Защо Уорън Бъфет предпочита Стратегия за инвестиране на фонд на стойност

Какво е фонд за стойност?

Фонд за стойност се стреми да инвестира в акции, които се считат за такива подценени в цената въз основа на основните характеристики. Инвестирането на стойност често се контрастира с инвестирането в растеж, което се фокусира върху нововъзникващи компании с високи перспективи за растеж.

Ключови извадки

Фонд на стойност е обединена инвестиция, която следва стратегия, фокусирана върху акции, които са подценени въз основа на фундаментален анализ.
Предпоставката зад стратегията за инвестиране на стойност е, че след като пазарът осъзнае истинската стойност на тези акции, цената на акциите ще се увеличи и инвеститорът във фонда на стойността ще спечели от това увеличение.
Акциите на стойност често са утвърдени компании, които предлагат на инвеститорите изплащане на дивиденти.
Уорън Бъфет, един от най -успешните инвеститори в света, е инвеститор на стойност.

Как работи фонд за стойност

Стойности на фондове и инвестиране на стойност често са синоними на стратегии, разработени от инвеститорите Бенджамин Греъм и Уорън Бъфет. Мениджърите на стойност избират акции за стойностни фондове въз основа на основните характеристики, свързани с присъщата стойност на акцията. Стойностите на фондове обикновено се използват като дългосрочни инвестиции, които имат потенциал да растат стабилно с течение на времето. По този начин инвестирането във фондове за стойност често се свързва с надлежна инвестиция и търпение.

instagram viewer

Почти всяко голямо семейство фондове предлага фонд за стойност. Стойностите на фондовете често се разбиват по различни компоненти. Една от най -популярните категории за вариации е пазарна капитализация. Например, инвеститорите могат да избират от семейство фондове, което включва фондове с малка, средна и голяма капитализация.

Предпоставката зад инвестирането на стойност е, че пазарът има някои присъщи неефективности, които карат конкретни компании да търгуват на нива под действителната им стойност по различни причини. Мениджърите на ценни фондове са умели да идентифицират тези неефективности на пазара. На теория, след като пазарът коригира тази неефективност, инвеститорът ще спечели от увеличаването на цената на акцията. Често стойност на акциите също са свързани с изплащането на дивиденти, тъй като те обикновено са утвърдени компании с ангажирани програми за разпределение на дивиденти.

А смесен фонд (или смесен фонд) е вид взаимни фондове за собствен капитал, който включва комбинация от двете стойност и акции за растеж. Тези фондове предлагат на инвеститорите диверсификация сред тези популярни инвестиционни стилове в единно портфолио.

Примери за фондове за стойност

По -долу са дадени четири примера за част от стойността на инвестиционния пазар взаимни фондове и борсово търгувани фондове (ETF).

1. Инвеститорските акции на фонда Vanguard Equity-Income Fund (VEIPX)

Фондовите инвестиционни фондове на Vanguard се фокусират върху инвестирането в компании с голяма капитализация, които плащат на инвеститорите дивиденти над средното. Фондът е най-подходящ за инвеститори, които искат по-висока доходност и имат дългосрочен инвестиционен хоризонт.

2. Фондът с голяма капитализация ClearBridge (SAIFX)

Фондът с голяма капитализация ClearBridge е активно управляван фонд за стойност, който търси повишаване на капитала и приходи чрез стратегия за инвестиране, фокусирана върху стойността. Фондът предлага множество класове акции. Той също така изплаща постоянен тримесечен дивидент.

3. Invesco S&P 500 ETF с повишена стойност (SPVU)

ETF Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF проследява представянето на S&P 500 Enhanced Value Index. Мениджърите на фондове инвестират най -малко 90% от активите на фонда в акции, които са част от базовия индекс. Акциите в индекса имат висок "стойност", което означава, че те са подценени на базата на фундаментален анализ.

4. IShares Edge MSCI САЩ Фактор на стойността ETF (VLUE)

IShares Edge MSCI USA Value Factor ETF е индексен фонд. Той се стреми да възпроизведе стопанствата и да върне индекса за повишена стойност на MSCI USA. Индексът включва американски акции с голяма и средна капитализация със стойностни характеристики, които се търгуват при сравнително ниска оценка.