Акции с най-добри дивиденти за юли 2023 г

Акциите с най-високи дивиденти за този месец включват компании за морски корабоплаване Frontline PLC (FRO), Nordic American Tankers Ltd. (NAT), Genco Shipping & Trading Ltd. (GNK), плюс Berry Corp. (BRY), компания за проучване на петрол и Two Harbours Investment Corp. (ДВЕ) REIT, специализиран в обезпечени с ипотека ценни книжа.

Компаниите, изплащащи дивиденти, обикновено са добре установени, със стабилни печалби и опит в разпределянето на част от тях на акционерите под формата на пари или допълнителни акции.

Една полезна мярка за измерване на устойчивостта на компанията дивидент плащания е коефициент на изплащане на дивидент (DPR), който измерва общите дивиденти, разделени на чист доход. Той казва на инвеститорите каква част от нетния доход на компанията се изплаща на акционерите под формата на дивиденти в сравнение с това колко компанията запазва, за да инвестира в по-нататъшен растеж.

Ако съотношението надвишава 100% или е отрицателно (което означава, че компанията е отчела нетна загуба), компанията може да взема заеми, за да изплати дивиденти. В тези случаи дивидентите са изложени на относително по-голям риск от намаляване.

Дивидентните запаси, измерени отS&P 500 Индекс на дивидентните аристократи, са се увеличили с 5% през последната година спрямо 10% печалба на Индекс Russell 1000.

По-долу разглеждаме петте най-добри дивидентни акции в Индекс Russell 3000 от форуърд дивидентна доходност, с изключение на компании с коефициенти на изплащане, които са или отрицателни, или надвишават 100%.

Тези данни за пазарното представяне и статистическите данни по-долу са към 22 юни.

• Форуърд дивидентна доходност: 19%
• Коефициент на изплащане: 42%
• Цена: $14,87
• Пазарна капитализация: 3,3 милиарда долара
• 1-годишна обща възвръщаемост: 90%

Frontline PLC е базирана в Кипър морска корабна компания, която транспортира суров петрол по целия свят със своя флот от 70 кораба. През май компанията публикува печалбите си за първото тримесечие. Общите приходи са се увеличили повече от два пъти спрямо тримесечието на предходната година поради увеличеното търсене след повторното отваряне на китайската икономика. Компанията също така обяви тримесечен дивидент от 70 цента на акция.

• Форуърд дивидентна доходност: 17%
• Коефициент на изплащане: 48%
• Цена: $6,79
• Пазарна капитализация: 5,2 милиарда долара
• 1-годишна обща възвръщаемост: 4%

Berry Corp. е нагоре по течението енергийна компания, която проучва петролни имоти в САЩ. През първото тримесечие компанията удвои дивидента си до 12 цента на акция. Приходите на Berry за първото тримесечие почти се утроиха спрямо предходната година, когато компанията загуби 132 милиона долара от деривативи за продажба на петрол и газ.

• Форуърд дивидентна доходност: 16%
• Коефициент на изплащане: 58%
• Цена: $3,74
• Пазарна капитализация: 0,8 милиарда долара
• 1-годишна обща възвръщаемост: 104%

Nordic American Tankers е танкерна компания, базирана на Бермудите, която доставя суров петрол и предоставя чартърни услуги за своя флот от 19 кораба. През май компанията отчете печалби с приходи, които се увеличиха повече от пет пъти спрямо предходната година. И подобно на Frontline, Nordic American Tankers отчете нарастващи печалби, свързани с повторното отваряне на китайската икономика. Компанията обяви дивидент от 15 цента на акция.

• Форуърд дивидентна доходност: 13%
• Коефициент на изплащане: 91%
• Цена: $14,34
• Пазарна капитализация: 0,6 милиарда долара
• 1-годишна обща възвръщаемост: -15%

Genco Shipping & Trading Ltd. е компания за океански транспорт с 44 кораба, които превозват сухи насипни товари в международен план. Компанията изплати дивидент за първото тримесечие от 15 цента на акция, което е 15-то поредно изплащане. Genco отчете намалена норма на възвръщаемост от своите корабни кораби, което доведе до 31% намаление на общите приходи през първото тримесечие. Печалбите на компанията технически не отговарят на условията на ръководството за изплащане на дивидент, но Бордът на Директорите препоръчаха на компанията да задели по-малко от печалбите си за бъдещи инвестиции, за да плати дивидент.

• Форуърд дивидентна доходност: 13%
• Коефициент на изплащане: 58%
• Цена: $13,49
• Пазарна капитализация: 1,2 милиарда долара
• 1-годишна обща възвръщаемост: -15%

Two Harbours Investment е a тръст за инвестиции в недвижими имоти (REIT) който инвестира и управлява обезпечени с ипотека ценни книжа (MBS). За да се квалифицира като REIT, една компания трябва да изплаща 90% от облагаемия си доход обратно на акционерите под формата на дивиденти всяка година. В началото на май Two Harbours Investment публикува печалбите си за първото тримесечие, като общите приходи са се увеличили повече от два пъти до 117 милиона долара в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. На 21 юни компанията обяви тримесечен дивидент от 45 цента на акция, платим на 28 юли.

