ETF-ите с малка капитализация изглеждат готови да възобновят възходящата тенденция за 2019 г

Точно когато фондовият пазар навлиза в "продай май и си тръгвай" период, който исторически представлява шест месеца недостатъчно представяне между май и октомври, малка капитализация борсово търгувани фондове (ETFs) организираха техническа пробив над решаващо съпротивление в петък, 3 май.

Компании с малка капитализация, които обикновено имат по-висока степен на експозиция към икономиката на САЩ и се повишават лихвените проценти в сравнение с по-големите им колеги, получиха тласък наскоро от по-добре от очакваното брутен вътрешен продукт ръст (БВП), оптимистично потребителско доверие и динамични данни за заетостта. Положителните показания сигнализират за устойчива икономическа активност в Съединените щати на фона на по-бавен глобален икономически растеж и стабилен инфлация.

„В момент на забавяне Търговската несигурност между САЩ и Китай и слаби икономически данни навсякъде от Германия до Корея до Япония, силните данни за САЩ действат като застрахователна полица срещу по-нататъшна глобална икономическа слабост. И тъй като инфлацията все още е потисната, е твърде рано да започнем да се тревожим за повишаване на лихвите на Фед“, Алек Йънг, управляващ директор на глобалните пазарни проучвания в FTSE Russell,

каза пред CNBC.

Търговци, които искат да се откажат от добре познатата поговорка на Уолстрийт и позиция за възобновяване на възходящ тренд че акциите с малка капитализация регистрираха най-добрия си старт за една година от 1987 г. насам, трябва да погледнат тези три ETF с малка капитализация.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X акции (TNA)

Създаден в разгара на финансовата криза през 2008 г., Direxion Daily Small Cap Bull 3X акции (TNA) има за цел да върне три пъти дневното изпълнение на Индексът на Russell 2000. Фондът осигурява експозиция към приблизително 2000 американски компании с малка капитализация, със 17,08% наклон към финансовия сектор. Дълбока ликвидност от близо 4 милиона акции, търгувани дневно и тесни 0,03% средно разпространение направи фонда подходящ за търговци, които искат агресивен краткосрочен възходящ залог на акции с малка капитализация. TNA се ребалансира ежедневно, което може да доведе до отклонение на възвръщаемостта от рекламирания ливъридж на фонда поради ефекта от натрупването. От 6 май 2019 г. ETF има активи под управление (AUM) от $804,08 милиона, издава 0,22% дивидентна доходност и е нараснал с 56,69% ​​от началото на годината (от началото на годината). Въпреки че фондът начислява скъпа такса за управление от 1,14%, това не трябва да засяга прекалено кратките периоди на държане.

Акциите на TNA се повишиха рязко през януари и февруари от дъното им на мечи пазар, установено в края на декември 2018 г. Оттогава цената се консолидира, за да образува възходящ триъгълник което предполага продължение на възходящото ценово действие от началото на 2019 г. Фондът даде сигнал за покупка в петък, когато затвори над горната тренд линия на модела и 200-дневната проста пълзяща средна (SMA). Тези, които търгуват при пробив, трябва да регистрират печалби при преминаване към $90, където ETF може да срещне съпротива от хоризонтална линия, свързваща серия от цени през последните 16 месеца. Поставете а поръчка за стоп загуба точно под долната линия на тренда на модела на възходящ триъгълник, за да защити търговския капитал.

ProShares Ultra Russell2000 (UWM)

С AUM от $211,78 милиона, ProShares Ultra Russell2000 (UWM) се стреми да върне два пъти дневните инвестиционни резултати от индекса Russell 2000. Този краткосрочен тактически инструмент, пуснат на пазара през 2007 г., е подходящ в рамките на деня и суинг търговци които искат да се позиционират за по-висока производителност в пространството с малки и микро капитали. UWM доставя по отношение на търговските разходи с дневен обем на долара от 20,02 милиона долара и тънък като бръснач 0,04% спред. Коефициентите за претегляне са разпределени относително равномерно в портфейла на фонда, като нито един дял не заема повече от 0,40% разпределение. UWM е нараснал с 36,39% спрямо годината и получава доходност от 0,35% към 6 май 2019 г. ETF-ите съотношение на разходите от 0,95% е малко над средната стойност за категорията от 0,92%.

В чужбина обърнати глава и рамене моделът се е формирал в графиката на UWM през последните седем месеца, което поставя цената на ETF приблизително с 20% под неговата 52-седмичен максимум. Купувачите избутаха цената над дъното на модела деколте в петъчната търговска сесия, което може да възобнови януарското и февруарското рали. Търговци, които приемат a дълга позиция трябва да помислите за определяне на поръчка за тейк-профит близо до най-високото ниво от края на август 2018 г. от $88,82. Управлявайте риска чрез намаляване на загубите, ако цената не успее да задържи 50-дневната SMA.

iShares Core S&P ETF с малка капитализация (IJR)

ETF iShares Core S&P с малка капитализация (IJR) се опитва да осигури подобна възвръщаемост на S&P SmallCap 600. Неговата бенчмарк включва ликвидни компании с малка капитализация, които представляват около 3% от публично търгувания пазар на акции. Със среден спред от само 0,01%, 250 милиона долара дневен обем в долари и супер ниска такса за управление от 0,07%, фондът е подходящ за всички стилове на търговия, от улавяне на кратки еднодневни скокове до печалба от многомесечни възходящи тенденции. IJR предлага разумно диверсификация, като неговите топ 10 притежават само 5,02% от портфейла. Финансите и промишлеността са с най-голяма експозиция в сектора – съответно 24,55% и 19,16%. От 6 май 2019 г. ETF предлага дивидентна доходност от 1,39% и има възвръщаемост от началото на годината от малко над 15%.

Петъчният убедителен пробив над възходящ триъгълник и 200-дневната SMA показва бикове се върнаха след двумесечна пауза. Въпреки че 200-дневната SMA седи над 50-дневната SMA, последната наскоро се сближи към дългосрочната пълзяща средна, което може да доведе до златен кръст сигнал през следващите седмици. Търговците, които купуват ETF, трябва да търсят a тест от 52-седмичния връх при $89,56. Стоп, позициониран под дъното за този месец при $78,85, осигурява отличен съотношение риск/възнаграждение от 1:3,5 ($8,33:$2,38), приемайки влизане при цена на затваряне в петък от $81,23.