6 -те най -добри CRM софтуера за финансови съветници през 2021 г.

Ричард има повече от 30 години опит в индустрията на финансови услуги като съветник, управляващ директор, директори по обучение и маркетинг и в момента като консултант в бранша. Ричард е писал широко за широк спектър от теми за управление на богатството, инвестиции и лични финанси, които са се появявали на сайтове като Kiplinger, Best Company, Newsmax и Yahoo Finance. Той е експерт по изпитите на Finra и планирането на пенсиониране.

Включи се сега

Salesforce може да не е най -лесното решение за внедряване, но широкият му набор от компоненти го правят най -персонализираното за финансови консултанти, които искат клиентските данни да се развиват по техния начин.

Повече от 20 години Salesforce разширява своето световно господство в CRM пространството, давайки му мащаба да се конкурира всяка година като една от най -добрите CRM компании. Въпреки че Salesforce е водещ доставчик на CRM в много индустрии, неговият облак за финансови услуги е специфичен за съветника продукт. The софтуер като услуга (SAAS) Решението на pioneer е описано като голяма кутия, пълна с най-съвременни компоненти, които могат да бъдат сглобени по начин, по който клиентът желае, което го прави наш избор като най-доброто цялостно решение.

Със Salesforce фирмите за финансови консултанти получават зряла платформа, предлагаща интеграция с няколко други инструмента за автоматизация на маркетинга. Salesforce е едно от малкото CRM решения, вградени с изкуствен интелект за анализиране на данни, прогнозиране на тенденциите в продажбите и даване на препоръки въз основа на вашите процеси на работен поток. Salesforce може да се интегрира с повече от 100 източника на данни, за да създаде масивна банка от данни, предоставяйки на съветниците по -задълбочена представа за нуждите, интересите и предпочитанията на клиентите.

Най -значимото предимство на Salesforce може да бъде и най -големият му недостатък в зависимост от технологичните възможности на организацията. Платформата му се предлага с толкова много инструменти и функции, че може да е извън възможностите на някои потребители да разберат напълно всичките му възможности. Но това е широкият набор от компоненти, който позволява на организациите да персонализират платформата за специфични нужди.

Salesforce също е оптимизиран за мобилен достъп на всяко устройство.

Ценообразуването в облака за финансови услуги на Salesforce се накланя към скъпия край на спектъра, започвайки от $ 150 месечно на потребител за организации от всякакъв размер. Фирмите, които искат по -задълбочено персонализиране, ще плащат 300 долара месечно на потребител за корпоративния план. При $ 450 месечно на потребител, неговият неограничен план е най -подходящ за големи организации. Salesforce предоставя техническа поддръжка на всички нива на ценообразуване, но планът Unlimited включва неограничени услуги.

Включи се сега

Има причина Redtail Technology да има най -големия пазарен дял от всеки доставчик на CRM: Постоянно осигурява най -доброто потребителско изживяване.

От 2003 г. предлагането на Redtail Technology за CRM се превърна в най -популярното CRM решение за финансови консултанти. Въпреки че има някои уникални характеристики, които го отличават от неговите връстници, основните причини за популярността му са здравата му платформа лесен за използване интерфейс, богат избор от интеграции и кратката му крива на обучение, поради което печели нашата категория най-добър потребител опит.

Redtail успя да създаде просто решение, специфично за съветника, без да жертва критичните функции, от които съветниците се нуждаят в CRM. Те включват управление на потенциални клиенти и контакти, автоматизация на работния поток, персонализирано отчитане, както и възможност за интегриране с популярни финансови инструменти като Morningstar, MoneyGuide Pro, LaserApp и Рискализе.

CRM решението на Redtail включва и две различни функции, които клиентите им намират за привлекателни: управление на семинари и Redtail University. Функцията за управление на семинара позволява на съветниците да добавят маркетинг на семинара към своята CRM, за да управляват дейностите преди и след семинара. Redtail University е първата и единствена по рода си характеристика, предлагаща лично обучение онлайн в класната стая, заедно с индивидуализирана подкрепа въз основа на вашите конкретни нужди.

Платформата на Redtail е оптимизирана за използване на всяко мобилно устройство. Въпреки че неговата платформа не включва вградени телефонни или видеоконференции, потребителите могат да закупят RedtailSpeak като съвместима комуникационна платформа, интегрирана с нейната CRM платформа.

Redtail е уникален и с това, че предлага базирани на абонамент цени на база данни, а не на потребител. Една база данни струва 99 долара на месец и може да включва до 15 потребители. Това е идеален модел за малки фирми, които искат да се увеличат бързо.

Включи се сега

За цената Wealthbox е добре проектиран, пълнофункционален, интуитивен CRM, което го прави най-добрият избор за малки фирми и независими консултанти.

