Растежът на заемите стимулира печалбите в големите банки, дори когато заявленията намаляват

Печалби в някои от най-големите американски банки, включително JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), и Уелс Фарго (WFC), бяха подкрепени от нарастващите салда по заеми, въпреки че молбите за заеми намаляха в цялата страна.

В JPMorgan Chase, най-голямата американска банка по активи, средните заеми са се повишили с 13% през второто фискално тримесечие, включително 19% печалба в отдела за потребителско и обществено банкиране (CCB). В Bank of America средните заеми и лизинги са нараснали със 17 милиарда долара, или 6% спрямо същото тримесечие на миналата година до 307 милиарда долара. Wells Fargo отчете средни неизплатени заеми на компанията

баланса нарасна с 2,1% спрямо предходната година до 945,9 милиарда долара.

Резултатите рисуват различна картина от настоящата кредитна картина в цялата страна. Стойността на търговските и индустриални заеми, издадени от банки в САЩ, е спаднала за пет последователни месеца до 2,76 трилиона долара от пика от 2,85 трилиона долара през януари, според Федерален резерв. Към юни тази цифра е намаляла с 3,9% при сезонно коригиран годишен темп.

Това може да отразява нарастващото разделение между най-големите банки, които са видели оценките на своите кредити и нетни лихвени маржове скочат, и общността и регионални банки, където растежът на заемите е спрял след тазгодишната банкова криза. Банките на Общността се определят като тези с активи под 10 милиарда долара и представляват 97% от банковата индустрия на страната.

Ръстът на заемите през първото тримесечие беше най-слаб сред банките с активи под 10 милиарда долара, забавяйки се до 1,3% от 3,0% през предходното тримесечие, според S&P Global. Най-малките банки – тези с активи под 100 милиона долара – не отчитат ръст на заемите и лизинга, докато всички останали категории банки отбелязват ръст малко над 1%.

По-малко потребители кандидатстват за нови заеми, тъй като лихвените проценти се повишават, водени от повишаването на лихвените проценти от Фед. Процентът на кандидатстване за всякакъв вид кредит през последните 12 месеца е спаднал до 40,3% през юни от 40,9% през февруари, установи Федералният резерв на Ню Йорк в последното си проучване за достъп до кредити. Това беше най-ниското четене от октомври 2020 г., което се дължи на спада в процентите на молби за автомобилни заеми и искания за лимит на кредитни карти, докато тези за ипотеки и рефинансиране на ипотеки се повишиха.

Повишаването на лихвените проценти от Фед доведе до върхове от няколко десетилетия за определени категории заеми, включително ипотеки и кредитни карти ГПР. Средната ставка за 30 години ипотека с фиксиран лихвен процент цитиран от Freddie Mac се повиши до малко под 7% миналата седмица, доближавайки 20-годишен връх, определен в началото на ноември.

ГПР на кредитните карти скочиха до рекорди, като средният лихвен процент по кредитните карти беше 20,92% през първото тримесечие, според данни на Федералния резерв. Междувременно средната ставка за оферти за нови карти възлиза на 24,24%, най-високата от началото на записите през 1994 г. Тези с отличен кредитен рейтинг могат да очакват процент на предлагане от 20,79%, докато тези с най-ниски резултати могат да очакват колосалните 27,7% ГПР.

Лихвените проценти може да се покачат още повече от тук, тъй като Фед посочи, че не е приключил с повишаването на лихвите, за да върне инфлацията до нейните 2% мишенаи тези по-високи лихвени проценти биха могли да доведат до продължителна кредитна криза и устойчив спад на молбите за заеми до края на 2023 г.