3 съотношения, използвани за анализ на запасите от дивиденти

Дивидентна доходност: Това съотношение измерва годишната стойност на получените дивиденти спрямо пазарната стойност на ценна книга на акция. Инвеститорите изчисляват дивидентна доходност като се раздели годишният дивидент на акция на текущата цена на акциите.

Например, ако компания XYZ издава дивидент от $10 годишно с текуща цена на акция от $100, тя има дивидентна доходност от 10% ($10 / $100 = 10%). Тези, които търсят високодоходни акции, могат да започнат търсенето си, като проверяват за проблеми с разделена доходност над определен процент. Имайте предвид, че има много други фактори освен дивидентната доходност, които инвеститорите трябва да вземат предвид преди това инвестиране в наличност.

Коефициент на изплащане на дивидент: DPR измерва каква част от печалбите на компанията се изплащат акционери. Инвеститорите изчисляват съотношението, като разделят общите дивиденти на нетния доход.

Например, ако компанията XYZ отчете нетен доход от $50 000 и плати $15 000 годишни дивиденти, тя ще има DRP от 30% ($15 000 / $50 000 = 30%). Това означава, че компанията изплаща 30% от приходите си на акционерите. Като цяло, компания, която изплаща по-малко от 50% от нетните си печалби под формата на дивиденти, се счита за стабилна и има потенциал за устойчиво дългосрочно печалби растеж.

Коефициент на покритие на дивидент: Това съотношение измерва колко пъти една компания може да изплати дивиденти на своите акционери. Инвеститорите изчисляват коефициента на покритие на дивидентите, като разделят годишния размер на компанията печалба на акция (EPS) с годишния си дивидент на акция.

Например, ако компания XYZ отчете 10 милиона щатски долара нетен доход с годишен дивидент от 2 милиона щатски долара за акционерите, тя има коефициент на покритие на дивидент пет пъти (10 милиона щатски долара / 2 милиона щатски долара). Обикновено инвеститорите смятат, че по-високият коефициент на покритие на дивидент е по-благоприятен.

Предимства на дивидентните акции

Две ключови предимства на инвестирането в дивидентни акции генерират a пасивен приход и реинвестиране на дивиденти.

Пасивен приход: Компаниите, които плащат дивиденти, обикновено ги издават на тримесечие, създавайки надежден поток от пасивен приход които инвеститорите могат да харчат както искат. Дивидентите имат и допълнителното предимство да компенсират обезценяването на цената на акциите.

Реинвестиране на дивиденти: Инвеститорите могат да реинвестират дивиденти, които получават обратно в компанията, за да придобият повече акции. Това се нарича a план за реинвестиране на дивиденти (DRIP). Участието в DRIP позволява на инвеститора да се възползва от сложни връщания— стратегия за изграждане на дългосрочно богатство.

Направете проучване на акциите си за дивиденти

Високата доходност е само един от няколкото аспекта, които трябва да имате предвид, когато инвестирате в дивидентни акции. Доходност, по-висока от средната, може да сигнализира за проблеми, ако затруднена компания изплаща големи суми от дивиденти в опит да привлече инвеститори.

В допълнение към дивидентната доходност, не забравяйте да разгледате добре и следните данни.

• Коефициент на изплащане: Коефициент на изплащане от 35% до 55% се счита за здравословен, тъй като компания, която разпределя до половината от печалбите си като дивиденти, вероятно ще бъде добър изпълнител и лидер в индустрията. Важното е, че реинвестира добър дял от приходите си обратно в себе си за растеж.
• Дивидентът се увеличава: Солидната история на нарастващи дивиденти е добре дошла новина, защото показва, че дадена компания е имала финансови средства средства и желание през добри и лоши икономически времена да продължи да плаща на своите акционери и да увеличи сумата плаща.
• Надеждни приходи и растеж на печалбите:С течение на времето, колкото по-стабилен, толкова по-добре. От време на време нестабилен резултат може да не повдигне вежди, но всичко друго може да сигнализира за компания в затруднение.
• Солиден пазарен дял и конкурентни предимства: Те могат да помогнат на компаниите да запазят способността си да бъдат отлични изпълнители. Такива предимства могат да бъдат интелектуална собственост, напреднала технология, високи бариери за навлизане и силно разпознаваема и уважавана марка.

Долния ред

Дивидентната доходност сравнява дохода, който една компания плаща на акционерите, с цената на тази акция. Изчислява се чрез разделяне на сумата на годишния дивидент (размера на дохода, изплатен през годината) на цената на акцията. Въпреки че високата дивидентна доходност може да е привлекателна, това не означава непременно, че една акция е умна инвестиция.

Доходността от дивидент е един инструмент, който да използвате за проверка на дивидентни акции, които потенциално си струва да притежавате. Прекалено високата доходност от дивиденти може да означава, че дадена компания се бори. По същия начин компании с изключително високи коефициенти на изплащане също могат да сигнализират за опасност за инвеститорите.

Преди да инвестирате парите си, прекарайте известно време в търсене на компании, които са достатъчно финансово стабилни, за да поддържат и потенциално да увеличат своите дивиденти, и да продължат да предлагат атрактивни дивидентна доходност.

Коментарите, мненията и анализите, изразени в Investopedia, са онлайн с информационна цел. Прочетете нашите гаранция и отказ от отговорност за повече информация.

Към датата на писане на тази статия авторът не притежава нито една от горните акции.