От основаването си през 2014 г. Wealthbox постигна огромен напредък в областта на финансовите консултанти, улавяйки втория по големина пазарен дял сред специфичния за съветниците CRM софтуер.Популярността му може да се дължи на бързото му стартиране и лесна за използване платформа, предлагаща на съветниците силата на CRM от висок клас с безпроблемна работа. Това, заедно с няколко ключови функции, прави Wealthbox нашия избор за най -добра CRM за малки фирми и независими консултанти.

Неговите платформи предлагат всичко, от което се нуждаят съветниците в CRM, включително управление на контакти, задачи и тръбопроводи, управление на проекти и автоматизация на работния поток. Но Wealthbox предлага и няколко уникални функции, които го отличават, включително възможности за кликване за повикване и мониторинг на социалните медии. Но ключовата характеристика на Wealthbox е потокът от дейности, позволяващ на потребителите да си сътрудничат като екип, докато се движат през работните потоци. Wealthbox предлага и една от най -добрите имейл/CRM интеграции, която позволява на потребителите да изпращат и получават имейли чрез Wealthbox, като същевременно проследяват кликванията и отворените цени.

В допълнение към партньорските интеграции с популярни индустриални инструменти като eMoney и Riskalyze, Wealthbox предлага интеграция на хранилище с услуги като Google Drive и Dropbox.

Wealthbox е проектиран със сигурност на ниво банка както за своите уеб, така и за мобилни платформи, което го прави безопасен и лесен за извършване на работа по време на пътуване.

За $ 35 месечно на потребител платформата Basic предлага всичко, от което се нуждае стартиращ финансов съветник CRM за управление на едно работно пространство и един конвейер, включително кликване за повикване и социални медии интеграция. Планът Pro добавя четири канала за управление, заедно с инструменти за проследяване на имейли за $ 49 месечно на потребител. Професионалното ниво също увеличава капацитета за съхранение до 5 GB (от 2 GB в основния план). С плана Premier потребителите плащат 65 долара месечно на потребител за неограничени тръбопроводи и работни пространства, заедно с 10 GB място за съхранение на данни. Предлагат се и премиерни планове с отстъпки за обем и специален мениджър на акаунти.

Включи се сега

Със способността си да се интегрира с много от големите доставчици на технологии, бек-офис решения и попечители, като OpenView, Gateway, Wealthscape, TD Ameritrade, LPL Financial, Albridge и Schwab, Junxure прави нашия списък като най -добрият CRM за интеграции.

Създаден от финансови съветници за финансови съветници, Junxure остава фаворит в индустрията повече от 15 години. Junxure разработи лоялни потребителски последователи за способността си да улавя финансовите данни на клиентите чрез интеграция с много от най -добрите технологични доставчици, попечители, мениджъри на портфолио и бек-офис решения, което го прави наш избор като CRM с най-добрата индустрия интеграции.

Нищо не рационализира работните потоци и не използва по -добре данните от възможността за интегриране със съществуващите портове за данни. Junxure направи още една крачка напред, като добави клиентски портал, давайки възможност на клиентите на потребителите си да имат достъп до лична инвестиционна информация и исторически отчети чрез едно влизане. Недостатъкът е, че синхронизирането със системи извън интеграционната му екосистема изисква много работа.

В допълнение към основните CRM функции на автоматизирането на работния поток и маркетинга, Junxure предлага стабилна функция за отчитане което позволява на потребителите да създават атрактивни, персонализирани отчети за клиенти, както и вътрешни отчети за действие за съветници. Той също така предоставя както основна, така и разширена функционалност за търсене, заедно с персонализирани критерии за търсене.

Junxure също така осигурява най-добрата в класа си поддръжка на клиенти и технически услуги, което води до 98% одобрение и 96% задържане на клиенти всяка година. Той също така предоставя достъп до обучение на живо, за да помогне при стартиране и включване на вашите данни, а потребителите ще го направят вероятно се нуждаят от него, защото Junxure не е най -ясната платформа за използване от тези, които не са много запознати с CRM.

Junxure предлага едно ниво на ценообразуване - $ 65 месечно на потребител, таксувано годишно - което го прави малко скъп за по -малките фирми. Предлагат се специални цени за попечителство и партньорство.

Включи се сега

За съветници, които искат да осигурят отлично изживяване на своите клиенти с превъзходни функции за обслужване на клиенти, Tamarac CRM на Envestnet е нашият избор за най-доброто изживяване за крайния клиент.

