Spotify файлове за IPO от 1 милиард долара

Най -голямата компания за стрийминг на музика в света е подала молба първоначално публично предлагане (IPO), чрез процеса на директно листване на неговите акции.

Компанията планира да публикува своите акции на Нюйоркска фондова борса (NYSE) и търгувайте под символа SPOT. (За повече, вижте Как Spotify печели пари?)

Тя е поела по не толкова често срещания начин за директна продажба на акции на компанията на обществеността без посредници като брокери, банки от Уолстрийт, институционални инвеститори или фондове.

Методът на директна продажба ще позволи на съществуващите инвеститори и служители на Spotify да продават директно своите акции на обществеността. Тъй като няма да бъдат издадени нови акции, няма и такива обявена цена посочено от Spotify. Този метод се счита за по -демократичен и с ниска цена.

Финанси на компанията

Подаването на IPO на Spotify включваше задължителното разкриване на подробни финансови данни от компанията за първи път.

Годишните продажби възлизат на 4,09 милиарда евро (4,99 милиарда долара) през 2017 г., което е значителен скок от около 39 процента спрямо 2,95 милиарда евро от предходната година. Нетната загуба обаче се е увеличила със 129 % през 2017 г., което се дължи главно на разходите за финансиране на базираната в Швеция дългова сделка от 2016 г., която е на стойност 1 млрд. Долара.

Въпреки че пазарът признава нарастващите приходи, има скептицизъм относно нарастващите загуби и разходи и как разширяващата се потребителска база може да се трансформира в печалба.

„Приходите продължават да растат, но по -специално разходите им растат по -бавно от приходите, което сте точно вие очаквайте в подобен бизнес “, Джей Ритър, експерт по първоначални публични оферти и професор в Университета на Флорида, казано Ройтерс.

Spotify има 71 милиона премиум абонати по целия свят, което е почти двойно от това на следващия конкурент Apple Inc (AAPL), която има 36 милиона абонати. Amazon.com Inc (AMZN) притежава третия ранг с 16 милиона платени абонати, следван от Pandora Media Inc (P), която има около 5,5 милиона.

Включително останалите абонати, избрали потоци, поддържани от реклама, абонатната база на Spotify възлиза на общо 159 милиона потребители на месец.

„Вярваме, че универсалността на музиката ни дава възможност да достигнем до много от над 3,6 милиарда потребители на интернет в световен мащаб“, се казва в заявлението на компанията.

Според Ройтерс данни, базирани на частни транзакции, се оценяват на около 19 милиарда долара.

Spotify продължава да остава световен лидер на пазара на музикални стрийминг услуги от създаването си през 2008 г. През последното десетилетие тя се разшири до над 60 страни по целия свят и се влошава конкуренция на подобни услуги от утвърдени технологични гиганти, които включват подобни на Alphabet Google на Inc (GOOGL), Amazon и Apple. (Вижте също, Apple Music предизвикателства Spotify пред IPO.)