Най -добрите енергийни ETF за третото тримесечие на 2021 г.

Енергия борсово търгувани фондове (ETF) инвестират предимно в запаси от природен газ, петрол и компании за алтернативна енергия. Ценните книжа в портфолиото на енергиен ETF включват големи компании като Enbridge Inc. (ENB), както и по-малки, бързо развиващи се компании в сектора като SunPower Corp. (SPWR). Тъй като енергийните ETF покриват голямо разнообразие от бизнеси, региони и рискови профили, те предлагат нещо за почти всеки инвеститор. Подходът на ETF осигурява диверсификация в целия бранш, позволявайки на инвеститорите да получат експозиция, без да поемат нивото на риска, присъщо на инвестирането в конкретна енергийна компания. Много енергийни компании, свързани с електрически превозни средства, слънчева енергия и вятърна енергия, може да забележат увеличаване на продажбите и печалбите, ако администрацията на Байдън успее да реализира своите климатични и енергийни инициативи.

Има 42 енергийни ETF, които търгуват в САЩ, с изключение на обратните ETF и ливъридж, както и фондове с по -малко от 50 милиона долара активи под управление (AUM). Енергийният сектор, измерен с индекса на енергийния сектор S&P 500, надмина по -широкия пазар с обща възвръщаемост от 52,3% през последните 12 месеца в сравнение с общата възвръщаемост на S&P 500 от 50,0% към 6 май, 2021. Най -ефективният енергиен ETF, базиран на представянето през последната година, е Inveco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Ние разглеждаме първите 3 енергийни ETFs по -долу. Всички числа по -долу са към 10 май 2021 г., освен ако не е посочено друго.

• Производителност над 1 година: 131,5%
• Съотношение на разходите: 0,70%
• Годишна дивидентна доходност: 0,59%
• 3-месечен среден дневен обем: 815 435
• Управлявани активи: 1,9 млрд. Долара
• Начална дата: 3 март 2005 г.
• Издател: Invesco

PBW проследява индекса за чиста енергия на WilderHill, който е насочен към компании, фокусирани върху екологични и възобновяеми източници на енергия и технологии за чиста енергия. ЕФО обикновено инвестира минимум 90% от общите си активи в обикновени акции, които съставляват индекса. По -голямата част от 68 -те му холдинга оперират в индустриалния сектор, на потребителите и на информационните технологии. Фондът с много капитали следва смесена стратегия, инвестирайки както в растежа, така и в стойност на акциите. Трите най -големи холдинга на фонда включват Albemarle Corp. (ALB), компания за производство на химикали; Quanta Services Inc. (PWR), доставчик на инфраструктурни услуги; и спонсорирани ADR на Daqo New Energy Corp. (DQ), базиран в Китай производител на полисилиций, предимно за използване в слънчеви фотоволтаични системи.

• Производителност над 1 година: 124,0%
• Съотношение на разходите: 0,69%
• Годишна дивидентна доходност: 0,12%
• 3-месечен среден дневен обем: 2,197,089
• Управлявани активи: 2,9 млрд. Долара
• Начална дата: 15 април 2008 г.
• Издател: Invesco

TAN проследява глобалния индекс на слънчевата енергия на MAC, който се състои от компании, фокусирани върху индустрията за слънчева енергия. ЕФО обикновено инвестира поне 90% от общите си активи в ценни книжа, проследени от индекса. Тя се състои от 55 стопанства към 11 май 2021 г. и е силно претеглена спрямо сектора на информационните технологии. Макар и глобално диверсифициран, фондът е доминиран от компании с местожителство в САЩ и Китай. TAN следва смесена стратегия, инвестирайки както в стойност, така и в акции за растеж с различни пазарни капитализации. Неговите три водещи холдинга включват Enphase Energy Inc. (ENPH), разработчик и производител на микроинверторни системи за слънчевата фотоволтаична индустрия; SolarEdge Technologies Inc. (SEDG), базиран в Израел доставчик на решения за оптимизиране на слънчевата енергия и фотоволтаичен мониторинг; и First Solar Inc. (FSLR), производител на слънчеви панели и доставчик на свързани услуги.

• Производителност за 1 година: 123,0%
• Съотношение на разходите: 0,60%
• Годишна дивидентна доходност: 0,26%
• 3-месечен среден дневен обем: 742,242
• Управлявани активи: 2,4 млрд. Долара
• Начална дата: 14 февруари 2007 г.
• Издател: Първо доверие

QCLN проследява NASDAQ Clean Edge Green Energy Index, който е модифициран индекс, претеглен от пазарната капитализация, предназначен да оцени представянето на американските компании за чиста енергия. ETF се състои от 53 стопанства, повечето от които работят в рамките на оборудването за възобновяема енергия, автомобилната промишленост или алтернативната електроенергийна промишленост. Фондът с няколко капитала следва смесена стратегия за инвестиране както в растеж, така и в стойностни акции в сектора на чистата енергия в САЩ. Трите му най -големи холдинга включват Tesla Inc. (TSLA), производител на електрически превозни средства и системи за съхранение на енергия; спонсорирани ADR клас А на NIO Inc. (NIO), китайски производител на електрически автомобили; и Albemarle Corp.

Коментарите, мненията и анализите, изразени тук, са само за информационни цели и не трябва да бъдат разглежда индивидуални инвестиционни съвети или препоръки за инвестиране в каквато и да е ценна книга или за приемане на всяка инвестиция стратегия. Въпреки че смятаме, че предоставената тук информация е надеждна, не гарантираме нейната точност или пълнота. Възгледите и стратегиите, описани в нашето съдържание, може да не са подходящи за всички инвеститори. Тъй като пазарните и икономическите условия са обект на бърза промяна, всички коментари, мнения и анализите, съдържащи се в нашето съдържание, се изобразяват към датата на публикуването и могат да се променят без забележка. Материалът не е предназначен за пълен анализ на всеки съществен факт относно всяка страна, регион, пазар, индустрия, инвестиция или стратегия.