Енергийните ETF се растат на фона на възможни съкращения на производството на ОПЕК
Енергийните запаси се понижиха рязко през януари, тъй като разпространението на коронавируса усложни и без това несигурните икономически перспективи за тази година. По ирония на съдбата новините около вируса, който досега е отнел 560 живота в Китай, помогна за обръщане на загубите на депресираните енергийни пазари в сряда. Появиха се доклади, че Организация на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници обмислят по-дълбоки съкращения на производството след преглед на нови данни, които показват нарастващото въздействие на коронавируса върху глобалното търсене на петрол. Междувременно новините за възможна нова ваксина за борба с болестта добавиха широка подкрепа.
Сегментът получи допълнителен тласък от Администрация за енергийна информация (EIA) данни, разкриващи изненадващ спад в запасите както от бензин, така и от дестилати в САЩ. Това беше първият спад в запасите от бензин от 13 седмици, докато дестилатите се свиха за трета поредна седмица, което показва подобряване на търсенето.
Тези, които търгуват с запаси от петрол и газ, трябва да обмислят да получат експозиция към сектора чрез борсово търгувани фондове (ETFs). По-долу обсъждаме три енергийни фонда, които са намерили солиден купен интерес близо до ключови технически поддържа в последните търговски сесии.
Direxion Daily Energy Bull 3X акции (ERX)
Създаден през 2008 г., Direxion Daily Energy Bull 3X акции (ERX) има за цел да осигури трикратна дневна възвръщаемост на индекса на енергийния избран сектор. Водещи в индустрията с голяма капитализация Exxon Mobil Corporation (XOM) и Chevron Corporation (CVX) носят кумулативно претегляне от 43%, което прави фонда от 300 милиона долара особено подходящ за активни търговци, които искат бичи с ливъридж заложете на тези имена. Дневният обем на фонда от близо 2 милиона акции, съчетан със среден спред от 0,06%, поддържа разходите за търговия управляеми. От февруари 6, 2020, ERX издава 1,55% дивидентна доходност и е намалял с 32,63% на годишна база до момента.
Акциите на ERX се търгуват в рамките на подредени шест пункта низходящ канал през последните седем месеца, предоставяйки възможност за търговци, обвързани с диапазон. Тези, които купуват скорошното рали от долната тренд линия на модела, трябва да потърсят движение към противоположната му страна при $18. Търговията предлага изгодна съотношение риск към печалба от 1 до 4.4, като се приеме a поръчка за стоп загуба поставени под подкрепа при $12 и a попълнете при цена на затваряне от $13,11 в сряда ($1,11 загуба на акция спрямо $4,89 печалба на акция).
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE)
С активи под управление (AUM) от $26,92 милиона, ETF Invesco Dynamic Energy Exploration & Production (PXE) се стреми да проследи ефективността на индекса на Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фондът притежава около 30 американски компании за проучване и производство на енергия, претеглени по растеж и стойност метрики, като неговите топ 10 притежават около 50% от портфолиото. Търговците трябва да използват лимитирани поръчки, а не пазарни поръчки, като се има предвид, че оборотът на акциите и спредовете могат да бъдат спорадични. PXE носи средните 0,63% съотношение на разходите и е върнал -21,89% към февруари. 6, 2020.
Цената на акциите на ETF падна под критичната подкрепа при $13,50 в края на януари, но бързо се върна над това ниво в търговията в сряда, създавайки възможна Мечи капан. Тези, които купуват фонда, трябва да зададат поръчка за вземане на печалба близо до $17 – област, в която цената може да срещне режийни разходи съпротивление от декември/януари люлее се високо. Помислете за поставяне на стоп поръчка под дъното за 2020 г. при $11,55.
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES)
Създаден през 2006 г., SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) се стреми да осигури възвръщаемост, която съответства подобно на индекса на S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Водещи имена в ETF с еднакво претегляне кошница включват Helmerich & Payne, Inc. (HP), Halliburton Company (HAL), и National Oilwell Varco, Inc. (ноември). Разумно малките спредове и големият обем на акциите правят фонда предпочитан сред енергетиката бикове. От февруари На 6 2020 г. XES контролира 186,17 милиона долара нетни активи, начислява такса за управление от 0,35% и се търгува с почти 20% по-ниско от началото на годината. Инвеститорите получават и дивидент от 1,43%.
Акциите на XES се повишиха в основата на модел на графика, подобен на планина, който се формира през декември и януари. Търговци, които отварят a дълга позиция трябва да вземе печалби близо до $8, където цената може да се натъкне на съпротива от забележима низходяща линия и 200-дневната проста пълзяща средна (SMA). Ограничете риска от понижаване със спиране, поставено под вчерашното дъно при $6,75 или януари. 31 ниска при $6,44, в зависимост от личната толерантност към риска.
