אם אתה א יועץ פיננסי או מתכנן פיננסי שמתכוון לפרוש בעשור הקרוב, אתה לא לבד. על פי מועצת המתכננים...
פיתוח עסקי הוא חלק מכל יועץ פיננסיהיום - יותר עסקים שווים שורה תחתונה גדולה יותר. תמיד יש יותר ח...
לרבים יועצים פיננסיים, המטרה היא למצוא לקוחות עם נכסים שבין 1 ל -5 מיליון דולר, וזה מקום קצת מתו...
במהלך השנים האחרונות, יועצים פיננסיים מבוססי עמלות ראו ירידה בעסקים חדשים ברחבי ניהול עושר מִגזָ...
אנשים עובדים קשה בשביל הכסף שלהם, ולכן אין זה מפתיע שרוב הלקוחות לא בוחרים את הכסף שלהם יועצים י...
כ יועץ פיננסי, אתה כנראה מבלה הרבה מזמנך בלימוד עסקים כדי לקבוע עד כמה הם מצליחים. במילים אחרות,...
אחד הדברים הטובים ביותר יועצים פיננסיים יכול לספק ללקוחות הוא סקירה שנתית של מצבם הכלכלי. למרות ...
אתה יודע מה אומרים. הרושם הראשוני יכול להיות החשוב ביותר, אך במיוחד כאשר נפגשים עם לקוח פוטנציאל...
הפגישה האישית הראשונה שלך עם לקוח פוטנציאלי חשובה מכיוון שכאן אתה מציג את עצמך ואת היכולת שלך לש...