שני יועצי Top 100 של Investopedia משיקים חברה חדשה

מיזוגים היו שם המשחק עד כה השנה, וזה ממשיך להיות כך מגמה הולכת וגדלה ברחבי התעשייה. ולא רק חברות גדולות מתמזגות. שותפויות בין חברות קטנות יותר נמצאות בעלייה - והן יוצרות הזדמנויות נהדרות ליועצים.

נוסדה במשותף על ידי Lazetta Braxton ו Rianka Dorsainvil, שתיים מ- Investopedia 100 היועצים המובילים, 2050 Wealth Partners היא שותפות אחת כזו. המשרד הווירטואלי במלואו, שפותח במטרה לשרת מגוון רחב של לקוחות, נועד לסייע ללקוחות ליצור את החיים והמורשת שהם רוצים.

בעקבות ה הודעה על השקת המשרד, ברקסטון ודורסאנוויל הציעו תובנות על השותפות שלהם, המטרות שלהם לעתיד וחלק מההזדמנויות העומדות לפנינו.

פיתוח שותפות חזקה

אחד המפתחות לשותפות מוצלחת הוא מערכת ערכים משותפת. "מעולם לא רציתי להקים את המשרד שלי בעצמי אבל עמדתי לחכות עד שאמצא מישהו שמתלהב ממנו תכנון פיננסי מקיף כפי שהייתי ", אומר דורסאנוויל, ומדגיש כיצד היא וברקסטון הגיעו לרעיון מֵאָחוֹר 2050 שותפי עושר.

"שנינו היינו מתרגלי סולו עם תשוקה עמוקה לתכנון פיננסי ולשרת פלחי לקוחות שבדרך כלל התעלמו מוול סטריט", מוסיף ברקסטון. לאחר מספר שנים של שיתוף פעולה באמצעות ארגונים מקצועיים, השניים החליטו להביא את הכישרונות שלהם יחד כדי ליצור שותפות שתאפשר להם לשרת מגוון רחב יותר של לקוחות.

הערך של תרגול וירטואלי

כשהחברה התחילה להתגבש, ברקסטון ודורסאינוויל הבינו שהדרך הטובה ביותר עבורם להפוך אותה למקיפה ככל האפשר היא ליצור תרגול וירטואלי מלא. "הגישה לתכנון פיננסי היא באמת הליבה של מה שאנו מאמינים בו, והמודל הווירטואלי תומך בכך", אומר ברקסטון. "ללקוחות רבים אין הזדמנות לעזוב את משרדיהם, או שהם מאזנים דרישות משפחתיות אחרות, ואנו רוצים להקל עליהם את ההתנהלות עם הכספים שלהם." על ידי יצירת וירטואלי בפועל, Dorsainvil ו- Braxton יכולים להתגבר על הרבה חסמים שאנשים מתמודדים איתם כאשר הם מחליטים לעבוד עם יועץ - החל ממציאת המשרד הנכון ועד התאמת פגישות לחברה שלהם. לוח זמנים.

וזו רק ההתחלה. ככל שהמשרד גדל, המייסדים מקווים להציע הזדמנויות ליועצים אחרים המעוניינים לפתח את הקריירה שלהם. "מכיוון שהמשרד שלנו הוא 100% וירטואלי, אנו יכולים להעסיק אנשים שאינם בהכרח מקומיים עבורנו", אומר דורסיינוויל ומסביר כי זה כולל יועצים שאחרת יתעלמו מהם.

בשורה התחתונה

ככל שהמשרד גדל, ברקסטון ודורסאינוויל רוצים לקיים את משימתם לתת מענה מלא לצרכים הפיננסיים של הלקוחות. "לעתים קרובות אנו אומרים שאנו אוהבים לפגוש לקוחות היכן שהם נמצאים, וזה לא רק פיזית, זה גם המקום בו הם נמצאים בחיים", אומר ברקסטון. כשהם מסתכלים על העתיד, ועל מטרותיהם לשנים הבאות, שני המייסדים מצפים ליצור חברה מגוונת ומכילה שתשרת לקוחות בכל שלב בחיים.