Входките и изходите на Pitchbooks
Какво е Pitchbook?
Книгата за представяне е документ за продажба, създаден от инвестиционна банка или фирма, която описва основните атрибути на фирмата, която след това се използва от търговските сили на фирмата, за да помогне за продажбата на продукти и услуги и за генериране на нови клиенти. Pitchbooks са полезни ръководства за търговските служители да запомнят важни предимства и да предоставят визуални помощни средства при представяне на клиентите.
Ключови извадки
- Книгата е един вид полево ръководство, използвано от търговските сили на фирмата, за да даде ясни ключови моменти и да запомни важни предимства
- Те често също така предоставят удобни визуални помощни средства при предлагане на бъдещи клиенти.
- Основният справочник съдържа преглед и основни характеристики на фирмата продавач.
- Книгите за продукти съдържат подробности за конкретен продукт или сделка.
Как работи Pitchbook
Има два основни типа тетрадки. Съществува основната тетрадка, която съдържа всички основни характеристики на фирмата, и тази, която съдържа подробности за конкретна сделка, като например компания
първоначално публично предлагане (IPO) или инвестиционен продукт.Основният справочник предоставя общ преглед на фирмата. За инвестиционна банка тя ще показва информация като броя на анализаторите, предишния й успех при IPO и броя на сделките, които сключва на година. За инвестиционен посредник той ще включва информация като финансовата сила на компанията и многото ресурси и услуги, достъпни за нейните клиенти.
Ако тетрадката се използва от екип или физическо лице финансов съветник, може да има и биографични данни. Всички подробности, показани в тетрадката, са точки, върху които екипът по продажбите трябва да се съсредоточи, когато продава предимствата на фирмата на потенциални клиенти.
За стартиращи компании тетрадката е по-известна като терен.
Видове тетрадки
За инвестиционна банка информацията се фокусира върху всички предимства на емисията, като помага брокери и инвестиционните банкери демонстрират как фирмата може да обслужва специфичните нужди на своите потенциални клиенти. Той ще има по -подробна информация за това как потенциалният процес на IPO може да се развие за потенциалния клиент. Той също така би показал сравними IPO в рамките на същата индустрия, с която инвестиционната банка е имала успех в миналото.
За инвестиционен посредник брошурата би била по-ориентирана към продукта. Може да покаже рекорд на инвестиционен портфейл, използвайки диаграми и сравнения с подходящ показател. Ако инвестиционната стратегия е по -напреднала, тя ще покаже метода за избор на акции и други информационни данни, които биха помогнали на потенциалния клиент да разбере стратегията.
Пример за Pitchbook
През 2011 г. компанията Autonomy беше цел за придобиване на няколко по -големи конкуренти. Hewlett Packard и Oracle проявиха интерес, но HP в крайна сметка стана победител и придоби софтуера инфраструктура търговско дружество. Oracle реши да публикува на своя уебсайт IPO книга, разработена от фирмата Qatalyst Partners.
В тетрадката Qatalyst показва примери за това как Oracle би се възползвала от придобиването на Autonomy, като показва, че ще увеличи конкурентното си предимство в области, в които Oracle не е имал основание. Той също така показа ключовите финансови показатели на компанията и как тя имаше както положителни приходи, така и ръст на маржа. В книгата са представени и партньорите и клиентите, които Oracle веднага би придобила, след като закупи компанията. Той също така разгледа подробно управленския екип и директорите на Autonomy.