През 20 -те години на своето съществуване Envestnet Tamarac се превърна в гигант на финансови услуги, предлагащ най-добрите в класа решения за управление на богатството, управление на портфейли и отчитане, анализ на данни и CRM. CRM на Tamarac използва цялата сила на цифровото майсторство на Envestnet, за да осигури по-пълно и завладяващо изживяване за крайния клиент. Основният фокус на Tamarac е да помогне на финансовите консултанти да предоставят на своите клиенти по-персонализиран инвестиционен опит, което го прави наш избор за CRM с най-доброто изживяване за крайния потребител.

Потребителите на Tamarac могат да черпят от десетки източници на данни чрез интеграция на партньори с попечители и портфейлни мениджъри, за да централизират съществената клиентска информация и да я направят достъпна по избор доклади. Неговата функция за отчитане осигурява гъвкаво отчитане и мощен анализ на портфолио, което го прави достъпен за клиентите чрез клиентски портал, който може да бъде достъпен и чрез мобилно приложение.

Неговото бизнес разузнаване възможностите са безпрецедентни, с възможност за автоматично изтегляне на данни от множество интегрирани системи. След това може да създава отчети за бизнес разузнаване, за да проследява напредъка на тръбопровода спрямо целите, да се подготвя за срещи с клиенти и да наблюдава ключови центрове на влияние за разработване на реферали.

Ако Tamarac звучи сложно, това е така. Добрата новина е, че платформата е изградена върху широко използваната платформа Microsoft Dynamics CRM, което улеснява усвояването и използването за потребители на Microsoft Outlook и Microsoft 365. Недостатъкът е, че платформата Tamarac е предназначена за използване от независими съветници, с ограничени възможности за сътрудничество в екип.

Ценообразуването се предоставя чрез персонализирана оферта, след като консултантите на Tamarac работят с консултанти, за да определят какво им е необходимо, за да конфигурират и внедрят платформата.

Включи се сега

Началният план на UGRU Financial е пълен с функции, включително контакт, потенциални клиенти и възможности възможности за управление за $ 59 на месец за трима потребители, което го прави наш избор за най -добра стойност за малки, разрастващи се фирми.

UGRU Financial стартира през 2011 г. от финансов съветник, който се разочарова от ограниченията на програмите за CRM. Неговата цел беше да създаде платформа, която да включва всичко, което един развиващ се финансов консултативен екип може да се нуждае, за да управлява и развива отношенията с клиентите на цена, която повечето могат да си позволят. Той успя далеч над очакванията си, което направи UGRU нашия избор за най -добрата стойност за малки, разрастващи се фирми.

UGRU е пълнофункционален CRM с всички предимства, които съветниците са очаквали с качествено решение. С $ 59 на месец за до трима потребители, стартовият пакет обхваща всички бази, с управление на контакти, потенциални клиенти и възможности за неограничени контакти. Той също така включва календар за множество потребители и възможности за изграждане на солиден работен поток, които включват повече от 40 предварително проектирани работни потоци, които съветниците използват най-много. Въпреки че тази цена може да е малко стръмна за един потребител, когато участват трима потребители, тя намалява разходите за всеки потребител до малко под 20 долара.

Планът за изпълнение скача до $ 139 месечно за трима потребители, добавяйки имейл функционалност за изпращане и получаване на имейли от CRM, включително групови и масови имейли. Допълнителните функции включват съхранение на документи за клиенти и клиентски портал. Има стандартни, но либерални квоти за безплатно съхранение и обработка на имейли. Допълнителни такси се прилагат при надвишаване на стандартните надбавки. Месечната такса от 139 долара се разпада на малко под 46 долара за трима потребители, което все още е голяма стойност.

При $ 179 (по -малко от $ 60 на месец всеки за трима потребители), Професионалният план започва да става малко по -скъп, но UGRU добави някои ключови функции, за да запази стойността си. В допълнение към характеристиките на плана за изпълнение, Професионалният план добавя пълна функционалност за маркетинг и автоматизация на работния процес. Като се има предвид, че самостоятелна програма за автоматизация на маркетинга може да струва $ 60 на месец, това е отлична стойност да бъде включена в CRM. Използването на тези функции за увеличаване на приходите и ефективността може да доведе до повече от достатъчна възвръщаемост на инвестициите за покриване на допълнителните разходи.

UGRU също предлага план на Advisor Pro за съветници, които сериозно искат да преминат към следващото ниво. За $ 324 на месец планът добавя усъвършенствани инструменти за генериране на приходи, като модул за финансово планиране и инструменти за създаване на маркетингово обезпечение с професионално качество.

Цялата информация е достъпна чрез мобилно приложение. Ключовата липсваща съставка е вграденият телефон. Системата обаче може лесно да се свърже с VOIP система с едно щракване и включва бележки с времеви маркировки и персонализиране на скриптове за повиквания.