3-те най-добри авангардни фонда за инвеститори на стойност
Като случая за стойностно инвестиране става по-силен, стойност акции фондовете се размножиха във вселената на фондовете. Авангард, най-голямата взаимна фондова компания в света, предлага един от най-големите избори на фондове за изграждане на диверсифициран, инвестиране в ядро/сателит стратегия само около стойностните акции.
Изследванията показват, че стойностните акции предлагат по-голям потенциал нагоре в дългосрочен план с по-малка волатилност от нарастващи запаси. Историята също така показва, че акциите с малка и средна капитализация са склонни превъзхождат акции с голяма капитализация в дългосрочен план, но с по-голяма волатилност. В зависимост от вашия рисков профил, вашето основно разпределение на холдинги може да бъде достатъчно голямо, за да смекчи по-високата волатилност на сателитните фондове, докато по-широката експозиция към различни фондова борса сегменти има тенденция да изглажда възвръщаемостта.
Ключови изводи
- Споменатите три фонда на Vanguard предлагат експозиция към компании от всякакъв размер, не само ограничени до малка или голяма капитализация.
- Доказано е, че акциите на стойност, които съставляват стойностните фондове, се представят добре за дълъг период от време, но с повишена волатилност.
- Vanguard винаги е бил известен като компания с точни индекси с ликвидност над средната и ниски коефициенти на разходи.
1:23
Какво е инвестиране на стойност?
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX)
С активи от над 140 милиарда долара към декември. 2021, Vanguard Value Index Fund Admiral Shares Fund е един от най-големите и един от най-успешните стойностни фондове на пазара. Фондът, който се счита за основен холдинг, наема дългосрочно купи и задръж подход за инвестиране в акции, които съставляват CRSP U.S. Голяма капачка Индекс на стойността.
От декември На 31, 2021, фондът в момента е инвестиран в 355 акции, които управители на фондове се считат за подценени и в немилост сред инвеститорите. Фондът е насочен към няколко сектора, включително финансов, технологичен, здравеопазване и нефт и газ, с UnitedHealth Group Inc., Johnson & Johnson и Berkshire Hathaway Inc. сред неговите топ холдинги. Доходността на фонда е 13,74% през последните 10 години и 12,52% през последните пет години. Фондът има нисък оборот, което спомага за запазването му съотношение на разходите от 0,05% сред най-ниските в своята категория.
Тъй като това е фонд Admiral Shares, минималната инвестиция във фонда е $3,000. Предлага се и като ETF и се търгува под тикера VTV. ETF има съотношение на разходите от 0,04% към април. 29, 2021.
Vanguard Selected Value Fund (VASVX)
Vanguard Selected Value Fund е активно управляван фонд която цели подценени компании със средна капитализация, което го прави идеален сателитен холдинг за портфолио. От декември През 2021 г. фондът е инвестирал активите си от 6,8 милиарда долара в 128 акции, които могат да включват до 7,8% в компании извън САЩ. В финансови услуги и индустриалните сектори са силно представени сред техните холдинги, тъй като те са склонни да имат голям брой компании, които се считат за подценени или в немилост.
Като активно управляван фонд, Vanguard възлага управлението си на трима подсъветници, които се занимават с различни аспекти на управлението на фонда. Като цяло мениджърите на фонда прилагат дългосрочен подход за купуване и задържане, като са готови да дадат време на компаниите с по-ниско представяне да обърнат нещата. Стратегията може да се изплати за търпеливи инвеститори, които са видели средна годишна доходност от 12,59% през последните 10 години и възвръщаемост от 10,94% през последните пет години, към декември. 31, 2021. За активно управляван фонд коефициентът на разходите му се счита за нисък от 0,31% към февруари. 26, 2021.
Този фонд също изисква минимална инвестиция от $3,000.
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX)
За да завърши стратегията за инвестиране в основна/сателитна стойност, Vanguard Small-Cap Value Index Fund улавя гамата от акции с малка капитализация, предлагащи още по-голям потенциал за повишаване. Фондът има повече от 51 милиарда долара активи, разпределени в 1001 холдинга, състоящи се от акции с малка, средна и микро капитализация към декември. 31, 2021.
Сред най-добрите й активи са Signature Bank, Molina Healthcare Inc. и IDEX Corp. Целта на фонда е да отразява Център за изследване на цените на сигурността Индекс на стойността с малка капитализация. Възвръщаемостта му е 13,3% през последните 10 години и 0,07% през последните пет години. Неговото съотношение на разходите от 0,07% се счита за изключително ниско.
Фондът изисква същия минимален депозит от $3,000, но е наличен като ETF, търгуващ под тикера VBR.