен аспект на лицензиране, който много сертифицирани специалисти по фондове имат и използват в ежедневните си бизнес сделки. Лицензът от Серия 6 позволява на професионалистите да купуват и продават средствата за своите клиенти и е полезно да се притежават във финансовата индустрия.
Изисквания за специалист по сертифициран фонд
Изпитът CFS е предназначен да предостави на специалистите актуална пазарна информация за взаимните фондове, борсово търгувани фондове (ETF), инвестиционни тръстове за недвижими имоти (REITs), затворени фондове и други подобни инвестиционни предложения. Той също така включва материали за усъвършенстван анализ на фондове и избор на фондове, разпределение на активи, изграждане на портфейл, управление на риска, данъци и планиране на имоти.
Лицата трябва да имат бакалавърска степен или 2000 часа финансови услуги трудов опит преди полагане на изпита. Шестмодулна програма за самообучение, предоставена от IBF, също е предпоставка. IBF изчислява, че хората могат да завършат сертифицирането за приблизително 15 седмици, въпреки че им се дава една година, за да завършат курса, след като се запишат в програмата. Сертифицирането по CFS изисква три завършени онлайн изпита и казус за завършване.
Сертификатът може да бъде получен от IBF за 1365 долара. Общата цена включва регистрация, обучение, учебници, въпроси за преглед, практически изпити, справочници, доставка, последни изпити, казус и диплома.
Специалистите от сертифицирани фондове също трябва да отговарят на изискванията за продължаващо образование. Продължаващото обучение е представено и от IBF, който се стреми да предложи на професионалистите предимство в осъзнаването на съвременните инструменти за инвестиране и пазарни практики. За да бъдат в крак с изискванията, специалистите от сертифицирани фондове трябва да завършат 30 часа продължаващо обучение на всеки две години.