BIB срещу LABU: Сравняване на биотехнологични ETFs с ливъридж
Биотехнологичната индустрия процъфтява през последното десетилетие. Биотехнологичните компании използват или модифицират биологичните процеси, за да създават нови фармацевтични продукти или терапии. The биотехнологичен сектор се следи особено внимателно, тъй като редица биотехнологични компании по света се втурнаха да разработват потенциални ваксини. За много инвеститори биотехнологиите представляват реален начин за подобряване на живота на милиони хора по света.
Дългосрочните инвеститори, които са бичи за индустрията, могат да обмислят борсово търгувани фондове (ETF), проследяващи основните биотехнологични индекси. Силно толерантни към риска или краткосрочни инвеститори и дневни търговци могат да получат още по-голяма експозиция към индустрията с ETFs с ливъридж които се стремят да върнат кратни от базовите доходи на сектора.
Въпреки че някои биотехнологични ETF с ливъридж се представиха добре по време на битката, този тип ETF трябва да се държат само за сравнително кратки периоди поради времевия спад, присъщ на много ливъридж продукти. Тук разглеждаме два популярни биотехнологични ETF с ливъридж: BIB и LABU.
Ключови извадки
- Биотехнологичният сектор включва компании, специализирани в авангардната биологична наука и медицински изделия.
- Като се има предвид потенциалът му да създава животоспасяващи лекове и да предпазва от болести, биотехнологичните запаси имат много потенциал за увеличаване - но също така идват с по -голяма степен на риск от провал.
- Добавянето на биотехнологии към разнообразно портфолио може да добави елемент на растеж, но изборът на правилния биотехнологичен запас може да бъде изстрел на тъмно.
- ETFs с ливъридж, които проследяват биотехнологичния сектор на множество основи, са чудесен начин да получите експозиция този сектор, без да се налага да избирате отделни акции - но допълнителният ливъридж също увеличава техните риск.
ProShares Ultra Nasdaq биотехнологичен ETF (BIB)
Биотехнологичният ETF на ProShares Ultra Nasdaq (BIB) началната дата е 7 април 2010 г. Към 8 април 2021 г. фондът има общи нетни активи от 243,9 милиона долара. Фондът е традиционен ETF с ливъридж, който основно се държи суап договори върху неговия основен индекс, NASDAQ биотехнологичен индекс, и обикновени акции на компании, съставляващи индекса. Фондът проследява представянето на основния си индекс и се стреми да повтори два пъти процентното представяне на индекса чрез инвестиции в деривати и обикновени акции.
Към 8 април 2021 г. фондът начислява годишен коефициент на нетни разходи от 0,95%, което е малко по-високо от средното ниво на търговския капитал от 0,91%. Фондът се радва на стабилен ръст от 2011 г. насам, с ускорение до 2020 г., тъй като биотехнологичният сектор се възползва от кризата през 2020 г. Към 8 април 2021 г. фондът е върнал средно повече от 27% през предходните десет години. Въпреки че фондът носи висока степен на риск поради сектора, който покрива, и използването на ливъридж, той значително надмина пазара през този период.
В биоиндустрията на САЩ работят 1,87 милиона души и се отчита общо икономическо въздействие върху икономиката от 2,6 трилиона долара, измерено чрез общото производство.
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Fund (LABU)
The Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Fund (LABU) е ETF с ливъридж, издаден от Direxion на 28 май 2015 г. Фондът е подобен на ProShares Ultra Biotech ETF и осигурява експозиция на ливъридж към основния си индекс. Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Fund се стреми да проследи Standard & Poor's Biotech Select Industry Index и да осигури три пъти дневното процентно представяне на индекса, като държи деривати и обикновени акции.
Към 8 април 2021 г. LABU разполага с 508,1 милиона долара активи под управление. Фондът е консултиран от Rafferty Asset Management LLC и начислява годишна нетна сума съотношение на разходите от 1,02%, което е малко по -високо от това на ProShares Ultra Biotech ETF по -горе. Фондът също се представи добре, тъй като биотехнологичният сектор се е увеличил през последното десетилетие, но не е върнал повече от 2x ETF по -горе. Към 8 април 2021 г. LABU е върнала средно 23,8% през предходните пет години.
Долния ред
Biotech е отговорен за стартирането на стотици нови опити за лекарства и разработване на лекарства, които могат да лекуват или лекуват множество заболявания. Това е невероятно мощна и вълнуваща индустрия, в която трябва да участвате и не е изненада, че инвеститорите навсякъде искат да участват в действието. С биотехнологичните ETFs с ливъридж, инвеститорите имат възможност да получат многократна експозиция към сектора, но и като поемат допълнителния риск от ливъридж.